客户管理

1. 客户

1)维护客户信息

根据企业互联的设置,对接企业可直接通过CRM客户创建。如果新的合作伙伴需要开通订货通,需要先创建为CRM的客户,维护好客户类型、客户级别、地址、联系人等信息。

  • 客户类型:可区分为客户、代理商、经销商、终端客户等,在互联创建对接企业时,进行分类管理
  • 客户级别:可用于价目表、仓库、促销等业务的设置
  • 地址:订单的送货地址,地址需要办公地址、联系人、联系方式等信息
  • 联系人:联系人作为下游的订货人员,必须要维护

logo

2)注意事项

  • 为了业务的严谨性,建议报备通过的客户才开通订货通
  • 需要保持客户状态正常,当客户作废后,下游将无法使用订货
  • 当客户创建后,需要增加下游的订货人员,可直接在企业互联中,添加对方对接人。(添加CRM联系人不会自动添加对接人)

2. 客户账户

对于有预存款、返利需求的企业,可以手动启用客户账户功能。 客户账户是客户拥有的预存款、返利、信用等资金的统称,用于日常订单的结算和校验。对于预付方式的客户,只有足够的客户账户余额方可下单。

1)启用客户账户

在【CRM】-【CRM管理】-【业务规则设置】中找到“客户账户管理”,点击启用。启用后,刷新页面,会增加客户账户、预存款和返利几个对象。

logo

客户账户初始化说明:

  • 启用客户账户时,会对CRM所有客户自动创建客户账户,待完成所有客户的创建后,才能成功开启
  • 当CRM客户数量超过1000条时,为了不影响业务的正常处理,系统开启后台任务,并自动在晚上完成初始化工作,完成后会发送CRM通知给管理员
  • 启用客户账户后,新增的客户会自动创建客户账户

2)客户账户余额更新

客户账户的预存款、返利余额,会在预存款/返利增加、扣减后,进行更新。 对于预存款收入、返利收入,确认后会直接更新实际余额和可用余额;对于预存款支出、返利支出,在提交后会扣减可用余额,待确认后,扣减实际余额。

3)客户账户维护

系统默认客户账户的结算方式为“现付”,信用额度为空,如果有需要可以调整。

  • 调整默认结算方式和信用额度
    • 如果希望新建客户的客户账户默认都是“预付”或默认给予5000的信用额度,则可以在字段管理中,设置默认值即可。(同CRM标准的自定义对象操作)
  • 批量调整结算方式和信用额度
    • 对于之前初始化或已经创建的客户账户,如果需要调整结算方式、信用额度,可以通过批量导入更新的方式来处理。

3. 预存款

客户账户启用后,预存款就可以使用了。系统通过两个业务类型实现收入与支出的控制,两个业务类型和布局都是预设,不支持禁用、删除。

logo

1)创建预存款收入

  • 线下创建
    • 线下支持现金、网银转账、电汇、支付宝等多种方式,销售人员收到收款凭证后,直接录入系统,创建预存款即可,确认后更新客户账户预存款余额和可用余额。
  • 线上充值
    • 下游的经销商、代理商、客户,可通过订货通在线充预存款,并直接更新客户账户预存款余额和可用余额。(预设流程默认跳过审批) logo

2)线上充值与企业钱包

对于线上充值,系统会将资金存入到上游的企业钱包账户,同时生成预存款收入记录。企业钱包中的资金,企业可自行取用,这个并不关联产生预存款支出记录。也就是说,实际资金使用和预存款支出并没有直接的关系。

注意:

  • 线上交易是有一定的手续费,每次充值支付平台收取一定的费用,使用和提现不再收起。基准手续费为0.6%,每充一笔就扣一次费用,最低1元。

3)预存款支出

  • 手动扣减:销售人员或财务人员创建一张支出单,经过确认后,扣减客户账户中的预存款余额。
  • 自动扣减:上游创建回款或下游付款时,选择回款/付款方式为“预存款”,待回款确认后,系统就自动扣减了预存款,并生成了一条预存款支出记录。(自动扣减不适用预存款的审批流)

4)审批流设置

开通客户账户时,预存款有预设审批流,默认线下创建预存款收入,以及支出需要审核,而线上充值不需要,只预设了一个审批节点。如果有需要,管理员可自行修改审批流,可调整条件、节点、人员等。

5)自定义字段限制

由于预存款支出的核心场景在于订单抵扣,而这个抵扣是基于回款自动产生。万一企业自定义了必填字段,那就无法进行自动创建预存款支出了,为了业务的顺利展开,故预存款暂不支持自定义字段。

4. 返利

客户账户启用后,返利也就可以使用了。与预存款不同,返利收入和支出不是两个业务类型,而是两个对象。页面上看到的返利就是收入,而支出挂在收入下面。

logo

1)创建返利收入

返利收入有两种方式,包括手动创建、自动创建。

  • 手动创建:选择客户、金额、返利有效期后,点击创建即可。与预存款不同,在有效期内的返利,待审批通过后,会更新客户账户的返利余额,但未生效或已过期的返利将自动扣减余额。
  • 自动创建:
    • 在创建退款时,选择退款到返利,待返利确认后,系统自动创建一条返利收入记录,并预设返利的有效期为10年,从创建退款往后推迟10年即可。
    • 基于一定的规则,当订单确认或收货确认后,自动创建一条返利收入,比如按订单金额的5%创建返利。

2)创建返利支出

返利支出未支持手动方式,目前只有订单扣减自动模式。

  • 自动扣减:上游创建回款或下游付款时,选择回款/付款方式为“返利”、“预存款+返利”,待回款确认后,系统就自动扣减了返利,并生成了一条返利支出记录。(自动扣减不适用返利的审批流)

注意:

  • 在下游付款扣减返利时,系统自动扣减返利单(暂不支持手动选择返利单)。当需要多张返利单才够扣减时,会按照返利单可用金额从小到大的顺序进行自动扣减。比如本次使用返利回款500元,客户共有3张返利单,第1张可用返利300,第2张可用返利100,第3张可用返利500,则按照逻辑扣减顺序为2、1、3。

3)订单产生返利

当销售政策规定,经销商下订单后,会给予一定的返利,则就可以使用这个能力。可设定当订单确认、订单确认收货时,给予订单金额一定比例的返利,比如5%。通过工作流+自定义函数的能力实现。

logo

  • 自动创建返利:当订单满足条件后,系统将自动创建返利,收入类型为“订单返利”,记录订单编号
  • CRM通知:创建成功后,会通知系统管理员,如有必要可设置通过相关财务或销售
  • 返利审批与汇总:订单自动生成的返利默认不需要审批,如果同样需要审批,可以调整审批流。待审批通过后,再更新客户账户中的返利余额

logo

4)返利使用限制

当厂家限定返还给经销商的返利有条件使用时,比如返利需要在半年内用完、每次使用返利不超过5千等,就可以创建返利使用规则,规则支持三个因素设置:

  • 最低订单金额:比如订单超过500元,才可以使用返利
  • 可使用返利最高金额:比如可使用最高金额为5000元,其他只能用其他方式付款。
  • 可使用返利最高比例:比如可使用最高金额为20%,超出部分用其他方式付款。

可使用返利最高金额和最高比例可同时设置,逻辑上最较小的值,比如按20%算出来可使用返利金额为4000元,则可使用最高返利金额为4000元,而不是5000元。

logo

5)审批流设置

开通客户账户时,返利收入有预设审批流,默认设置了一个财务审批节点。如果有需要,管理员可自行修改审批流,可调整条件、节点、人员等。

6)个性化定义限制

由于预存款的支出是直接由业务调用发生的,比如回款确认后,就直接扣减了预存款余额。万一客户自定义了一个必填字段,那就无法进行自动扣减了,为了业务的顺利展开,故预存款暂不支持自定义字段。

results matching ""

    No results matching ""