系统配置

这个的系统配置既包括订货通插件配置,也包括CRM相关能力的配置。

1. 收款账号

对于线下付款,需要管理员录入收款账号。当下游提交付款时,就可以看到这个账号,然后安排线下打款。可支持添加多个收款账号。

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2. 流程管理

这里的流程管理其实就是订单的审批流程。在CRM流程管理中,支持自由流和固定流。  自由流 如果CRM流程中是自由流,则订货通需要定义流程模板。  固定流 如果流程是固定流,则订货通直接使用CRM的固定流程,不需要额外设置。如果上游的订单处理与订货通的流程不一样,可基于订单来源设置审批条件。

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3. 业务类型配置

  • 下游独立布局

为了给下游经销商、代理商、客户提供良好的订货体验,尽量操作简单。那建议在CRM订单里面增加一个布局,然后在业务类型设置中选择需要的业务类型和布局即可。 logo

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  • 多业务类型适配

    基于业务或管理目的,如果需要经销商、客户在线提交订单时选择业务类型,则可在企业互联应用中设置多业务类型。 logo
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4. 菜单配置

如果上游的角色主要就是处理订单,进行售中管理,建议设置一个菜单,比如订货通,隐藏一下不需要的功能,具体在【CRM】-【CRM管理】-【业务定制】-【菜单管理】新建即可。

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5. 其他配置

其他配置还包括供货商信息、客服设置、搭售产品、订购方式等,具体说明如下:

  • 供货商信息:调整好供货商名称及icon后,下游经销商在订货通就可以看见,加强品牌商的公司宣传。
  • 客服设置:设置后,经销商可查看到客服信息,并发起联系,支持QQ、微信和电话等多种方式。
  • 搭售产品:当有些特殊的产品,需要在经销商提交订单时自动带出来,就可以设置为搭售产品,比如保险、订单管理费等。
  • 订购方式:对于服装、鞋袜等行业,希望一次性可购买多个规格,则可调整订购方式。
  • 订单范围:订货通默认的规则是客户、经销商在线下单才能看到数据,但如果自己无法下单,需要厂家代为下单时,设置范围同样也能看到。 logo
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