统计图


统计图是报表的图形化展现,帮助客户直观查看数据统计结果,一目了然地掌握不断变化的业务状况,通过可视化的数据分析工具,协助企业实时掌握经营状态,打造以数据为中心的实时决策企业。

比如客户的跟进情况、商机的进展、线索的转化,订单和回款业绩统计等,报表设计者可以自定义所需的统计图表,按照所需的维度进行分析,并且可以设置周期性订阅报表,方便查收。

业务场景举例

  • 业务场景举例:企业老板想查看本季度每个月订单回款情况。
  • 场景分析:统计图的主题是销售订单分析,统计指标是销售订单金额和及已回款金额总和,统计维度为月。
  • 配置步骤:
    1. 新建统计图:在“报表”页点击“新建统计图”,系统弹出主题选择框。可以选择空白模板,然后再选择销售订单主题,或是选择已有模板新建。此处我们选择“销售订单分析”主题下的订单回款模板新建统计图。详见本章【统计图模板】
    2. 配置坐标轴:在模板中已预设了标准设置,此处我们只需检查并做相应调整即可。维度(X轴)选择“日期(月)”,统计指标选择“销售订单金额”、“已回款金额”。图表类型选择柱状图。详见本章【设置坐标轴】
    3. 数据范围:选择日期范围为“本季度”。详见本章【数据范围】
    4. 外观布局:可选用默认值即可。详见本章【外观布局】
    5. 排序和显示:同样选用默认值。详见本章【排序和显示】
    6. 保存:统计图报表配置完成,可以点击“预览”查看效果,或是直接保存。保存时需输入图表名称、保存位置和统计图可见权限。
  • 统计图查看
    • 直接点击刚创建的统计图即可查看统计图数据。
    • 查看统计图时,您还可以选择场景或是调整数据范围。

统计图设计

  • 设计器布局
    • 左侧:可用字段区域,根据所选模板不同而不同,可以拖拽到右侧。
    • 右上:统计图设计区域,在这里设计统计图的坐标轴、数据范围、外观布局、排序和显示。
    • 右中:筛选场景,可指定统计图的默认场景。点击‘全屏’可全屏预览。
    • 右下:统计图预览区域。 2017-03-08_142903.png-75.6kB
注意:统计图可用字段,包含了该对象本身的一些属性和与该对象关联对象的一些特征值。以客户主题为例,客户本身的属性包括客户名称、客户状态、所属行业、所属公海、负责人等,特征值是与客户产生关联的商机、拜访、订单等对象产生的相关情况,比如客户关联的商机个数、商机金额等。

统计图模板

  • 基于预置模板新建统计图:产品中按照不同的业务分类,预置了多个统计图模板,可根据实际需要选择合适的模板来新建统计图。
  • 基于自选主题新建统计图:如果预置统计图模板中没有需要的,可自选主题新建统计图,选择需要的主题即可。

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设置坐标轴

  • 拖拽字段到X轴、Y轴,X轴支持时间类型和文本(字符)类型,Y轴支持全部类型字段的拖拽;
  • 可以在已有的指标字段基础上,对指标做加减乘除运算,新增计算指标

  • 当日期作为维度的时候,可以对计数类和金额类的指标做同环比计算

  • 选择需要的图表类型,坐标轴数据的数量会影响图表类型的使用,详细规则见产品界面。 2017-03-07_162849.png-70.2kB

  • 对于日期字段的特殊说明:

    • 从空白模板进入,可选的14个主题下,有13个主题(除流程阶段转化主题)都有一个名为日期的字段,日期对于不同的业务对象的统计意义是不同的,含义下表所示:
主题 指标 日期含义 所取状态
员工 线索数 线索负责人变更时间 线索状态为未分配、待处理、已转换、跟进中、无效
员工 已转换的线索数 线索转换时间 线索状态为已转换
员工 客户数 客户负责人变更时间 客户状态为未分配、已分配
员工 联系人数 联系人负责人完成时间 联系人状态为正常
员工 商机数、商机金额 商机创建时间 商机状态为进行中、赢单、输单、无效
员工 赢单商机数、赢单商机金额 赢单阶段开始时间 商机状态为赢单
员工 订单数、订单金额 下单日期 订单状态为确认中、已确认、已发货、已收货
员工 已确认的订单数、已确认的订单金额 下单日期 订单状态为已确认、已发货、已收货
员工 已发货的订单数、已发货的订单金额 发货时间 订单状态为已发货
员工 已回款笔数、已回款金额 回款日期 回款状态已回款
员工 已退款笔数、已退款金额 退款日期 退款状态为已退款
员工 开票数、开票金额 开票日期 开票状态为已开票
员工 退货单数、退货金额 退货日期 退货状态为已确认
员工 合同数、合同金额 合同创建时间 合同状态为正常
员工 计划拜访数 拜访计划日期 拜访状态为未完成、已完成
员工 已完成拜访数 拜访完成时间 拜访状态为已完成
员工 已完成协访数 协访完成时间 协访状态为已完成
员工 销售记录数 销售记录创建时间
客户 客户名称(唯一计数) 客户负责人变更时间 所有状态(作废数据仅管理员可见)
客户 线索数 线索转换时间 线索状态为已转换
客户 联系人数 联系人负责人完成时间 联系人状态为正常
客户 商机数、商机金额 商机创建时间 商机状态为进行中、赢单、输单、无效
客户 赢单商机数、赢单商机金额 赢单阶段开始时间 商机状态为赢单
客户 订单数、订单金额 下单日期 订单状态为确认中、已确认、已发货、已收货
客户 已确认的订单数、已确认的订单金额 下单日期 订单状态为已确认、已发货、已收货
客户 已发货的订单数、已发货的订单金额 发货时间 订单状态为已发货
客户 已回款笔数、已回款金额 回款日期 回款状态已回款
客户 已退款笔数、已退款金额 退款日期 退款状态为已退款
客户 开票数、开票金额 开票日期 开票状态为已开票
客户 退货单数、退货金额 退货日期 退货状态为已确认
客户 合同数、合同金额 合同创建时间 合同状态为正常
客户 计划拜访数 拜访计划日期 拜访状态为未完成、已完成
客户 已完成拜访数 拜访完成时间 拜访状态为已完成
客户 销售记录数 销售记录创建时间
订单 订单编号(唯一计数)、订单金额 下单日期 所有状态(作废数据仅管理员可见)
订单 已回款笔数、已回款金额 回款日期 回款状态已回款
订单 已退款笔数、已退款金额 退款日期 退款状态为已退款
订单 开票数、开票金额 开票日期 开票状态为已开票
订单 退货单数、退货金额 退货日期 退货状态为已确认
订单 合同数、合同金额 合同创建时间 合同状态为正常
订单 计划拜访数 拜访计划日期 拜访状态为未完成、已完成
订单 已完成拜访数 拜访完成时间 拜访状态为已完成
订单 销售记录数 销售记录创建时间
回款 回款编号(唯一计数)、回款金额 回款日期 所有状态(作废数据仅管理员可见)
回款 销售记录数 销售记录创建时间
退款 退款编号(唯一计数)、退款金额 退款日期 所有状态(作废数据仅管理员可见)
退款 销售记录数 销售记录创建时间
退货单 退货单编号(唯一计数)、退货金额 退货日期 所有状态(作废数据仅管理员可见)
退货单 销售记录数 销售记录创建时间
开票申请 开票申请编号(唯一计数)、开票金额 开票日期 所有状态(作废数据仅管理员可见)
开票申请 销售记录数 销售记录创建时间
合同 合同编号(唯一计数)、合同金额 创建时间 所有状态(作废数据仅管理员可见)
合同 订单数、订单金额 下单日期 订单状态为确认中、已确认、已发货、已收货
合同 已确认的订单数、已确认的订单金额 下单日期 订单状态为已确认、已发货、已收货
合同 已发货的订单数、已发货的订单金额 发货时间 订单状态为已发货
合同 销售记录数 销售记录创建时间
联系人 联系人名称(唯一计数) 联系人负责人变更时间 所有状态(作废数据仅管理员可见)
联系人 计划拜访数 拜访计划日期 拜访状态为未完成、已完成
联系人 已完成拜访数 拜访完成时间 拜访状态为已完成
联系人 商机数 商机创建时间 商机状态为进行中、赢单、输单、无效
联系人 赢单商机数 赢单阶段开始时间 商机状态为赢单
联系人 线索数 线索转换时间 线索状态为已转换
联系人 销售记录数 销售记录创建时间
产品 销售数量、销售总金额 下单日期 订单状态为已确认、已发货、已收货
产品 退货数量、退货金额 退货日期 退货单状态为已确认
产品 计划拜访数 拜访计划日期 拜访状态为未完成、已完成
产品 已完成拜访数 拜访完成时间 拜访状态为已完成
产品 销售记录数 销售记录创建时间
拜访 拜访名称(唯一计数) 拜访计划日期 所有状态(作废数据仅管理员可见)
拜访 联系人数 联系人负责人变更时间 联系人状态为正常
拜访 产品数 拜访计划日期 产品状态为已上架
拜访 销售记录数 销售记录创建时间
商机 商机名称(唯一计数)、商机金额 商机创建时间 所有状态(作废数据仅管理员可见)
商机 订单数、订单金额 下单日期 订单状态为确认中、已确认、已发货、已收货
商机 已确认的订单数、已确认的订单金额 下单日期 订单状态为已确认、已发货、已收货
商机 已发货的订单数、已发货的订单金额 发货时间 订单状态为已发货
商机 计划拜访数 拜访计划日期 拜访状态为未完成、已完成
商机 已完成拜访数 拜访完成时间 拜访状态为已完成
商机 已回款金额 回款日期 回款状态为已确认
商机 销售记录数 销售记录创建时间
线索 线索名称(唯一计数) 线索负责人变更时间 所有状态(作废数据仅管理员可见)
线索 已转客户(求和)、已转联系人(求和)、已转商机(求和)、已转订单(求和) 线索负责人变更时间 所有状态(作废数据仅管理员可见)
线索 转换的商机数、商机金额 商机创建时间 商机状态为进行中、赢单、输单、无效
线索 转换的订单数、订单金额 下单日期 订单状态为已确认、已发货、已收货
线索 回款金额 回款日期 回款状态为已回款
线索 销售记录数 销售记录创建时间

数据范围

统计图设计秘诀:
掌握将业务术语翻译成报表术语的规则,就可以轻松设计出符合业务需求的报表啦~
例1.统计本年度目标完成情况————在【数据范围】增加一个筛选条件,日期 选择 时间段为本年度;
例2.统计销售一部的本月回款情况————在【数据范围】增加两个筛选条件,一是日期 选择时间段为本月,二是部门 选择为销售一部。
  • 数据范围的编辑区域用来指定统计图的筛选条件
    • 条件字段从左侧可选字段区域拖拽使用。
    • 条件的比较符根据所用字段类型不同而有所区别。
    • 锁定的条件在查看报表时不可修改。 06数据范围.png-50.8kB

外观布局

  • 外观布局设计统计图的展示形式

    • 选择不同的图表类型会有不同的外观布局可供选择。
    • 可对统计图的外观进行展示。
    • 可以设置坐标轴的名称和标签的角度。
  • 柱形图和折线图: 2017-03-03_115142.png-82.4kB

  • 漏斗图和饼图 2017-03-03_145035.png-75.5kB

  • 双轴图

  • 2017-03-03_143527.png-24.1kB

  • 地图统计图

排序和显示

  • 选择坐标轴的某一个字段进行排序。

  • 可以选择展示全部数据或者部分数据。

    image_1ba45488kdh5scb88d1o6ile129.png-32kB

  • 支持选择是否显示指标为0的维度,新增了一个显示指标为0的维度配置项,默认勾选,不选可以不显示值为0的维度,避免干扰。

显示指标为0的维度勾选后

筛选场景

  • 产品中为每个模板预先配置了筛选场景,可以指定查看统计图时使用哪一个标签作为默认值。 2017-03-06_160602.png-65.7kB

统计图查看

  • 目前在移动端与web端均支持查看统计图。
  • web端支持下面所有操作,但移动端不支持查看明细与导出。

数据范围

  • 查看统计图时可以修改数据范围弹层中没有锁定的条件; image_1b9uo3ott136i1ioqoq3ckqukh5e.png-77.4kB

筛选场景

  • 切换场景标签可以快速查看不同场景下的数据; 111.png-31.2kB

钻取

  • 钻取可以更好的查看该层数据的其他维度的数据。例如现在看到了2017年度每个月的业绩统计,选择1月份钻取“员工姓名”可以查看1月份每位员工的详细业绩数据。 image_1ba47qaj4alp618n7g1n1i1abq32.png-70.6kB image_1ba481vc618p1q88vih12difta3f.png-44.6kB

查看明细

  • 统计图展示的是在某个维度下统计加总出来的数据,选择“查看明细”可以查看该统计数据的明细数据。
  • 当Y轴含有多个指标字段的时候,把“手型”放在对应的指标字段上则可以显示对应指标字段的详细数据。 image_1bahandgv1h3dguumes1lpj1i8f3g.png-71.8kB

其他

  • 转发:转发统计图给其他用户时,其他用户看到的是自己权限范围内的数据,不能看到当前用户的数据;

  • 分享:- 分享统计图时是将该统计图以一张图片的形式进行分享,其他可见范围的用户看到的均是一样的图片;

  • 导出

    • 在查看统计图页面导出时,会带上当前页面中设置了的筛选场景、数据范围,保证导出的数据与当前看到的数据一致。
    • 在统计图列表的操作栏进行导出时,会使用默认的筛选场景和数据范围。
    • 在查看统计图页面选择导出时,可以选择导出为图片或者导出为Excel。

      注意:查看统计图时设置的筛选场景、数据范围都是一次性的,不会被保存下来。如需保存,请进入统计图设计器进行修改。

统计图自选主题

  • 通过新建统计图-选择自选主题 可以看到预设主题,同时支持分析自定义对象,可以联系管理员配置,如果管理员新建了自定义对象的主题,在这里也可以选到。
  • 每次制作统计图只能选择一个主题。

统计图的每个主题都是由一个CRM对象本身的一些属性和与该对象关联对象的一些特征值的字段组成的集合。以客户主题为例,客户的属性包括客户名称、客户状态、所属行业、所属公海、负责人等,特征值是与客户产生关联的商机、拜访、订单等对象产生的相关情况,比如客户关联的商机个数、商机金额等。这里可以选择的主题有预设对象的,也有根据需要让管理员对自定义对象配置的,下面详细介绍如何分析自定义对象以及预设对象指标的新增、编辑。

统计图支持自定义对象

此功能解决了什么问题:企业往往需要使用自定义对象满足企业的个性化业务需求,随之而来的就是需要使用统计图来分析这些对象的数据,即本功能解决了自定义对象的统计图分析。

  • 场景举例:企业定义了对象“费用”,查找关联了客户,来记录在客户上的各种费用开销,现在企业想用统计图来分析费用,下面按此场景来说明如何支持分析。

第一步:管理员开启分析

  • 企业定义了对象“费用”,使用的字段如下:

费用

  • 当需要在“费用”查找关联的对象“客户”下分析费用的数据时,需在客户主题下新建“费用金额”指标字段

    • 入口:数据分析-统计指标管理
    • 权限:CRM管理员
    • 管理员新建指标后,员工可以在“自选主题”下选择客户主题,新建统计图使用。
    • 注意:目前仅“自选主题”下的主题支持使用新增的指标。
  • 同理,当想分析员工的费用情况时,可在“员工统计”主题下新建“费用金额”指标字段。通过“自选主题”下的员工主题新建统计图可使用该字段。

新建指标

  • 什么是主题:主题定义了统计图统计分析的主对象,比如客户主题分析的主对象是客户,主题下包含维度和指标字段。
  • 什么是维度:维度是指可以作为统计图X轴的字段,维度字段来自主对象,比如客户主题里可用于X轴的字段都是客户对象下的字段,包括:客户名称、客户级别、主属部门、创建日期等。
  • 什么是指标字段:指标是指可以作为统计图Y轴的字段,也就是需要统计的字段,指标来自本对象的数值型字段和查找关联主对象的对象的数值型字段按照一定规则的求和,比如客户主题下的商机金额来自对商机上的商机金额的求和。
  • 当需要分析查找关联“费用”对象的子对象数据时(比如子费用)或想按照费用本身的维度分析时,可以新建“费用分析”主题
    • 入口:数据分析-统计指标管理
    • 权限:CRM管理员

新建主题

  • 新建主题后,系统会自动生成一些指标
    • 此时在“自选主题”主题域下可以新建费用分析的统计图了
    • 当预设的指标不能满足统计需求时,可按需自定义指标规则:更改预设指标规则或新建指标
  • 所有主题下的指标规则均可自定义配置
  • 什么是指标规则:指标规则定义了指标是如何计算生成的,比如客户主题下的销售订单金额这个指标生成的规则是:按照“销售订单.下单日期”对“状态=已确认、已发货、已收货”的订单的“销售订单金额”做“去重求和”,那么当在统计图中把“日期”做为X轴分析销售订单金额时,日期的含义为“销售订单”的“下单日期”。
  • 指标状态说明
    • 新生成的指标的状态为“初始化中”,表示指标成功新建,但需要系统进行计算才能生成指标的值,第二天才能在统计图中查看值。
    • 初始化完成的指标状态为“启用”,表示指标可正常展示指标值,并会实时计算。
    • 因为人为禁用或字段异常导致指标状态为“停用”,表示指标已停止计算,并在统计图无法查看。

指标列表 ----我是分割线----- 编辑指标

第二步:新建统计图

  • 目前仅“自选主题”下可新建分析自定义对象的统计图,并且仅“自选主题”下的主题支持自定义的指标。
  • 对于分析需求1:按照客户类型分析费用情况

新建统计图2

  • 分析需求2:按照主属部门分析各部门费用情况

新建统计图1

统计图支持预设对象的自定义字段

场景:“客户”对象上增加了自定义字段“客户所在行业”,想在统计图里可以按照这个字段统计分析.

  • 新建统计图时支持自定义的字段作为维度即X轴;
  • 支持统计分析自定义的数值字段,即自定义的数值字段可作为指标Y轴,需要管理员先到对应主题下新建该字段的指标,比如商机上增加了自定义字段“实际成交金额”,当想在客户下统计这个字段时,需要在“客户统计”主题下增加对应的指标字段;当想在员工下统计这个字段时,需要在“员工统计”主题下增加对应指标字段;
  • 管理员配置好指标字段后,员工需要从自选主题下的主题新建统计图,注意:模板新建入口暂不支持

正确入口 -----我是分割线----- 错误入口

预设对象主题的统计指标可配置

场景:目前客户主题下的商机预测金额的统计规则是:按照预计成交日期对状态属于“进行中、赢单”的商机的商机金额求和,但某企业认为赢单的商机不应该算为预测,那么可以更改统计规则,将状态改为属于“进行中”。

  • 预设对象主题下预设指标是系统默认提供的,为了方便用户可直接使用,若有个性化需求,CRM管理员可以更改各主题下的指标的规则。
  • 操作入口:数据分析-统计指标管理,点击客户主题进入指标列表页,找到“商机预测金额指标”,需要先停用指标才能进行编辑,编辑保存后启用指标。更改保存后,指标状态变更为“初始化中”,第二天可见统计值。
  • 功能权限:CRM管理员
  • 想要使用变更后的指标规则时,需要通过“自选主题”下的主题新建统计图,客户分析下的模板暂不支持。

客户统计 -----我是分割线------- 变更预设指标

统计图预置模板介绍

详见 [附2-统计图预置模板介绍]

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