启用代理通
启用代理通的所有设置均在上游企业的CRM中进行设置,代理通的使用者为下游代理商。
一、开启合作伙伴开关
1)开启代理通大体可以分为两部分,开启“合作伙伴”对象与企业互联应用设置,在正式使用代理通之前需要在CRM中开启合作伙伴开关。
操作入口:【管理】-【业务规则管理】-【合作伙伴管理】
请注意,开启后将无法关闭!2)添加员工作为渠道经理,渠道经理默认拥有全部合作伙伴对象的操作权限,渠道经理应该是上游管理伙伴的负责人.
操作入口:【管理】-【角色权限管理】-【业务功能权限】-【员工角色分配】
二、添加对接企业与对接人
上游厂商和下游代理商有两种建立连接的方式:1)对接企业未开通纷享账号;2)对接企业已开通纷享账号。
1. 对接未开通纷享账号的企业:上游直接将合作伙伴添加为对接企业,具体操作如下:
- 【管理】-【互联管理】-【企业互联】-【互联账号】设置中添加对接企业。
- 选对接企业的类型为【合作伙伴】,可以选择系统中已有的合作伙伴作为对接企业,也可以新建合作伙伴,已经建立伙伴关系的企业系统自动置灰,无法选择。
- 新建合作伙伴时,必须同时建立一个合作伙伴联系人才可以成功建立连接。也可以提前在CRM前台创建合作伙伴、合作伙伴联系人。(手机1将作为对接人开通手机号,请确保填写正确)。
- PS:创建完合作伙伴后,点击查看,进入合作伙伴详情页,在联系人对象下新建合作伙伴联系人即可。
- 为对接企业选择可用的互联应用(因为添加对接企业时选择的是合作伙伴),默认开通代理通,可以选择是否为对接企业开通伙伴学堂、通知公告等应用,建议勾选。
- 支持批量导入对接企业,导入后会为每个对接企业在纷享销客上注册一个企业,表格中【公司名称】相同的成员会被添加到同一企业;一个企业多个成员中,必须有一个是【系统管理员】,且【系统管理员】可以同时是对接人;
- 在选合作伙伴列表页可以选择多条数据,批量为多家对接企业开通应用权限,系统会校验所选合作伙伴是否都包含有效联系人(联系人需要手机号码),仅会导入包含了有效联系人的合作伙伴。
- 导入成员均默认为对接人;
- 我方负责人、人员标签、类型、级别均可再做编辑;
- 为对接企业添加对接人,该对接人拥有上游为企业开通的应用权限。
- 支持批量为合作伙伴设置我方对接人、解除互联关系。
- 创建成功后,合作伙伴的成员(包括负责人、对接人)会收到纷享的短信通知,包含纷享登录网址、帐号密码、客户端下载链接等信息,请提醒相关人关注。如没有收到短信,请检查是否被手机系统拦截,或直接在www.fxiaoke.com用手机号找回密码功能来重置密码登录。
2.对接已开通纷享账号的企业:上游分享邀请码给对接企业,具体操作如下:
【管理】-【互联管理】-【企业互联】-【互联账号】设置中通过发送邀请码的方式添加对接企业。
- 上游在企业互联对接企业中点击【添加对接企业】,点击【发送我方邀请码】,复制邀请码并发送给需要对接的伙伴企业;
- 下游企业在企业互联中【添加上游企业】,输入邀请码提交,并进入伙伴企业详情页添加我方对接人;
- 上游企业审核通过并进入【互联应用】为下游企业人员分配角色后,上下游互联关系成功建立,;
二、管理合作伙伴及对接人
支持批量为合作伙伴按照地域、伙伴级别及按照其他关键业务特性打标签。
支持批量为对接人按照业务角色(如:销售人员、销售经理、财务人员)及按照其它关键业务特性打标签。