CRM提醒


CRM提醒中包括了所有CRM业务对象的相关通知,比如权限变更通过,记录处理超时、业务审批等。通过CRM提醒可以快速查看待自己处理的审批和业务提醒。

CRM待办提醒项

提醒项业务说明
待处理的审批流程待当前用户审批的业务流程。
待处理的业务流程业务流程管理中待当前用户处理或审批的业务流程。
待审核的客户报备待当前用户审核的客户报备审批。
待确认的销售订单在创建销售订单时可配置销售订单确认流程。此处提醒是确认流程中待当前用户审批确认的销售订单。
待发货的订单当销售订单的确认流程已确认,则进入发货阶段。拥有“发货人员”角色且在“功能权限管理-审批权限设置”中配置了可审批负责部门的人员则可收到相关提醒,并进入销售订单中确认发货。
待确认的退货单在创建退货单时配置的确认流程,此处提醒是确认流程中待当前用户审批的退货单。
待确认的回款回款流程是由系统默认预置的确认流程,拥有“回款财务”角色且在“功能权限管理-审批权限设置”中配置了可审批负责部门的人员会收到相应部门提交的回款确认提醒并处理。
待确认的退款退款流程是由系统默认预置的确认流程,拥有“退款财务”角色且在“功能权限管理-审批权限设置”中配置了可审批负责部门的人员会收到相应部门提交的退款确认提醒并处理。
待确认的开票申请开票申请流程是由系统默认预置的确认流程,拥有“开票财务”角色且在“功能权限管理-审批权限设置”中配置了可审批负责部门的人员会收到相应部门提交的开票申请确认提醒并处理。
待确认的销售阶段当销售流程的阶段配置了“本阶段完成需要直属上级确认”,则对应商机在完成本阶段时,负责人的汇报对象会收到待确认的提醒。
待分配的销售线索线索池中未分配的线索,可以是在线索池中新建,或是线索管理员收回,或是线索负责人退回,此处是提示线索池管理员。
待处理的销售线索新分配的销售线索或是更换线索负责人时,提醒新的销售线索负责人
发起的审批流程当前用户发起的审批流程
审批消息审批过程中发送给当前用户的审批消息。包括审批流程结束后自定义的CRM通知和待办通知。
导入助手通过导入工具导入数据的操作人。

CRM通知项

业务对象通知项
线索线索超时、线索被收回、线索合并。
客户客户报备是否通过、客户被收回、客户负责人变更、客户相关团队变更、客户作废、客户合并、客户跟进提醒(公海或非公海中配置了提醒规则)。
联系人联系人作废、联系人合并。
商机完成商机某阶段待上级确认时是否通过的通知、阶段停留超时、到达预计成交日期提醒、售后流程开始的提醒、售后流程阶段超时提醒、售后流程阶段停留超时提醒。
拜访负责人变更提醒、被分配拜访、添加协访人员。
合同合同即将到期或已到期提醒。
销售订单销售订单审批是否通过。
回款回款审批是否通过、回款被非负责人修改。
退款退款审批是否通过、退款被非负责人修改。
开票申请开票申请是否通过、开票数据被非负责人修改。
服务记录新增服务记录。
权限变更被添加或取消CRM管理员权限、被添加或取消CRM观察者或观察者权限变更、被添加或取消为服务人员角色、被添加或取消公海管理员、公海成员变更、被添加或取消线索池管理员、线索池成员变更、被添加或删除客户报备人员。

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