第二步:外勤类型设置

概述

外勤类型就是将所设置的各种外勤动作组合起来,外勤人员可在某一个外勤类型(比如:访销)中执行多个外勤动作。

入口

web:应用-外勤-设置-外勤类型设置-外勤类型

点击新建外勤类型或编辑已有的外勤类型,可组合不同的外勤动作和设置相关选项。

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功能介绍

  1. 外勤类型名称:设置要执行哪一种外勤,比如:访销、拜访客户……
  2. 是否需要签退:“启用”后将出现签退按钮,选择“签退自动完成拜访”后,点击签退则自动完成本次外勤。
  3. 选择外勤动作:选择该外勤类型中要执行的外勤动作,可设置为是否必填。也可以不选择外勤动作,只做签到签退操作。

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高级设置:

  1. 关联的主对象类型:默认为外勤关联的主对象可选任意对象,设置为某一对象,如“客户”,新建此类型的外勤计划或直接新建外勤时,外勤主对象则必须关联客户。
  2. 关联字段:高级外勤对象内设置好的“查找关联”类字段。
  3. 显示的自定义字段:此处选择在高级外勤对象中设置的自定义字段,选择后这些字段将在新建此类高级外勤时显示。

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