首页


在首页中列出了当前用户、或是下属员工、或是共享给我的员工或是部门的数据。这些数据都是作为企业管理者或是销售人员自己比较关心的业绩数据,可以帮助用户及时了解自己的业绩情况,或是提醒自己待跟进的相关业务,以达到督促和提醒的作用。

数据查看范围

  • 首页筛选控件
    • 员工
      • 分为常用、员工、部门 三个标签,常用下包含了两个快捷筛选项:全部、当前用户自己;员工下是当前用户具有数据权限的全部员工(包含:下属、负责部门下的员工、共享的员工、共享部门下的员工);部门下是当前用户具有数据权限的全部部门(包含:负责的部门、共享的部门),CRM管理员和报表管理员具有全公司(全部员工)的数据权限。
      • 支持多选
      • 当选择了全部,又选择了具体的员工或部门,则将查询“全部”
      • 销售简报的推送内容页面也变更为:我自己、员工、部门
    • 日期
      • 天:今天、昨天、明天;
      • 周:本周、上周、下周;
      • 月:本月、上月、下月;
      • 季度:本季度、上季度、下季度;
      • 年度:本年度、上年度、下年度;
      • 自定义:可自定义天到天的时间段;
      • 当选择天、周或自定义时间段时,目标金额的取值规则:天-取该天所在月的目标;周-取该周所在月的目标(若周是跨两个月的,则取两个月的目标金额的和);自定义时间段-取这段时间跨的月份的目标金额的和。
    • 筛选默认值的规则:部门负责人的默认值为负责部门、本月,其他员工的默认值为自己、本月,可以通过控件中的保存为默认值来设定自己的默认值。
    • 重置操作:将会把筛选器的条件重置为最后一次保存的默认值,并触发查询。
    • 首页不受全局筛选作用的模块:排行榜、将被收回的客户、即将到期的合同、遗忘客户提醒、客户资料需要完善、生日关怀。其他预设模块和添加到首页的自定义模块都受全局筛选作用(受作用的模块将在卡片上方回显条件值),且查看统计图表详情时,图表将继承全局筛选的条件。

首页

首页预置内容

  • 月报数据:默认展示本月的数据统计,可以切换月份。以下内容均是指定月份下及指定员工或部门范围内的统计数据。

    • 销售简报:快速查看销售过程中重要对象的新增情况,包括“新增客户”、“新增联系人”、“新增商机”、“阶段变化的商机”、“拜访客户”、“新增销售记录”,同时可点击查看详情内容。
    • 线索转换:快速了解各种线索来源的线索量及转化情况。包括
      • 转化为客户的线索数
      • 转化为商机的线索数
      • 软化为订单的线索数
    • 订单统计
      • 订单数、订单金额、已确认的订单金额、未确认的订单金额
    • 回款统计
      • 回款数、回款金额、已确认的回款金额、未确认的回款金额
    • 退款统计
      • 退款数、退款金额、已确认的退款金额、未确认的退款金额
    • 回款率(回款/目标)
    • 预测
      • 包括预测、目标金额,其中预测等于状态为“进行中”的商机乘以该商机所在阶段的赢率
    • 排行榜
      • 是针对全公司员工的排行;
      • 默认排行的指标为“已确认的订单金额”,可切换为商机金额、赢单商机金额、预测(预测等于状态为“进行中”的商机的商机金额乘以该商机所在阶段的赢率)、已确认的回款金额、新增客户数、新增联系人数、新增商机数、新增订单数、新增合同数、已完成的拜访数、合同金额;
      • 可切换排行周期:天、周、月、季度、年,并可选择具体的日期;
      • 参与排行的数据为截止到前一天的数据,当天或将来日期的数据不参与排行;
      • 通过在网页端的保存为默认,可将对排行周期、排行指标、排行名次的设定同步到移动端;
      • 员工默认只能看到上榜员工的当前名次、名次相对上次上升/下降、排行指标的条形图,不能看到具体的数值,CRM管理员可以在后台管理-业务规则设置-首页管理通过更改配置,允许员工可以查看上榜员工排行指标的具体数值;
      • 点击条形图查看明细
        • 如果当前用户没有排行指标所属对象的对象权限(比如:已确认的订单金额指标所属对象为销售订单),则无法查看明细
        • 若上榜员工不在当前用户的数据权限范围内(只能查看下属、负责部门的员工、共享对象数据的员工),则查看不到任何数据明细
        • 查看明细数据时,将无法查看没有权限的字段
  • 报备中的客户:展示创建时间最早且状态为报备中客户,没有则不不显示。

  • 待完善资料的客户:展示最近跟进时间在一周内、有数据的字段数最少的10客户中的随机一个客户

  • 遗忘客户提醒:展示当前时间-最后跟进时间≥30天的客户中随机一个客户

  • 即将到期的合同:展示成交的客户,且距合同到期日期小于30天的 合同。

  • 生日关怀:7天内过生日的联系人,没有则不不显示。

  • 将被收回的客户:展示剩余保有时间小于30%,或是剩余保有时间只有一天的客户,没有则不显示。

  • 销售阶段转化分析:销售阶段转化分析主要是为了查看每种销售流程下商机的转化情况。通过商机销售阶段转化分析可以明显看出商机的流转情况,从数据中看出每个阶段的转化率,同时清楚的知道商机处于哪个阶段更容易流失,针对性的制定销售策略。 2017-09-19_111453.png-78.2kB
  • X轴:X轴是进行中与赢单阶段的阶段名称
  • Y轴:Y轴是对商机名称做唯一计数,也就是商机数量。
    • 每个进行中阶段的商机都可能出现三种情况:
      • 已流转:已流转是指完成本阶段,流转到了下一阶段的商机;
      • 滞留中:滞留中是指正处于本阶段的商机;
      • 已流失:已流失是指从本阶段直接输单或者无效的商机。
  • 总转化率:是指当前阶段与第一阶段商机数的比值,体现了商机到该阶段的转化情况。
  • 流转到下一阶段:是指下一阶段与当前阶段的比值,也就是本阶段向下一阶段流转的比例。
  • 平均停留:是指当前阶段所有商机在该阶段的平均停留时间。

特殊说明:假如一个商机从第一阶段直接跳转到了赢单,我们会默认该商机流转过进行中的所有阶段,也就是所有进行中阶段都会出现一条已流转的数据,同理若商机从第一阶段跳转到第三阶段,则默认也流转了第二阶段,但是当商机从某一阶段直接输单或者无效时,则默认不会通过后面的阶段,体现为每个阶段中已流失的那部分。

自定义首页

  • 用户可以自定义首页,可选自定义模块。
  • 自定义模块为BI报表和统计图,用户可选的是自己在BI中可见的报表和统计图、这里不会扩大范围。数据范围仍然按照相关团队。

查重工具

详见小工具-查重工具

导入工具

详见小工具-导入工具

results matching ""

    No results matching ""