订单统计

  • 在查看预设统计图的时候几个常见问题:
    • 首页全局筛选中的人员和日期对应统计图指标的筛选含义是什么?
    • 各个指标的统计含义从哪里查看?
    • 统计图数据范围里的“日期”是什么意思?
    • 指标的统计规则不符合企业需求,如何修改指标统计规则?
  • 订单统计为例说明以上问题,回款统计、退款统计、销售漏斗(商机金额)、回款率、预测同理:

    • 首页全局筛选中的人员和日期对应统计图指标的筛选含义是什么?
      • 进入统计图详情页,点击左上角的“数据范围”查看
      • 可以看到对应的是“主属部门”和“日期”字段
    • 各个指标的统计含义从哪里查看?
      • 进入统计图详情页,点击“指标详情”查看
      • 可以看到订单金额指标,统计的是 状态 属于 已发货&已收货&确认中&已确认 订单的 销售订单金额(元)
    • 统计图数据范围里的“日期”是什么意思?
      • 同上,点击“指标详情”查看
      • 可以看到订单金额指标,是按照 下单日期 统计的,那么数据范围中的“日期”对此指标的筛选含义就是“下单日期”,即筛选的是 下单日期 是本年度 的,且订单的负责人主属部门是华北销售中心(及其子部门)的数据。
    • 指标的统计规则不符合企业需求,如何修改指标统计规则?
      • 该统计图是通过人员主题创建的,先到“统计指标管理”菜单(仅CRM管理员和报表管理员有此入口权限),找到“人员主题”
      • 点击“人员主题”进入该主题下的统计指标列表页,找到该指标,先停用,再进行编辑,保存后启用即可。
      • 订单统计、回款统计、退款统计、预测 所属为人员主题,销售漏斗(商机金额) 所属为商机主题,当需要修改预设指标时,到对应主题下找到对应指标修改。
  • 目标统计相关
    • 回款率(回款/目标)
    • 预测
    • 目标完成率
    • 员工目标完成率排行
    • 年度目标完成情况
    • 部门目标完成情况
    • 日期对于目标值的筛选逻辑:当选择天、周或自定义时间段时,目标值的取值规则:天-查询该天所在月的目标;周-查询该周所在月的目标值(若周是跨两个月的,则查询两个月的目标值的和);自定义时间段-查询这段时间跨的月份的目标值的和。

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