12-2 新建报数单

报数通管理员拥有新建、编辑、删除和管理报数单的权限。

  • 新建报数单的入口: logo

  • 第一步:设置基础信息和模板 logo

基础信息包括:报数单名称、图标、描述、开启状态,其中报数单名称是必填项,其他是选填项。

设置完基础信息之后,需要选择一个报数单对象,用来创建报数单。可以在下方的报数单对象列表中选择,如果没有可选择的报数单对象,可以手动创建报数单对象。

logo

点击“新建报数单对象”,可在弹出框中选择相应的模板来创建,也可以选择空白模板。选择模板之后,会跳转到报数单对象编辑器,可通过编辑器来配置各种不同类型的报数单对象。配置完毕,保存后回到之前的页面,可以在报数单对象列表看到刚才创建好的报数单对象。选择报数单对象后点击下一步,进入第二步。

  • 第二步:设置上报节点

logo

设置报数单的上报节点,具体包括设置数据负责人、上报企业、代上报人、数据共享范围。其中数据负责人、上报企业为必填项,代上报人及数据共享范围为选填项。

点击“添加上报节点”,可在弹出框中设置: logo

数据负责人:数据负责人是报数单的数据管理者,主要负责审核权限范围内的下游企业提交的补报/修改申请、查看/导出上报的数据,以及查看相应的BI分析报表等。每个上报节点只能设置一位数据负责人。

上报企业:需要上报数据的下游企业,被设置的上报企业,该企业下的对接人均可上报数据。每个上报节点可设置多家上报企业。

代上报人:如果下游企业的对接人不方便上报,可以设置上游企业的对接人作为代上报人员。待上报的数据会自动汇总到下游企业关联的客户当中。

数据共享范围:报数单的数据观察者,可以查看/导出上报的数据,以及相应的BI分析报表。

  • 第三步:设置上报规则

设置报数单的上报规则,包括报数周期、报数截止时间、上报提醒、报表提醒、以及是否开启审核设置。

logo

开启审核设置后,报人补报或修改数据,需经过数据负责人审核,审核通过后才能生效。

results matching ""

    No results matching ""