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全局筛选

排行榜

销售助手

2.1 全局筛选

  • 首页全局筛选

    • 筛选的默认值逻辑:部门负责人的默认值为负责的部门、本月,其他员工的默认值为自己、本月,可以通过控件中的 “保存为默认值” 操作来更改默认值。
    • 员工和日期对于每个模板的筛选含义,可在模块对应统计图或报表的数据范围里查看(下面有详细的说明)。

    • 重置操作:将会把筛选器的条件重置为最后一次保存的默认值,并触发查询。

    • 如何区分模块是否受全局筛选:受筛选的模块右上角将 显示 员工和时间 的条件值。默认不受全局筛选的预设模块:排行榜、销售助手、日程、任务、工具。

2.2 排行榜

  • 排行榜
    • 是针对全公司员工的排行;
    • 默认排行的指标为“已确认的订单金额”,可切换为商机金额、赢单商机金额、预测(预测等于状态为“进行中”的商机的商机金额乘以该商机所在阶段的赢率)、已确认的回款金额、新增客户数、新增联系人数、新增商机数、新增订单数、新增合同数、已完成的拜访数、合同金额;
    • 可切换排行周期:天、周、月、季度、年,并可选择具体的日期;
    • 参与排行的数据为截止到前一天的数据,当天或将来日期的数据不参与排行;
    • 通过在网页端的保存为默认,可将对排行周期、排行指标、排行名次的设定同步到移动端;
    • 员工默认只能看到上榜员工的当前名次、名次相对上次上升/下降、排行指标的条形图,不能看到具体的数值,CRM管理员可以在后台管理-业务规则设置-首页管理通过更改配置,允许员工可以查看上榜员工排行指标的具体数值;
    • 点击条形图查看明细
      • 如果当前用户没有排行指标所属对象的对象权限(比如:已确认的订单金额指标所属对象为销售订单),则无法查看明细
      • 若上榜员工不在当前用户的数据权限范围内(只能查看下属、负责部门的员工、共享对象数据的员工),则查看不到任何数据明细
      • 查看明细数据时,将无法查看没有权限的字段

2.3 销售助手

  • 报备中的客户:展示创建时间最早且状态为报备中客户,没有则不不显示。
  • 待完善资料的客户:展示最近跟进时间在一周内、有数据的字段数最少的10客户中的随机一个客户
  • 遗忘客户提醒:展示当前时间-最后跟进时间≥30天的客户中随机一个客户
  • 即将到期的合同:展示成交的客户,且距合同到期日期小于30天的 合同。
  • 生日关怀:7天内过生日的联系人,没有则不不显示。
  • 将被收回的客户:展示剩余保有时间小于30%,或是剩余保有时间只有一天的客户,没有则不显示。

自定义首页

  • 用户可以自定义首页,可选自定义模块。
  • 自定义模块为BI报表和统计图,用户可选的是自己在BI中可见的报表和统计图、这里不会扩大范围。数据范围仍然按照相关团队。

查重工具

详见小工具-查重工具

导入工具

详见小工具-导入工具

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