启用代理通

启用代理通的所有设置均在上游企业的CRM中进行设置,代理通的使用者为下游代理商。

一、开启合作伙伴开关

1)开启代理通大体可以分为两部分,开启“合作伙伴”对象与企业互联应用设置,在正式使用代理通之前需要在CRM中开启合作伙伴开关。

操作入口:【管理】-【业务规则管理】-【合作伙伴管理】

请注意,开启后将无法关闭!

合作伙伴开关

a.合作伙伴开启后,系统自动新增“合作伙伴”对象。 b. 新增渠道经理角色,并默认拥有合作伙伴对象全部权限,专门管理合作伙伴的人员。 c.合作伙伴开启后,新增联系人业务类型-“合作伙伴联系人”,并增加该业务类型布局。

2)添加员工作为渠道经理,渠道经理默认拥有全部合作伙伴对象的操作权限,渠道经理应该是上游管理伙伴的负责人.

操作入口:【管理】-【角色权限管理】-【业务功能权限】-【员工角色分配】

渠道经理分配角色

二、添加对接企业与对接人

上游厂商和下游代理商有两种建立连接的方式:1)对接企业未开通纷享账号;2)对接企业已开通纷享账号。

1. 对接未开通纷享账号的企业:上游直接将合作伙伴添加为对接企业,具体操作如下:
  • 【管理】-【互联管理】-【企业互联】-【互联账号】设置中添加对接企业。

互联账号设置

  • 选对接企业的类型为【合作伙伴】,可以选择系统中已有的合作伙伴作为对接企业,也可以新建合作伙伴,已经建立伙伴关系的企业系统自动置灰,无法选择。

选择合作伙伴

  • 新建合作伙伴时,必须同时建立一个合作伙伴联系人才可以成功建立连接。也可以提前在CRM前台创建合作伙伴、合作伙伴联系人。(手机1将作为对接人开通手机号,请确保填写正确)
    • PS:创建完合作伙伴后,点击查看,进入合作伙伴详情页,在联系人对象下新建合作伙伴联系人即可。

新建合作伙伴联系人

  • 为对接企业选择可用的互联应用(因为添加对接企业时选择的是合作伙伴),默认开通代理通,可以选择是否为对接企业开通伙伴学堂、通知公告等应用,建议勾选。

选择互联应用

  • 支持批量导入对接企业,导入后会为每个对接企业在纷享销客上注册一个企业,表格中【公司名称】相同的成员会被添加到同一企业;一个企业多个成员中,必须有一个是【系统管理员】,且【系统管理员】可以同时是对接人;
    • 在选合作伙伴列表页可以选择多条数据,批量为多家对接企业开通应用权限,系统会校验所选合作伙伴是否都包含有效联系人(联系人需要手机号码),仅会导入包含了有效联系人的合作伙伴。
    • 导入成员均默认为对接人;
    • 我方负责人、人员标签、类型、级别均可再做编辑;

批量添加对接企业

  • 为对接企业添加对接人,该对接人拥有上游为企业开通的应用权限。

添加对接人

  • 支持批量为合作伙伴设置我方对接人、解除互联关系。
  • 创建成功后,合作伙伴的成员(包括负责人、对接人)会收到纷享的短信通知,包含纷享登录网址、帐号密码、客户端下载链接等信息,请提醒相关人关注。如没有收到短信,请检查是否被手机系统拦截,或直接在www.fxiaoke.com用手机号找回密码功能来重置密码登录。
2.对接已开通纷享账号的企业:上游分享邀请码给对接企业,具体操作如下:

【管理】-【互联管理】-【企业互联】-【互联账号】设置中通过发送邀请码的方式添加对接企业。

  • 上游在企业互联对接企业中点击【添加对接企业】,点击【发送我方邀请码】,复制邀请码并发送给需要对接的伙伴企业;
  • 下游企业在企业互联中【添加上游企业】,输入邀请码提交,并进入伙伴企业详情页添加我方对接人;
  • 上游企业审核通过并进入【互联应用】为下游企业人员分配角色后,上下游互联关系成功建立,;

发送我方邀请码

二、管理合作伙伴及对接人

支持批量为合作伙伴按照地域、伙伴级别及按照其他关键业务特性打标签。

代理商标签

支持批量为对接人按照业务角色(如:销售人员、销售经理、财务人员)及按照其它关键业务特性打标签。

添加对接人的副本

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