上游企业的代理通应用管理员登录纷享销客Web版后台,访问【管理】 – 【互联应用】-【代理通】,即可进入代理通管理后台。
1)进入工作台添加自定义对象。
2)进入设置页面,做代理通的角色和权限配置,如新建外部角色、添加外部员工、为外部员工分配角色权限及设定业务对象操作权限等。
3)下游人员可以访问【应用】 – 【企业互联】-【代理通】,进入代理通中,实现线索领取与提交、客户/商机报备、提单等业务。