数据初始化

在CRM后台开启了并初始化成功设备通业务之后,需要对本企业在设备通业务中,需要使用到的数据进行初始化,包括但不限于【产品】【设备配件规格关系】【设备】等。

-【产品】:设备和配件的规格信息(SKU) -【设备配件规格关系】:某类设备包含了哪些类配件(SKU) -【设备】:具体某台设备的信息,如设备序列号(SN),设备所属的客户等

注:本手册当前内容不对其它关联对象数据初始化作列举,比如【客户】【联系人】等。如果其它关联对象数据不完整,需自行补充,以保证业务的完整性。

注:设备通业务数据初始化的方式有三种:API对接、CRM模块内excel导入、CRM模块内页面手动新建。本手册当前内容主要以“CRM模块内页面手动新建”的初始化方式为例,其它方案请具体咨询实施人员。

1. 【产品】数据初始化

在此处维护的是设备和配件的产品种类信息。

1)功能入口:【CRM】-【产品】页面中点击“新建”按钮

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2)新建页面字段介绍

-产品名称:设备的名称,如“水冷螺杆冷水机组 RCU(G)760WHZ(-E)” -产品编码:该类设备的唯一标识编码(SKU) -分类:新建设备类产品选择“设备”,配件类选择“配件” -保养周期(天):该类设备的建议保养周期,配件类产品可不填 -更换周期(天):该类配件的建议更换周期,设备类产品可不填 -产品图片:该类产品的介绍图片,会展示在设备档案上 -技术参数:用于描述该类产品技术参数的文字介绍

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3)产品详情页——附件

创建一类产品成功后,在该产品详情页面可以见到“附件”。此处可以上传该类产品技术规格文档、常见问题处理、设备原理图等,用户在现场扫码查看设备档案时,就可以看到这些附件文件了。

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2. 【设备配件规格关系】数据初始化

在此处维护的是设备产品和配件产品的关联关系,如某类设备包含哪些类配件。

1)功能入口:CRM【设备配件规格关系】- “新建”按钮

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2)新建页面字段介绍

-设备:选择设备产品 -配件:选择该类设备关联的配件产品 -配件数量:该类配件在此类设备中的数量,如一台机器包含四条传送带,那么数量就填“4”

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一次新建是设定一类设备与一类配件的关系,如果设备包含多种类配件,需要再进入新建页面,创建这类设备与其它配件的关系,形成多条记录如图:

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3. 【设备】数据初始化

在此处维护的是具体某台设备的信息,如安装信息、客户信息等。此模块也是汇总了本企业所有设备的地方。

1)功能入口:CRM【设备】- “新建”按钮

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2)新建页面字段介绍

-设备序列号:该台设备的唯一标识码,也是扫码查询设备信息时要匹配的识别字段 -产品:指定关联该类设备的规格信息 -客户:该设备关联的客户 -购买/安装/最后保养日期:手动填入该台设备的关键运行信息

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