5.7.2外勤功能介绍

1. 外勤关联CRM业务模块

价值：关联的数据的实时沉淀，便于后续查看跟进。

使用场景

• 当员工是因为某个商机、或者订单、或产品去客户处出外勤，做外勤签到时可以关联对应的CRM商机、订单、产品。关联后，在商机和订单详情页也可以看到这条外勤记录。

具体内容

• 外勤签到页面新增【关联CRM其他业务模块】功能和【从拜访计划中选择】功能；并且把应用的【外勤统计】功能拿进来，和【我的外勤记录】功能并排显示
  • 【关联CRM其他业务模块】
    • 用户在【客户】里面选择了客户后，再点击【关联CRM其他业务模块】会带出该客户除“客户”和“拜访”以外的其他CRM字段
    • 用户没有选择【客户】，直接点击【关联CRM其他业务模块】只会出现“联系人”字段，如果先选择了联系人，然后又选择了客户，则联系人需要清空
    • 用户在关联客户生成一条外勤签到记录后，应该显示的是“已生成一条临时拜访，继续完成拜访”，点击进入拜访页面继续完成
  • 【从拜访计划中选择】
    • 用户点击【从拜访计划中选择】，会出现“拜访计划”列表，选择好一个拜访计划后，【客户】和【关联CRM其他业务模块】会带出该计划的“客户名称”和“该客户的其他CRM模块”，【关联CRM其他业务模块】最多展示2行，其余展示...，并且需要显示关联CRM的个数
    • 如用户先在【客户】里选择了客户，并关联了CRM其他业务，再点击【从拜访计划中选择】选择了其他客户，则【客户】显示需要改变成新选择的客户信息，并且【关联CRM其他业务模块】需要清空重新选择
    • 用户通过从拜访计划中选择，生成一条拜访记录后，应该显示的是“继续完成拜访”，点击进入拜访页面继续完成
• 如用户未购买CRM，点击【客户】、【关联CRM其他业务模块】和【从拜访计划中选择】显示空白页面

外勤页面

关联【客户】和添加【联系人等CRM业务】

继续完成拜访

2. 外勤签到内增加拜访的便捷入口

价值： 外勤承载三种能力： • 普通外勤：不关联客户的外勤签到 • 临时拜访：关联客户的外勤签到，发送后可自动生成一条拜访 • 查看有计划的拜访：通过外勤内的拜访入口进入到拜访计划中。 使外勤和拜访业务更紧密，同时将拜访入口前置，便于客户使用。

使用场景 1）用户在做外勤签到时，可以自动提示今日是否有拜访计划，如果有，则可以进入今日拜访计划内继续做签到等后续动作。 2）如果用户需要临时拜访客户，可以在外勤中关联客户等CRM对象，发送后会自动生成拜访，如果拜访有未完成的字段，可以直接在“外勤签到记录”页面操作“继续完成拜访”。 3）在“我的外勤签到记录”页面右上角，也提供了拜访的直接入口。

图示