6.1.2外勤功能介绍
1. 外勤关联线索
1. 使用场景
- 继6.0版本外勤可以关联商机、订单、产品后，本期增加外勤关联线索。便于用户针对某条线索对客户进行拜访。关联后，在线索详情页也可以看到这条外勤记录。
2. 功能价值
- 当线索还未转化为客户时，仍支持对线索进行的外勤做有效记录和沉淀。
3. 功能细节和图示
- 外勤中增加关联线索。其中线索与客户是平级且互斥的关系（外勤关联CRM对象时，只能关联线索或者只能关联客户）。
- 默认关联的外勤对象是“客户”，然后可以切换选择关联其他外勤对象（客户或者联系人）。
- 外勤关联线索后，
- 外勤签到的feed上可以显示关联的线索。
- 会沉淀到线索详情页中
- 交互视图如下：
2. 外勤增加自定义字段
1. 使用场景
- 有些企业员工外勤是有不同的工作类型。比如渠道的运营岗（及外勤人员）的工作内容不只是销售，还有其他的比如选址、处理工单、签订合同、查看地坪、换打印纸、协调物业、柜机巡检等工作，所以，希望在外勤中可以添加其他的项目事项，并且在外勤签到统计里面进行统计 。
2. 功能价值
- 便于对不同的外勤工作进行分类和统计
3. 功能细节和图示
- 权限：只有外勤管理员可以设置自定义字段
- 功能设置入口：web端外勤-设置-自定义字段设置 要求：只允许设置一个自定义字段，字段类型可选择“单选/多选”
- 示意图如下
- web端外勤中设置自定义字段：
- 移动端-外勤中选择自定义字段
- web端外勤中设置自定义字段：
- 如果企业启用了外勤自定义字段，则在以下统计表中会增加该字段的展示。涉及到的外勤统计表有：
- (1)web端“外勤数据导出表”的的第二个sheet页“签到详单统计报表”中，在“签到日期”字段前面会有自定义字段的显示
- (2)web端“外勤签到记录”表以及导出表中示，在“签到时间”字段前面会有自定义字段的显
- (3)web端“外勤签到记录”表中，可按照“自定义字段”的筛选。
- (4)web端“效能统计”表中，从“签到次数”字段往后依次排列展示定义字段的选项
- (5)移动端“外勤签到统计”中增加自定义字段的选项的展示，从“签到次数”字段往后依次排列。
3. 外勤中融合拜访功能
1. 使用场景
- 1）拜访的入口太深？现在可以在外勤中直接创建拜访计划和查看拜访计划，且支持路线规划和路线重用。
- 2）如果用户是深度的计划型用户，可以设置“外勤日历”为主界面，便于使用。
2. 功能价值
拜访入口浅化，方便经常使用拜访的用户。
3. 功能细节和图示
- 设计图如下：
- 主界面：默认为发送普通外勤的界面；可以切换为外勤日历界面
- 外勤列表： 是外勤记录和拜访计划列 表的整合
4. 外勤中选择客户的界面，按照客户距离排序
- 6.1版本将外勤中客户列表排序改为按距离排序