V5.4 产品手册_CRM
V5.4.2 产品手册_CRM
1.主要更新
1.1 客户
1.2 联系人
1.3 商机
1.4 销售线索
1.5 拜访
1.6 市场活动
1.7 数据看板
1.8 首页
1.9 CRM管理
2.通用操作
2.1 全部对象增加修改纪录
2.2 发销售纪录一键关联客户
3.特殊逻辑
3.1 扫描新建客户／联系人／线索
4.报表管理
4.1 新增功能
4.1.1 新增报表订阅功能
4.1.2 新增操作日志
4.2 报表功能优化
4.3 预置报表模版更新(即将上线)
5.问题修复
5.1 商机
5.2 客户
5.3 销售流程
5.4 其它
V5.4.1 产品手册_CRM
1.重点变化
1.1 线索&线索池
1.2 销售订单
1.3 退货单
1.4 商机
1.5 退款
1.6 拜访（部分功能仅限快消版）
1.7 盘点（仅限快消版）
1.8 合同
1.9 产品
1.10 数据分析
1.11 联系人
1.12 CRM首页（移动端）
1.13 CRM管理页面
1.14 权限调整
1.15 作废逻辑
2.通用操作
2.1 列表页
2.2 详情页
2.3 新建/编辑
3.CRM对象特殊逻辑
3.1 销售线索
3.2 商机：多机会管理
3.3 销售订单
3.4 拜访
3.5 通用
3.6 角色权限的配置
4.报表管理
4.1 报表管理
4.1.1 报表分类
4.1.2 报表列表
4.2 报表设计
4.2.1 报表模版
4.2.2 字段选用
4.2.3 字段设置
4.2.4 筛选场景
4.2.5 数据范围
4.3 报表查看
4.3.1 筛选场景
4.3.2 数据范围
4.3.3 表头数据过滤
4.3.4 排序
4.3.5 列冻结
4.3.6 导出
4.4 权限管理
4.4.1 业务分类
4.4.2 功能点
4.4.3 角色管理
4.4.4 数据权限
4.5 预置报表模板介绍
1.1 客户分析-员工客户数量统计
1.2 客户分析-客户联系人列表
1.3 客户分析-成交客户行业分析
1.4 客户分析-客户来源统计
1.5 客户分析-不同级别客户统计
2.1 销售订单分析-员工业绩统计
2.2 销售订单分析-退货单情况记录
2.3 销售订单分析-回款情况记录
2.4 销售订单分析-退款情况记录
2.5 销售订单分析-客户交易对账表
2.6 销售订单分析-不同级别客户交易统计
3.1 商机分析-员工商机状态统计
3.2 商机分析-客户商机转化金额统计
3.3 商机分析-商机来源线索列表
3.4 商机分析-销售阶段统计
3.5 商机分析-输单原因分析
3.6 商机分析-商机状态总体统计
3.7 商机分析-员工商机转化金额统计
4.1 拜访行为分析-拜访计划完成情况分析
4.2 拜访行为分析-客户拜访次数统计
5.1 销售线索分析-线索状态统计
5.2 销售线索分析-转化为客户的线索
5.3 销售线索分析-转化为联系人的线索
5.4 销售线索分析-转化为商机的线索
5.5 销售线索分析-按员工统计线索转换情况
5.6 销售线索分析-按来源统计线索转换情况
6.1 产品分析-产品销售情况统计
6.2 产品分析-产品退单统计
5.管理员注意事项
5.1 CRM管理-线索池管理
5.2 CRM管理-字段管理
5.3 CRM管理-销售流程设置
5.4 CRM管理-拜访管理
5.5 CRM管理-产品分类
5.6 CRM管理-角色管理
5.7 CRM管理-规则设置
5.8 CRM管理-公海管理
本书使用 GitBook 发布
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V5.4 产品手册_CRM
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上线时间
CRM V5.4.1
2016.11.05
CRM V5.4.2
2016.12.10