纷享销客V5.4产品手册_CRM

V5.4.2 产品手册_CRM

1. 主要更新

1.1 客户

• 支持扫名片新建客户的同时新建联系人

  • 扫描或选择名片照片后，先选择要新建的内容：

解析名片信息同时新建客户和联系人：

• 支持管理多地址、多定位，其中有一个为主地址和默认收货地址，在为客户创建销售订单／开票申请时指定默认收货地址，在为客户创建拜访时指定主地址

• 支持管理客户的财务（开发票）信息，其中有一个默认财务（开发票）信息，在为客户创建开票申请时指定默认财务（开发票）信息

• 客户详情页增加汇总信息：商机总额、订单金额、退货金额、回款金额、退款金额、待回款金额，其中待回款金额 =（订单金额-退货金额）-（回款金额-退款金额）

• 在附近客户地图模式下，拖动地图中心点超过200米则重新加载附近客户

• 支持导入“国家／省／市／区”，导入内容为文本，用“_”分隔

1.2 联系人

• 支持扫描名片新建联系人啦
• 支持联系人查重，在一个客户下新建／编辑联系人时判重，规则：同一客户下的联系人电话／手机号有一个相同则认为重复，当没有电话／手机号时，联系人姓名相同则为重

• 支持查看联系人的修改纪录，CRM管理员有权限将联系人信息恢复到某一纪录状态下（web端）

1.3 商机

• CRM管理员设置销售流程时可以关联商机字段啦
• 查看售后阶段的商机列表时，列表卡片显示信息增加：最后跟进时间、阶段停留时间

1.4 销售线索

• 新建／导入销售线索可关联市场活动啦，使线索来源可追溯
• 支持扫描名片新建销售线索啦

1.5 拜访

• 支持新建拜访时通过选择多个客户可批量创建拜访

• 因为客户支持多地址多定位，在拜访详情可以更改此次拜访的客户地址

  • 拜访详情

  • 选择定位

• 支持为拜访设置协访人员啦，协访人员可以与拜访负责人一起完成拜访

• 拜访可关联商机、销售订单，使拜访更有针对性
• 增加到店时长字段，可纪录拜访人员在店里／拜访客户的停留时间
• 支持通过查看附近客户，新建临时拜访，使拜访更随机方便
• 支持连续拍照，使拍照工作不间断

1.6 市场活动

• 移动端增加了市场活动的维护入口，可移动管理市场活动啦
• 市场活动增加相关团队，概念同客户和商机的相关团队，支持多人协同管理市场活动
• 增加了导入、导出功能，批量操作更方便
• [CRM管理]-[字段管理]支持市场活动的字段管理
• [CRM管理]-[权限管理]支持市场活动的功能权限配置

1.7 数据看板

• [目标业绩分析]-[本财年目标总情况]增加商机总额 统计项，此项统计的是预计成交日期在各月且未作废的商机的金额的求和
• [销售漏斗]下增加客户阶段分析看板，可以查看各阶段商机客户数量的汇总，重复客户不重复计数，点击某一阶段，可查看按照客户列出的该阶段的商机，可进一步查看客户／商机的详情

1.8 首页

• 增加了线索转化率的统计，包括：线索总数、转化为客户的线索数、转化为商机的线索数／预测金额，显示数量和百分比，点击数值可链接到一个预置报表的详情页

1.9 CRM管理

• 支持在[字段管理]页面可以对市场活动、销售订单产品进行字段管理啦
• 字段管理支持增加计算类型的字段，支持自定义数值类型字段的“+”、“-”、“x”、“➗”

• 支持在[权限管理]页面可以对市场活动进行功能权限配置啦
• [权限管理]页面客户权限配置项增加了新增／编辑／删除财务、地址信息
• [权限管理]页面增加“无权限者”的筛选条件，指没有任何角色权限的员工，“全部”指角色权限大于一个的员工
• [规则设置]-[基础设置]页面增加3个配置
  • 允许个人设置目标
  • 允许负责人修改客户名称
  • 上级可见数据范围：可选 全部下级数据、仅可见直属下级数据

• [字段管理]-[销售订单]：已回款金额(元)、已退款金额(元)、开票申请总额(元)、待回款金额(元)、已退货金额(元)，这5个字段调整为可以隐藏
• [字段管理]-[产品]：产品价格(元)，必填不可修改，不可隐藏
• 公海规则支持推拉两种模式，员工是否可主动领取公海客户是可以配置的，在[公海管理]编辑公海，选择公海类型为：员工可见可领取（拉）／员工不可见（推），公海管理员均可分配

2.通用操作

2.1 全部对象增加修改纪录

2.2 发销售纪录一键关联客户

• 在关联了客户的对象下发销售纪录时，通过选择同时关联客户，则该销售纪录关联该对象以及该对象关联的客户

3.特殊逻辑

3.1 扫描新建客户／联系人／线索

• 扫描新建权限与手动新建权限一致
• 扫名片后，会根据识别的客户信息进行查重，重复的客户无法重复新建，若当前用户有该重复客户的查看权限，则可直接点击查看客户详情查看客户信息；否则，不能查看，可企信联系该客户的负责人沟通
• 同样，扫名片后，根据识别的联系人信息进行查重，重复的联系人无法再次新建

4.报表管理

4.1 新增功能

4.1.1 新增报表订阅功能

• 支持订阅关心的报表，第一时间获取报表信息

  • 每个企业限制最多同时存在5个订阅任务（已取消的不算）。
  • 新建订阅任务时可以选择订阅周期、推送时间、推送范围。

• 订阅管理

  • 可以修改订阅任务设置、查看定时运行结果。
  • 取消订阅：取消订阅后在当前订阅任务的最下方有“已取消的订阅”一栏，点击可以查看取消的订阅任务，也可以直接恢复订阅。

• 定时推送：通过企信服务号定时推送订阅结果。

• 权限控制增加订阅功能点：

  • 有订阅权限的用户才能对报表建立/修改订阅任务、进入订阅管理页面；
  • 没有订阅权限的人可以接受订阅推送，但仅可以通过服务号推送到消息查看订阅结果。

4.1.2 新增操作日志

• 操作日志纪录了对报表的相关操作，包括：用户、操作时间、操作名称
• 权限：仅报表管理员、CRM管理员可见

4.2 报表功能优化

• 移动端预览报表
  • 支持报表转发卡片、报表订阅推送可直接在移动端生成excel预览

• 数据范围优化

  • 枚举型字段改为下拉选择组件
  • 数据型字段增加介于比较符，输入起始值、结束值直接筛选
  • 时间型字段增加更多可选时间段，增加自定义时间段

• 自定义字段同步

  • 支持单选、二级单选、多选
  • 优化为实时同步

• 支持设置是否显示明细数据

  • 编辑报表时可设置默认是否显示明细
  • 查看报表时可修改是否显示明细、不显示明细时可点击统计值链接到对应明细

• 批量操作功能

  • 支持批量导出报表，每次最多导出5个报表
  • 支持批量删除报表

• 支持报表发分享：

  • 将当前报表导出为excel文件作为分享的附件

4.3 预置报表模版更新(即将上线)

4.3.1 报表模板新增可用表

4.3.2 可用表新增可用字段

4.3.3 已有字段显示名称更新

4.3.4 新增报表模板

• 客户分析
  • 客户按公海分类统计
  • 员工新客户数量统计

• 销售订单分析

  • 合同情况记录
  • 开票申请记录

• 商机分析

  • 赢单商机回款情况统计
  • 商机当前阶段统计

• 拜访行为分析

  • 协访情况统计
  • 商机拜访情况统计
  • 订单拜访情况统计
  • 联系人拜访情况统计
  • 拜访签到签退请况统计
  • 协访签到签退情况统计

• 销售线索分析

  • 按市场活动统计线索转化过程

5.问题修复

5.1 商机

• 商机列表-阶段视图增加“售前／售后”切换按钮，默认隐藏，切换售前／售后时，销售流程只可选择对应有售前／售后的销售流程
• 商机列表视图，增加“销售流程”字段的显示
• 商机的编辑页面隐藏负责人字段
• 商机-列表页-列表视图，增加“变更销售流程”的批量操作

5.2 客户

• 客户列表可批量添加联合跟进人

5.3 销售流程

• 销售流程调整：CRM管理-销售流程管理-新建/编辑-第四步增加设置项：完成阶段后方可创建订单，增加开启按钮，开启后可设置，未开启时置灰或不显示

• 流程阶段删除问题
• 新建/编辑销售流程时，增加销售流程名称不能重复的限制
• 销售流程修改时可选择是否停用原流程创建新流程

5.4 其它

• 销售订单规则调整：无论选择什么规则，只要选了产品，产品合计都自动计算，并且可修改
• 恢复了产品的附件管理
• 去掉了财务角色下财务对账单的权限
• 线索池管理员增加作废线索的权限，即线索池管理员可作废其管理的线索池下的线索

V5.4.1 产品手册_CRM