6.6.0外勤功能介绍


1.更新亮点功能介绍

在真实用户的使用反馈及对外勤功能不断的体验打磨下,对外勤功能进一步打磨。从业务场景、企业个性化配置、交互体验各方面进行了很大的改变和尝试,期望本次外勤升级功能可助力企业发展。

配置能力

1.外勤日历列表显示字段支持自定义设置

2.外勤动作是否连续执行支持设置

3.高级外勤支持不关联对象

4.移动端支持外勤路线设置

业务能力提升

1.外勤动作可按配置条件显示

2.外勤动作可在有效期内显示

3.附近客户推荐从1个改为3个

4.外勤计划同步到日程

5.普通外勤支持创建计划

6.管理者外勤日历列表

7.外勤支持跨企业互联

8.日志中关联CRM数据拜访汇总数据从高级外勤获取

9.车销管理

交互体验

1.外勤日历列表可直接执行外勤动作

2.外勤日历支持隐藏

3.列表排序优化

4.外勤详情页面,动作重要信息直接显示

5.安卓手机拍照快门声音支持关闭

2.功能详解

1.外勤日历列表显示字段支持自定义设置

功能价值

企业可根据需求个性化设置外勤列表字段,在执行外勤时可将有价值的字段信息直观展示在列表,提高使用效率。如:把“沟通记录”显示在列表,可以很方便这次和客户沟通。让列表显示的每个字段都有价值。

功能介绍

1.Web端外勤应用-设置-高级设置-外勤列表布局自定义设置。如下图:

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  • “外勤列表自定义布局”默认关闭;未开启时,外勤列表显示固定字段,适用于对外勤列表显示的字段无特殊需求的企业。如下图:

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  • 固定字段为:外勤关联对象、客户地址、计划时间、签到时间、签到地址、签退时间、用时

  • “签到”前显示客户地址,“签到”后显示签到地址
  • 当字段值为空时,该字段不显示。如:计划时间为空,则不显示计划时间

2.开启外勤列表布局自定义后,外勤列表显示字段由“固定字段”+“高级外勤对象移动端布局字段”组成。如下图: “客户级别”即为自定义字段,当客户该字段信息不为空时将显示出来

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  • 高级外勤对象移动端布局字段,可前往【CRM管理】-【高级外勤】-【布局】-【移动端布局】设置。如

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2.外勤动作是否连续执行支持设置

解决问题

当一个外勤动作执行完成后,会自动进入到下一个未完成的外勤动作执行页面。但在实际场景中执行外勤时,任务并不是一口气连续执行完成的,如:门头拍照和下单,中间有沟通过程。此时在动作的连续执行将给工作带来不便的问题。

功能介绍

  1. “外勤类型”设置中,每个动作增加是否“连续执行”设置。如下图:

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  • 动作是否“连续执行”指:当前动作完成后,是否自动进入到下个未完成的外勤动作。该功能适用于多个外勤任务时连续执行的场景,可提高操作效率。
  • 添加的动作默认为“连续执行”
  • 取消后,该动作完成将不自动执行下个未完成的动作。如下图:

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3.高级外勤支持不关联对象

解决问题

外勤场景中并不是全部数据和对象有关,如:人事外出办事。将是否需要关联对象,交由企业自有设定,满足更多外勤场景。

功能介绍

  1. 外勤类型设置中,若不想关联主对象,则在"关联主对象"中,选择【可不关联】即可。如下图:

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  • 在执行外勤任务时,将不会在做“是否关联”外勤对象的验证。

4.移动端支持外勤路线设置

功能价值

管理者可根据销售情况,随时为销售人员,重新调整、规划拜访路线 使用上:不受环境限制,快速设拜访路线;随时查看路线详情。

功能介绍

  1. 移动端外勤日历-更多,增加"路线设置"。可查看全部和自己相关的拜访路线如下图:

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  • 列表入口权限:所有人员均访问
  • 列表路线排序:按创建时间倒序排序
  • 数据权数:获取自己有权限的所有员工的路线 普通员工:查看路线执行人=自己的外勤路线 部门负责人:查看路线执行人=自己部门员工的路线 外勤管理员:查看所有人员的外勤路线 上级:可查看路线执行人=自己直属下级人员的路线
  • 列表路线卡片显示:路线类型、执行人 、关联客户共多少家、外勤频率
  • 列表下删除路线:点击删除可直接删除路线,不支持批量

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2.新建拜访路线

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  • 外勤路线名称:必填,名称长度最大8个字符。
  • 外勤执行人:必填,默认值=自己;点击可选择自己有权限的人员;如果权限只有自己,则不可修改。
  • 路线中添加拜访的客户:客户必填 且 最多添加100个客户

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3.路线筛选

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  • 按场景筛选 全部:查询我有权限的所有路线 我执行的路线:执行人=我的 路线 我下属执行的路线:路线执行人=我的直属下属 的路线 我负责部门的执行路线:我负责部门下人员的路线
  • 按执行人筛选:支持按部门和人员,可选择自己有权限范围内的人员和部门

5.外勤动作可按配置条件显示

业务场景

同一个外勤场景中,不同的客户需要执行的任务不同。如:访销场景中,有欠款客户需要催款,参加活动客户需要询问促销情况等。

功能价值

  • 销售人员无需自我判断那个客户该做那些事情。提前设置工作是否需要执行的条件,系统智能判断是否需要执行该任务,不需要执行的任务不显示。
  • 让执行者更清楚明确出现的任务,都是需要执行的提升外勤业务的效率同时,也让外勤管理更明确。 任务不遗漏,更可靠、更准确。

功能介绍

  • 外勤类型设置-高级设置-增加“动作显示条件”设置入口。如下图:

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  • 可为外勤类型中,已添加的动作设置显示条件
  • 动作支持多选,方便为多个动作设置同一个显示条件
  • 未设置条件的动作,在执行外勤时一直可见
  • 设置显示条件的动作,只有满足显示条件后,才会显示。如:设置“催款”动作显示条件为:客户欠款金额>0;那在执行外勤时,会判断该客户的欠款金额是否大于0,如果大于0才会显示催款的任务,客户无欠款时不显示该动作
  • 动作显示条件的设置,如下图:

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  • 选择判断动作是否显示的业务对象,如:选择客户即按客户的相关信息做判断
  • 支持全部业务对象做判断
  • 当设置判断条件后,只有在执行外勤的时候,关联上该对象后,才能判断是否满足条件。如果未选择则视为不满足条件,不会出现该动作
  • 一个动作只可在一组条件中
  • 当动作显示条件设置完成后,外勤签到成功,不们满足条件的动作将不在显示

6.外勤动作可在有效期内显示

业务场景

执行外勤时的动作,只是在固定的时间端内才显示。如十一期间,公司一般都会就行促销活动,那在促销活动期间,会对参与促销活动的客户进行促销调查记录,则此动作只在此活动期间执行。

功能介绍

  1. 外勤类型设置-高级设置-增加“动作有效期”设置入口。如下图:

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1)可为外勤类型中,已添加的动作设置有效期 2)未设置有效期的动作,在执行外勤时一直可见 3)设置有效期的动作,只有在有效期范围内,才会显示 4)一个动作可同时设置有效期和显示条件;在有效期内且满足显示条件时才会显示该动作

  1. 动作有效期的设置,如下图:

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  • 为动作设置开始日期和结束日期
  • 同一组有效期可以设置多个动作,且一个动作只可设置一个有效期
  • 执行外勤动作时,不在有效期内的动作不在显示

7.附近客户推荐从1个改为3个

解决问题

在实际场景中,门店离的较近,只推荐附近离我最近一家门店,并不能把目标门店推荐出来。

功能介绍

新建外勤计划或临时外勤时,5公里内附近客户推荐,由离我最近1家客户,改为3家客户。如下图:

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7.外勤计划可同步到日程

功能价值

外勤计划可同步到纷享日程中,可在日程表浏览到当日需要执行的全部任务。

功能介绍

  1. 外勤计划保存成功时,自动将外勤计划同步到日程中。如下图: image.png-80kB

    • 外勤负责人可在日程中,查看到自己负责的外勤
    • 外勤协访人也可在日程中,查看到需要自己协访的外勤任务
  2. 从日程点击该外勤计划,可直接跳转到外勤计划详情页面中,以便查看详细的外勤任务信息

8.普通外勤支持创建计划

功能价值

新建的外勤计划可同步到纷享日程中,可在日程中浏览到当日需要执行的全部任务。

功能介绍

  1. 新建外勤计划时,外勤类型中,增加“外勤签到”类型,即普通外勤。

    • app端新建外勤计划

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    • web端新建外勤计划

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  2. 新建外勤签到类型计划时,支持填写【计划时间】和【计划描述】

  3. 外勤计划的执行,可在执行外勤计划时,填写执行情况在备注,支持添加图片、@某人等操作
  4. 外勤计划的编辑
    • 进入到外勤计划的执行页面后,可点击“更多”-“编辑”修改计划【负责人】、【计划描述】等字段信息
    • 编辑权限:可编辑负责人=自己的外勤计划
  5. 外勤计划的删除
    • 进入到外勤计划的执行页面后,可点击“更多”-“删除”删除已创建的外勤计划
    • 删除权限:可删除负责人=自己的外勤计划

9.管理者外勤日历列表

业务场景

作为部门管理者需要时时关注团队人员的动作执行情况。了解个人或团队整体外勤数据

功能介绍

  1. 部门管理者或外勤管理员进入到外勤日历列表下可查看其他人员的外勤数据。

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    • 部门负责人:可查看自己部门下人员的外勤数据
    • 外勤管理员:可查看全部人员的外勤数据
  2. 支持按部门或人员筛选自己有权限范围内的部门或人员的数据

    • 筛选出多人数据后,默认按计划时间正序排序
    • 支持按创建时间和计划时间排序
    • 若外勤数据的负责人=自己,则可执行外勤数据;负责人不等于自己的数据,只可查看

9.外勤互联

业务场景

  1. 上游企业对下游企业的管控需求。如:品牌商需要掌握其经销商外勤执行情况;   1).弱管控:下游企业可按自己的外勤规则执行任务,上游品牌商只是对经销商数据汇总和分析   2).强管控:上游企业为下游企业设定外勤规则,并对下游企业数据汇总和分析
    1. 上游外勤业务需要流转到下游企业执行,如:厂商接到客户反馈的上门维修净水器任务,则会有上游交给当地经销商负责处理。

功能介绍

1.哪些企业可用“外勤互联”功能? 答:已开通【企业互联】且在互联应用中开通外勤应用的企业。 2.外勤互联使用流程

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3.外勤互联的设置:在系统管理-企业互联-互联应用-外勤

  • 设置已对接的下游企业,谁可以使用外勤互联的功能
  • 设置下游企业可在外勤中,操作的业务对象
  • 设置下游企业中在外勤中,可操作的对象数据权限和范围

4.外勤使用流程

  • 在服务通中,可将工单派发给下游企业
  • 下游企业的人员可受理工单,工单执行到创建外勤计划的节点时,将自动触发生成外勤计划
  • 上游企业流程触发生成的计划,可在企信中,接收到外勤任务提醒,点击可查看、直接执行外勤计划
  • 也可在互联应用-外勤中,查看该上游企业下的全部外勤数据

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5.外勤计划的执行

  • 流程到下游企业的外勤计划,负责人只可执行计划,不可编辑和删除
  • 支持设置的外勤类型为:拍照类型、工单编辑、工单完成、自定义对象新建等

10.日志关联CRM数据拜访从外勤读取

功能介绍

写日志时可加“关联CRM数据”,其中“拜访客户数”、“拜访客户次数”根据高级外勤对象下的数据做汇总。如下图:

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11. 外勤日历列表下可执行外勤动作

功能价值

无需进入外勤详情即可直观查看到每条外勤拜访,执行了哪些任务,还有哪些任务待办;在列表下可直接点击执行该动作,大大提升外勤执行效率。

功能介绍

外勤日历列表下,根据每条外勤数据当前最该执行的任务,将任务动作显示出来。如下图:

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  • 未签到时:高级外勤“签到”按钮显示在列表,普通外勤显示为“执行计划”
  • 当高级外勤数据签到后,即可将该数据的外勤动作直接展示在列表;可知道都有哪些外勤任务、哪些动作必须做,哪些还有完成
  • 高级外勤数据签到后,签退和完成按钮也直接展示在列表,可从列表下直接签退或完成外勤。
  • 已完成状态的外勤,外勤动作不在列表显示;只将执行中的外勤数据动作显示在列表,可让您聚焦到未执行的任务上。外勤日历支持隐藏

12. 外勤日历支持隐藏

功能介绍 外勤日历不在列表顶固固定,随手滑动,使用更灵活。不固定底部,避免不必要的列表空间占用。

13. 列表排序优化

功能介绍 外勤日历列表优化默认排序方式,并增加按“按距离排序”“按创建时间排序”“按计划时间排序”多种排序方式,满足不同场景下的排序需求。如下图:

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  • 综合排序:为列表默认排序。路线内的外勤数据,按规划的拜访客户顺序显示。其他数据默认按计划时间正序显示;已完成后显示在列表下方,并按计划时间正序排列。未完成状态数据显示在已完成数据上方,按计划时间正序排列。
  • 按距离排序:按定位点到客户定位地址的距离由近到远排序。可方便知道目前离哪位客户最近,更方便合理的做拜访规划
  • 按计划时间排序:按外勤计划时间正序排列,用于客户拜访有相对严格的时间要求,可直观客户拜访顺序的有限级
  • 按创建时间排序:按外勤的创建时间正序排列

14. 外勤详情页面,动作重要信息直接显示

功能价值 重要信息直观展示,丰富动作内容,一眼了解全部动作执行情况,提高工作效率。如下图:

功能介绍 不同类型的工作展示的内容不同,如下图:

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  • 拍照轻交互类动作:展示所有拍摄的图片
  • 陈列上报类动作:展示产品及报数类别数据列表
  • 外勤字段类动作:展示填写的字段信息
  • 自定义对象动作新建:展示该对象移动端布局中的字段
  • 订货动作:展示订单总金额、订货产品名称及数量
  • AI盘点类动作:展示产品及报数类别数据列表

15. 安卓手机拍照快门声音支持关闭

功能介绍 拍照类型的外勤动作,在执行动作时,可在相机上直接关闭“拍照快门声音”;必填拍照时声音响起引起的尴尬问题

16. 车销管理

功能概述 公司为销售业务员配备车销(即为:移动仓库),按路线移动销售产品的过程。车销会涉及到:装车、拜访路线制定(外勤)、销售下单、小票打印、回公司卸车、对账、退货、回款等业务场景。本次车销管理重点支持功能为:装车、卸车、装车量推荐、小票打印功能。

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功能详解

1. 谁可谁用车销谁可谁用车销功能?

购买:快消行业套件、访销版、经销商版本可用车销功能

2. 车销使用流程?

  • web端设置车销人员及其负责的车仓
  • 到行业设置向导为车销人员,添加车销自定义页面
  • 装车建议量设置
  • 小票打印是否开启
  • APP端车销人员工作台,执行:装车、路线拜访、销售下单等操作

3. web端车销设置

1.web端外勤-设置中,增加“车销设置”设置入口

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  • 车销设置入口:外勤管理员可见
  • 为车销人员设置对应的公司仓库,装车出库、卸车入库时产品库存将默认从车仓扣减
  • 为车销人员设置其负责的车仓,装车入库、卸车出库时产品库存将默认从车仓扣减
  • 公司仓库和车仓:只可获取该车销人员,可见范围内的仓库列表

2.为车销人员设置车销自定义页面,该页面中,为车销场景下使用的功能 3.小票打印开关设置 销售下单后,可通过蓝牙打印机打印订单,是客户购买凭证

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  • 开启小票打印功能后,在访销订单下单完成和详情页面中,即可见“打印小票入口”
  • 支持蓝牙打印机设备型号为:佳博(Gprinter)PT380 80MM
  • 小票打印样式,如下图:

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    4.装车建议量设置

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  1. 建议装车量为车销人员每日拜访时所装的安全库存。默认按路线中客户上次购买产品数量的1.5倍推荐

3. 车销人员在app端的使用

1.车销人员工作台功能有:拜访路线、客户、装车、卸车、销售订单、退货、回款、盘点操作

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2.装车:车销工作台中点击“装车”可进入到装车产品推荐量页面,默认按所选路线中的客户,上次订购量 1.5倍生成

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  • 展示信息为:产品图片、推荐装车量、产品单位、当前库存
  • 点击“加入装车单”可将推荐产品,自动加入到“装车调拨单”中,快速生成装车调拨单
  • 装车路线:默认为今日拜访路线
  • 装车推荐量和装车路线调整:可进入到装车推荐量设置页面调整“装车推荐倍数”和“装车路线”;调整完成后,在进入到装车页面时将按调整后的设置,生成装车推荐
  • 手工新建:可进入到调拨单页面,手工添加装车产品
  • 装车记录:可进入到调拨单页面,查看装车记录 3.路线拜访:可进入到外勤日历列表,按进入拜访路线一次拜访客户,执行拜访动作 4.卸车:车销人员工作台中,点击“卸车”可进入到卸车页面。卸车页面展示当前车库剩余产品库存

    //这里是图片//

  • 加入调拨单:可一键将当前车库中的产品,加入到“卸车调拨单”中,快速生成调拨单

  • 并可在此页面,时时查看当前车库中的产品及库存情况
  • 手工新建:可进入到调拨单页面,手工添加卸车产品,生成卸车调拨单
  • 卸车记录:可进入到调拨单页面,查看已卸车记录

5.小票打印 在外勤中,设置“下单动作”使用“访销订单”交互方式;当下单完成后,即可在访销订单详情页面中,点击打印小票

6.5.2发版功能介绍

1.更新亮点功能介绍

  1. 外勤规则支持设置到人员
  2. 增加是否允许“新建临时外勤” 设置
  3. 外勤签到地图,可展示未签到外勤计划
  4. 陈列上报,支持按产品名称、产品条码扫描搜索
  5. 下单动作交互样式自由选,支持按CRM下单交互
  6. 签到时,支持维护或更新客户定位地址
  7. 新建外勤计划时,计划时间优化
  8. 部门观察者可在外勤日历查看观察部门员工外勤数据
  9. 增加新建外勤,是否可“添加协访人” 设置
  10. 其他优化点 1)设置自定义字段的外勤数据,在生成feed中不显示“自定义字段”标题 2)拍照类型动作,可拍摄照片数量,根据高级外勤后台配置限制数量 3)外勤不设置动作时,不显示动作模块 4)新建外勤时 “高级外勤自定义字段“,可按外勤对象布局显示

2.功能详解

1. 外勤规则支持设置到人员

功能介绍 新建外勤规则时,适用范围可选择到“人员”;可针对人员直接设置规则,使用更灵活。如下图:

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2. 增加是否允许“新建临时外勤” 设置

使用场景 有计划有目标的拜访,不允许临时外勤。需外勤人员严格按制定计划执行外勤拜访。

功能介绍 外勤规则 “高级设置” 增加 “新建方式显示”入口。如下图:

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  • “新建方式限制” 默认不启用,此时外勤人员可临时新建外勤记录
  • 手工启用后,适用该规则下的外勤人员,APP端外勤日历中只能新建
  • “外勤计划”,按计划拜访,不能新建临时外勤
  • “新建方式限制” 只适用于高级外勤,普通外勤不支持

3. 外勤签到地图,可展示未签到外勤计划

使用场景 查看外勤人员,某天完整的拜访计划 及 拜访执行情况

功能介绍 外勤 “签到地图” 增加 “查看未签到计划” 。如下图:

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  • 该设置,默认不勾选,此时列表下不显示未签到的外勤计划
  • 勾选后,在左侧拜访列表显示 “未签到的外勤计划”
  • 在左侧拜访列表中,未签到外勤计划和已签到外勤分开显示。未签到计划显示在列表上方,按计划时间 正序显示。“已签到外勤记录”显示在“未签到计划”下发,按签到时间正序显示。

4. 陈列上报支持按“产品名称、产品条码扫描”搜索

功能特色 按产品名称,手机本地时时模糊搜索,速度快、不依赖网络 按产品名称搜索结果页面,可直接输入上报数据易用性高

功能介绍 陈列上报-轻交互动作的执行页面中,增加:产品搜索、条码扫描入口。如下图:

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  • 陈列上报-轻交互,增加按 “产品名称”模糊 搜索功能
  • 陈列上报-轻交互,增加 “扫描产品条形码”查询入口,快速精准定位到产品。

5. 下单交互样式自由选,支持按CRM下单交互

功能介绍 外勤动作类型=“关联对象动作” 类型,当关联对象为“销售订单”时,增加“交互方式”设置入口。如下图:

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  • 可自由选择下单交互样式:CRM销售订单样式 或 订货单下单样式,默认为订货通交互方式。
  • 采用“CRM销售订单”交互,下单信息丰富,满足下单填写信息负责企业;采用“订货单”方式,下单交互流程简单、快捷。

6. 签到时,支持维护和更新客户定位地址

使用场景

执行外勤时,客户实际位置与系统当前客户地址偏差较大时,可方便快速更新客户地址

功能介绍

外勤签到时,当前位置距离客户地址超出“外勤允许误差范围”,且签到人员有客户编辑权限时,会弹窗提示是否更新客户地址;支持直接签到 和 签到并更新地址,自由选择。如下图:

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  • 签到时,如果客户地址为空,且签到人员有客户编辑权限时,会弹窗提示是否将当前地址维护到客户地址字段中。支持 直接签到 和 维护地址并签到,自由选择
  • 外勤签到,当前位置距离客户地址超出“外勤允许误差范围”时,提示中,增加距离客户多远

7. 新建外勤计划时,计划时间优化

功能介绍 新建外勤计划,对象多选时,计划时间自动带入日历所选日期,可手工调整日期;新建外勤计划,对象单选时,计划时间自动带入当前日历所选日期+时间,可手工日期日期和时间。

8. 部门观察者可在外勤日历查看观察部门员工外勤数据

功能介绍

作为部门观察者,可在外勤日历下,查看自己观察部门下员工的外勤数据;在外勤日历筛选人员时,将会显示自己观察部门下人员的,可选择查看这些人员的外勤数据。

9. 增加新建外勤,是否添加协访人设置

功能介绍

在外勤类型中,增加“协访人设置”入口。该设置用于控制新建临时外勤时,是否可见协访人。如下图:

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  • 默认不启用,新建临时外勤无法填写"协访人"
  • 启用后,在新建临时外勤时,可见协访人

10. 其他优化点

功能介绍

  1. 设置自定义字段的外勤数据,在生成feed中不显示“自定义字段”标题
    • 原外勤中设置了自定义字段,在feed中会显示自定义这个标题。本次调整优化显示去掉此标题

2.拍照类型动作,可拍摄照片数量,根据高级外勤后台配置限制数量

  • 外勤中的拍照类型动作可设置存储在高级外勤对象下的哪个图片字段
  • 可在crm管理-自定义对象-高级外勤-中设置这些图片字段允许上传的最大图片数量
  • 设置后,在执行外勤拍照时将按此数量进行控制。超出则会提示,不允许在拍摄照片。

3.外勤不设置动作时,不显示动作模块

  • 外勤类型中,允许不添加外勤动作。当不添加动作时,在执行外勤时,外勤详情页面中不在显示“执行的动作”模块

4.新建外勤时 “高级外勤自定义字段“,可按外勤对象布局显示

小迭代发版功能

1. 3-1小迭代功能特性

1. 功能特性

  1. 外勤规则支持设置到人员
  2. 1.外勤记录列表下“导出”可按列表自定义字段及顺序导出高级外勤对象下,支持添加【手机】类型字段
  3. 外勤规则适用范围,冲突提示页面,支持按人员搜索外勤数据同步高级外勤对象问题优化
  4. 新建对象类型外勤动作时,支持搜索业务对象
  5. 上一个拜访的客户未签退,不能开始下个客户的拜访

2. 功能介绍

1. 外勤记录列表下“导出”可按列表自定义字段及顺序导出

在外勤应用-统计下的“负责的外勤”和“外勤记录”列表下,自定义列表显示字段及字段顺序后,导出时将按列表设置的字段和顺序导出。无需对导出数据做进一步整理,就能满足我们对数据的分析~

2.外勤规则适用范围,冲突提示页面,支持按人员搜索

功能介绍 在设置外勤规则时,冲突人员查看页面,增加按人员名称模糊搜索

解决场景 调整外勤规则时,冲突人员较多,无法快速精准找到所要选择人员的问题

3.新建对象类型外勤动作时,支持搜索业务对象

功能介绍 在设置外勤规则时,冲突人员查看页面,增加按人员名称模糊搜索。“全部试用该规则”是将搜索后冲突人员适用该规则;无搜索时即所有冲突人员

解决场景 调整外勤规则时,冲突人员较多,无法快速精准找到所要选择人员的问题

4.上一个拜访的客户未签退,不能开始下个客户的拜访签到

功能介绍 1).外勤规则-高级设置中,增加“拜访限制”设置 2).默认不启用 3).“启用后”当天该外勤人员上一个客户拜访没有“签退”时,不能开始下一家客户的拜访“签到”

解决场景 解决外勤人员多家门店同时拜访,遗漏拜访数据上报问题。可规范办法过程,确保一家客户的拜访有始有终,拜访数据完整及时同步到系统

5.高级外勤数据web端支持批量删除

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功能介绍 在外勤应用-负责外勤列表下,增加外勤数据删除功能,支持批量删除所选择的外勤数据

  • 外勤删除成功时,同时将对应的高级外勤对象下数据及feed数据删除
  • 只有满足外勤数据删除条件时,才可删除成功。如:路线中的外勤、审批中的外勤、工单提交过来的外勤均不可删除

解决场景 新建的错误数据及测试垃圾数据无法删除与正式数据混在一起,对数据统计造成影响的问题!

1. 3-2小迭代功能特性

  1. 高级外勤对象下,增加【导出】
  2. 高级外勤对象下,支持添加【手机】类型字段
  3. 普通外勤数据同步到高级外勤对象
  4. 外勤数据同步高级外勤对象问题优化
  5. 外勤签退数据可同步到考勤
  6. 考勤管理员,可查看考勤规则中已停用人员的考勤数据
  7. 假期管理增加每月最大加班时长限制

2. 功能介绍

1. 高级外勤对象下,增加【导出】

功能介绍 在crm【高级外勤】对象下,增加“导出”功能!

解决场景 外勤赋能paas能力,企业可根据需要设置导出权限,为无外勤权限的人员提供导出外勤数据权限;以方便对外勤数据统计分析。

2. 高级外勤对象下,支持添加【手机】类型字段

功能介绍 【crm管理】-【自定义对象管理】-【高级外勤】对象下,支持添加“手机”类型字段。

功能价值 对于需要获取手机信息的场景来说会更方便,终端输入时直接调用数字键盘,提高录入效率。

3. 普通外勤数据同步到高级外勤对象

功能介绍 关联对象的普通外勤数据,可同步到CRM高级外勤对象中。

功能价值 普通外勤数据同步到高级外勤下,可赋用BI能力,实现对普通外勤数据分析。

4. 外勤数据同步高级外勤对象问题优化

功能介绍 外勤数据往高级外勤同步时,总因为高级外勤对象必填限制,导致外勤 数据同步失败,影响对这些数据的统计问题。这次从技术层面做了方案优化,将极大的降低这种问题的出现。

5. 外勤签退数据可同步到考勤

功能介绍

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  • 启用“外勤记录按照考勤规则匹配”后,外勤签退数据,将自动同步到员工当日考勤中;

解决问题 解决在外执行外勤人员,考勤签退时间无法知晓 和 统计的问题

6.考勤管理员,可查看考勤规则中已停用人员的考勤数据

功能介绍 考勤管理员,可在“考勤统计”中,查看和筛选考勤规则内已停用员工的考勤数据,并支持将该数据导出

解决问题 作为考勤管理员,不能查看系统已停用人员考勤数据,无法对考勤数据导出统计问题

7.假期管理增加每月最大加班时长限制

功能介绍 在假期管理设置中,增加最大加班时长限制。避免员工加班时长超出法定加班时长

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  • 启用后:员工每月最大加班时长为36小时;超出时,在APP端或web端无法提交加班!

1. 4-1小迭代功能特性

1.假期管理加班转调休

功能介绍

  • 加班申请设置,每种加班事项,支持设置核算方式:转为调休,调休方式为1:1

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  • 加班审核同意后,转为可调休时长

  • 假期列表/导出表:增加字段“总调休假(天)、剩余调休假(天)”

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  • web端和移动端:申请调休时,判断员工的调休天数是否够用,不够用时给提示且无法申请

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4-1小迭代功能特性

1. 4-2小迭代功能特性

1.web端高级外勤详情页面可执行外勤动作

功能介绍

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  • 外勤字段类动作及自定义对象类动作可在web端执行
  • app端签退后,可在web端“完成”外勤

2.外勤打卡设备限制

功能介绍

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  • 在外勤-设置中增加“打卡设备管理”设置入口。用于限制员工外勤签到时使用的终端设备
  • 该功能默认不开启
  • 当开启后将以员工第一次登录的设备号作为安全打卡设备。再切换其他设备登录时外勤将无法签到,提示如下图:

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  • 关闭“打卡设备管理”后,外勤签到不在限制打卡设备
  • 重置设备号:若员工因换新手机等正常原因更换了设备,可由外勤管理员,重置设备号。重置成功后,即可使用新手机签到,并与该设备号绑定

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