价目表概述


价目表是企业在向客户销售产品时,基于不同类型客户所销售的产品的不同和所销售的产品的折扣的不同所定义的产品列表。

价目表本质上企业通过对商品价格的干预、实现灵活的差异化价格政策,以此促进销售增长的商品价格载体。

业务使用场景举例

  • 产品定价一般会有两种:一种是建议零售价,另一种是实际售价。在实际销售过程中,针对不同级别客户或者不同体量的客户或经销商会有相应的折扣,进而会有不同的实际销售价格。针对不同客户建立不同价目表以达到不同的业务场景需求。
  • 企业在销售过程中,会针对不同类型的经销商或客户,例如:不同体量或者不同地区经销商,所销售的产品范围的会有所不同。进而建立不同价目表来区分和满足不同客户和业务场景。

价目表的详细介绍

价目表视图

价目表预设场景

  • 全部
    • 负责人是当前用户或当前用户的下属
    • 或者相关团队成员中包含当前用户或是当前用户的下属
    • 或者在“数据权限管理”中配置客户的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组。
    • 或是“我负责部门的”数据。
  • 我负责的 :负责人是当前用户
  • 我参与的 :相关团队中包含当前用户
  • 我负责部门的
    • 当前用户为所在主部门的部门负责人
    • 同时记录中相关团队成员的主部门为该部门。
    • 备注:负责部门是否包含所有下级数据,由“CRM管理-规则设置-基础设置-上级可见数据范围”决定
  • 我下属负责的 :负责人为当前用户下属
  • 我下属参与的 :相关团队中包含当前用户的下属
  • 共享给我的 :在“数据权限管理”中配置联系人的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组

备注:

  • “CRM管理员”可以查看所有数据。
  • 所有状态为“作废”的记录只有“CRM管理员”可见,其他人员均不可见。

价目表的业务操作

新建价目表

  • 新建价目表的方式

    • 手工创建
      • 入口:【价目表】列表页
    • 导入,详见导入

      备注: 适用客户字段暂不支持导入,导入时默认为全部。

  • 新建价目表业务规则

    • 适用部门:只有主属部门为在适用部门范围内的用户才可以利用该价目表。
    • 适用客户:只有落在该筛选器内的客户才可以利用该价目表。
    • 价目表状态:只有在“启用”状态下,价目表才可用。

添加价目表明细

  • 业务说明 :为价目表添加产品,用于订单选择价目表时,从该价目表下选择添加产品。
  • 业务操作条件 :价目表状态为“正常”,“未锁定”。
  • 可执行此操作的员工或角色有 :负责人、负责人上级、相关团队成员配置“读写”权限以及相关团队成员的上级、数据共享方且配置“读写”权限。
  • 业务操作入口 :【价目表】详情页面中的“价目表明细”;【价目表明细】对象中点击“添加产品”。

价目表明细编辑

  • 业务说明 :不同客户享有不同折扣,可针对单个或多个编辑价目表折扣,达到业务需要。
  • 业务操作条件 :价目表状态为“正常”,“未锁定”。
  • 可执行此操作的员工或角色有 :负责人、负责人上级、相关团队成员配置“读写”权限以及相关团队成员的上级、数据共享方且配置“读写”权限。
  • 业务操作入口 :【价目表】详情页面中的“价目表明细”,“编辑”按钮;【价目表明细】对象中,【价目表明细】详情页面中的“编辑”按钮。

标准价目表

  • 业务说明 :开启价目表后,系统将预设一个标准价目表,并且自动将现在所有产品添加到标准价目表明细中,默认折扣为100%。标准价目表不允许作废和删除,仅可启用禁用(价目表状态);标准价目表明细只允许编辑折扣,暂不允许增删价目表明细。
  • 适用部门 :全公司
  • 适用客户 :全部客户
  • 同意默认折扣 :100%
  • 特殊规则 :增加、删除、作废或恢复一个产品,该产品自动在标准价目表的价目表产品中也会增加、删除、作废或恢复;编辑产品价格,标准价目表产品价格也会相应改变。

价目表通用业务操作

  • 列表页常用操作详见列表页常用操作

  • 添加销售记录,详见销售记录

  • 常用业务操作,包括更换负责人、添加相关团队成员、打印、导入、导出、编辑、作废、删除等,详见常用业务操作

  • 与协同办公结合的业务操作,包括转发、日程、提醒等,详见常用业务操作

    注:价目表暂不支持邮件和打电话。

开启价目表的影响

  • 价目表开启方法: CRM后台管理—业务规则设置—价目表管理

备注: 开启价目表后,将不可关闭。

开启价目表对其他对象的影响

  • 销售订单
    • 开启价目表、新建销售订单时
      • 当前人员主属部门适用和选择的客户决定了这个订单能使用的价目表。
      • 订单产品只可以从选中的价目表中的价目表产品中添加。
    • 未开启价目表、新建销售订单时
      • 订单产品可以从所有已产品中添加订单产品。

        备注: 未开启价目表时,订单只能从全部产品中选择订单产品,开启价目表后,订单只能从选中的价目表的产品中选择产品,无法再从产品中选择产品。

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