v6.5外勤手册

1.web端可新建外勤计划

  • 使用场景:
    • 在web端外勤数据列表-列表视图中可新建外勤计划
  • 功能介绍:
    • 入口:
      • 外勤-统计-外勤数据列表-列表视图-新建
      • 客户详情页下可对该客户新建外勤计划
    • 当外勤关联的主对象(如:客户)多选时,不能添加外勤关联的子对象
    • 图示: image_1d1fhipsd1ot41pn71pif5f6131gc.png-40.2kB

2.外勤计划支持审批

  • 使用场景:
    • 创建外勤计划时支持触发审批流程,只有在审批人同意该外勤计划后,员工才能执行
  • 功能介绍:
    • 使用外勤计划支持审批功能,企业需要在审批流中配置:当“高级外勤”-“新建计划”时启用审批。管理员可按照自身需求设定触发条件,设置审批人
      • 图示:image_1d08sklrhk5k8nu14qoqbg5l9m.png-89.2kB image_1d08sllqp159g10jojo813u2bc81j.png-98.6kB
    • 启用审批流后,用户创建高级外勤计划并满足触发条件后,即可自动触发审批流
    • 审批流程在高级外勤详情页中(移动端/web端)展示。当审批同意/驳回后,高级外勤详情页的审批流程会自动消失
    • 在移动端外勤日历列页的外勤状态处,对于启用了审批流的企业,外勤状态变为四种:
      • 待申请:当某条外勤的审批流操作了“驳回”或者“撤回”时,此外勤状态为“待申请”。此时用户如果重新编辑外勤计划,保存后会自动触发形成新的审批流
      • 待审批:当外勤计划创建后触发了审批流,且审批未被操作“同意、撤回、驳回”操作时,此条外勤状态为“待审批”
      • 未完成:当外勤计划的审批流被审批“同意”之后,且该外勤没有点击“完成”操作时,此条外勤状态为“未完成”。审批同意后的外勤不允许再次编辑
      • 已完成:外勤点击了“完成”变为“已完成”状态 外勤详细信息页,有审批流程查看入口,此处对应对象详情页中“相关”页签下的审批流程卡片列表
      • 图示:image_1d08sns5l1ivr1c3d1l7jqb122420.png-1096.3kBimage_1d08soaed1h4e15mo5n348a54o2d.png-1676.9kB
    • 触发审批后:
      • 审批人通过CRM通知收到审批提醒
      • 点击提醒后,跳转到高级外勤详情页。审批人自动拥有此高级外勤的查看权限
      • 图示:image_1d08ssi3b1ck515f21al69nup0n9.png-669.1kBimage_1d08sso9g2ai160t14rjfdh44vm.png-947.6kB

3.外勤计划可多选客户

  • 使用场景:
    • 新建外勤计划时可多选主对象,如:用户用高级外勤拜访客户时可批量选择客户
  • 功能介绍:
    • 新建外勤计划时,在选某一类对象(如:客户)数据的时候,由之前的单选控件变为多选控件
    • 主对象单选时:新建外勤计划页面保持不变,功能与之前一致
    • 主对象多选时:当用户选择的外勤关联的主对象是多条数据时,不能再添加外勤关联的子对象,计划外勤时间只能选择到天
    • 外勤计划多选客户创建成功后,消息接收人只会收到一个通知,不会收到多个
    • 图示:image_1d08st4ka81u7p61jpijr1qur13.png-660.1kB

4.高级外勤自定义字段增加更多字段类型

  • 使用场景:
    • 目前有企业需要在高级外勤中使用金额、时间、手机等自定义字段。所以,我们增加了更多字段类型供用户使用
  • 功能介绍:
    • 目前支持的字段类型:单行文本、多行文本、单选、多选、数字、日期、查找关联
    • 新增字段类型:金额、图片、定位

5.数据实时本地保存

  • 使用场景:
    • 外勤操作时数据实时本地存储,避免数据未提交时因各种情况导致app崩溃导致的数据丢失
  • 做实时本地保存的动作:
    • 外勤拍照轻交互
    • 陈列上报

6.外勤路线制定选择客户优化

  • 功能介绍:
    • 支持使用客户下的所有字段来筛选,预设字段和自定义字段都可以
    • web端外勤路线制定中客户名称显示全,名称过长时折行显示
    • 图示:image_1d08stgcjiar1f3lkn1177l11gj1g.png-29.3kB

7.日志助手可以显示高级外勤

  • 使用场景:
    • 在日志助手中可以显示“完成日期”在今日且“已完成”状态的高级外勤数据(包括由普通外勤生成的高级外勤数据),写日志更便捷
  • 功能介绍:
    • 标题为:完成外勤(n)
    • 内容为:{高级外勤主属性(外勤关联的主对象类型:外勤关联的主对象主属性名称)}
    • 当发送完成后,在日志feed页面中,整行数据支持点击,右侧推出高级外勤详情页。
    • 当高级外勤关联的主对象类型是客户时,如果查看feed的人有客户查看权限,则客户名称显示完整,否则客户名称做部分隐藏处理
    • 图示:image_1d08stn3ihlo1kse5766881tpf1t.png-19.5kB

8.web端支持外勤计划导入功能

  • 使用场景:
    • 企业可在web端按模版批量导入外勤计划
  • 功能介绍:
    • 外勤数据列表-列表视图新增“导入”入口
      • 图示:image_1d08sug421mio1p02ui10hh185r2n.png-103.7kB
    • 外勤计划导入提供了导入模版及说明可参考,未按照模版填写时会报错
      • 图示:image_1d1fhof3115h7kd618l212k01btt16.png-35.2kB

9.AI盘点

  • 使用场景:
    • 快消行业中,要求业务员每天拜访二三十家门店,拜访过程中需要对自家产品拍照,并上报产品的各种陈列项数量。智能图片识别,实现只需用户对着货架拍照,即可自动识别自家产品所占的排面数。
  • 功能介绍:
    • web端外勤动作设置中,增加动作模板——“AI盘点”,企业开通了AI能力后,才允许创建此类型的对象
      • 图示:image_1d08susj512sr185mfoa1vk2ft13h.png-665.6kB
    • 当用户添加了“AI盘点”动作时,自动在PaaS中为用户创建一个“AI盘点”主对象及“AI盘点明细”从对象。其中:
      • 主对象布局中预制字段为:
        • 拍摄的图片
          1. 此字段用于存储此动作拍照的图片
          2. 字段属性:图片类型;仅支持水印拍照;最大文件数为9;
          3. 是否必填:否。只读
          4. 拍摄的图片同时存储在外勤对象的“图片”字段中一份,用于feed中的展示
        • 识别的图片
      • 从对象的布局中预置四个字段:
        1. 排面数:整数类型,0位小数
        2. AI排面数:此字段用于存储AI识别的排面数
        3. 客户:查找关联类字段,查找关联的客户
        4. 此对象在自定义对象设置中不可以被修改和删除
      • 此对象在CRM菜单中对外勤用户可见,但不允许用户新建和删除数据
    • 移动端执行此动作时:
    • 先调出相机让用户拍照,确定后根据照片做智能识别
    • 显示出识别的各种sku的名称和数量;识别的数据允许用户点击数值热区纠正,点击“补充修改”可进入到陈列上报的界面进行修改
    • 图片删除其中一张时,识别结果会发生相应改变
    • 网络不好识别较慢时,识别最大时长为:10s+5s*照片数。若未识别完,则自动进入识别结果页面
    • 查看图片,点击未识别的图片可重新识别或删除
    • 拍照的图片显示水印
    • 提交时,如果存在未识别成功的照片,则提示:存在未识别成功的图片,提交后会自动将其删除,确定提交吗?(暂不提交,提交)。
    • 图示:image_1d08sv6nmrgsf3ln7v1g1j1pvc3u.png-8054.6kB

10.其他优化点

10.1 移动端外勤日历中客户名称显示全

  • 老版本客户名称较长时显示不全,更新后名称较长的客户名折行展示

10.2 外勤统计中外勤feed权限优化

  • 外勤统计中,外勤管理员将有权查看所有外勤数据的外勤feed

10.3 高级外勤照片传完后再发feed

  • 使用场景:
    • 当前外勤完成时会发一个feed。企业看到的feed会有没图片的情况,对此情况进行了优化
  • 功能介绍:
    • 高级外勤照片仍保持异步上传;只有在外勤图片上传完成后再发送feed

10.4 高级外勤可以不设置动作

  • 使用场景:
    • 有些企业只使用简单的签到签退能力,无需使用任何外勤动作
  • 功能介绍:
    • 新建/编辑外勤类型的时候,外勤动作设置设置为非必填项

10.5 外勤字段型动作配置支持选择图片字段

  • 使用场景:
    • 企业设置外勤动作时,可以只使用高级外勤本身的字段,比如:在拍照类字段后需要注明该照片对应的说明字段
  • 功能介绍:
    • 外勤字段型动作配置支持选择图片,然后可以同时添加其他类型字段

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