如何发起工作流


如何发起工作流

工作流支持对象:线索,客户,联系人,商机,销售订单,退货单,回款,退款,开票申请,合同,市场活动,回款计划,促销,发货单,入库单,自定义对象,信用,返利使用规则,广告,设备巡检,对账单,盘点单,商机2.0,商机明细,商机联系人,高级外勤

触发动作支持新建操作和作废操作

当上述对象的新建动作和作废动作执行后,会触发工作流,通过条件过滤器,满足条件的则触发相应工作流。

工作流设置

工作流的设置设计3个主要部分

  1. 基本信息:工作流名称,API名称,触发对象,描述等
  2. 触发器:针对某个对象,某个动作,触发工作流
  3. 条件过滤器:满足自定义条件,才会触发工作流,过滤条件为对象的字段,支持变量的比较
  4. 工作流后动作:crm提醒,发邮件,字段更新,数据操作,分配负责人,锁定,触发bpm

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