全局筛选配置说明

  • 在编辑首页的时候,可以配置自定义图表是否需要全局筛选,如下图所示,注意,此配置仅控制的是添加到首页的企业自定义的图表,对于预设模块:排行榜、销售助手、日程、任务、工具不受筛选,除此之外的其他预设图表均默认都走全局筛选(可参考2.1.4预设统计图),受筛选的模块右上角将 显示 员工和时间 的条件值
  • 当配置上勾选了「员工」时,代表自定义图表受全局条件中的「员工」筛选,全局筛选的条件值会 映射 到报表和统计图的数据范围里,从而实现筛选,映射逻辑如下:
    • 报表
      • 当报表的数据范围有「人员」类型的字段(包括负责人主属部门) 且比较符是「属于」时,则全局筛选条件值 映射 到该字段;有多个时,都映射;如果比较符为「不属于」、「为空」、「不为空」时,不映射;
      • 当报表的数据范围没有「人员」类型字段(包含负责人主属部门)时,系统会将报表的主对象的「负责人」字段添加到数据范围 ,比较符为「属于」, 报表的主对象是指报表分析的核心对象,比如通过客户分析主题新建的报表,主对象就是客户,通过空白模板新建的报表,主对象是选择的第一个对象;
    • 统计图
      • 当统计图的数据范围有「人员」类型字段且比较符是「属于」时,包括负责人、负责人主属部门、员工姓名、人员类型(比如创建人、或者自定义的人员类型) ,则全局筛选条件值映射到该字段;有多个此类字段,则都映射;如果比较符为「不属于」、「为空」、「不为空」时,不映射;
      • 当数据范围没有以上类型字段时,默认映射到统计图的负责人主属部门,比较符为「属于」;
  • 当配置上勾选了「日期」时,代表自定义图表受全局条件中的「日期」筛选,会将全局筛选的条件值 映射 到报表和统计图的数据范围里,从而实现筛选,映射逻辑如下:
    • 报表
      • 当报表的数据范围有日期/日期时间类型字段 且 比较符为「时间段」时,则全局筛选条件值映射到该字段;有多个时,则都映射;如果是其他比较符,不映射;
      • 当报表的数据范围没有日期/日期时间类型字段时,分为两种情况,一、如果报表主对象是以下表格里的对象,则按以下规则添加对应日期字段到统计图数据范围,比较符为「时间段」;二、如果报表主对象是其他对象(包括自定义对象),均添加该对象的「创建时间」,比较符为「时间段」;
    • 统计图
      • 当统计图的数据范围有日期/日期时间类型字段 且 比较符为「时间段」时,则全局筛选条件值映射到该字段;有多个此类型,则都映射;如果是其他比较符不映射;
      • 当统计图的数据范围没有日期类型字段,则默认添加统计图中的 聚合「日期」字段到数据范围,比较符为「时间段」;

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