业务流程配置


业务流程配置包括以下几个部分:

业务流程列表管理

业务流程属性说明

  • 流程名称:如“大客户备案流程”、“教育行业客户签约流程”等
  • 流程描述:描述流程的用途或是意义等信息。
  • 流程发起对象:指明当前业务流程主要服务的业务对象,以便流程在指定对象下发起。
  • 适用范围:当前业务流程的适用范围,即只有在指定范围内的用户才可以发起此流程。

启用/停用

  • 启用:只有启用中的流程可以发起业务流程记录。
  • 停用:已停用的流程不能发起业务流程。如企业业务调整,流程已不再适用,可以将其停用,这样用户发起流程时不会看到此停用流程。

删除

可以将已停用的业务流程删除。流程删除后原业务流程实例仍支持查询和查看详情。

业务元素说明

过滤器

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业务说明:手动触发业务流程时,校验过滤条件,满足条件的才会触发,不满足条件的提示:“触发失败,不满足触发条件”。

业务活动

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  • 业务说明:属于业务流程中的人工活动,即在业务流转中,需要员工去执行的一件指定业务操作。比如在客户跟进中补充客户信息,或是在执行过程中根据业务需要调整业务记录的团队成员,包括更换负责人和添加团队成员,以便其可以加入团队,拥有记录的数据权限,可以参与后续业务活动。

  • 业务属性

    • 业务名称: 业务活动的名称,标识业务流转中的某一个业务活动。如“客户信息补充”、“添加服务成员”等。
    • 业务描述:描述这个业务活动的任务要求
    • 本业务活动针对哪个对象:每一个业务活动都是针对某指定的业务对象进行操作。可选值为流程上一环节同一对象以及关联对象,或是流程发起对象以及关联对象。比如上一环节是针对“客户”进行操作,那么当前可操作对象可选值为“客户”及与客户关联的对象,如联系人、销售订单等(目前只支持客户和自定义对象)。
    • 需要做什么事情:可选值有编辑对象、操作对象及选择或新建关联对象
    • 如果是编辑对象:即编辑指定的对象记录。如编辑客户信息,补充客户的级别,客户的需求等。
      • 编辑哪条记录:选择您需要编辑哪条记录,目前可选值为“流程发起记录”,即编辑流程发起时指定的业务记录。
      • 配置要编辑的字段:指定在当前活动中需要补充哪些字段,字段来源于当前活动中指定的业务对象的预设字段和自定义字段。在这里您可以指定某个字段必填或是只读,同时执行者对字段的操作权限依赖于纷享CRM的权限管理。即如果执行者对某字段本没有编辑权限,那么在执行过程中也不能编辑此字段,即使任务配置了需填写此字段,也不可以编辑。
      • 编辑的字段增加了签字组件
        • 必填:是指完成当前活动您必需填写的字段,不同于“对象管理”中指定的字段必填。如在跟进过程中上门拜访了解客户需求,那么业务人员必须补充此客户的级别和客户需求两个信息。
        • 只读:即在完成此活动时,提示执行者相关信息,但不同修改。
    • 如果是操作对象:配置在纷享CRM中对某对象的业务操作。通过业务流程配置以引导业务人员在某阶段应该做什么 业务操作。
      • 执行什么操作:目前支持“更换负责人”和“添加相关团队”。操作权限依赖于纷享CRM中的权限管理,即只有执行人拥有“更换负责人”的权限,才可以在执行时可执行此操作。
    • 如果是选择或新建关联对象:即新建关联对象,比如在客户下新建“联系人”记录,或是选择已有“联系人”关联至此客户下。

      • 选择或新建关联哪个对象:选择本业务活动对象被关联的对象。如业务活动操作的是客户对象,则此处可选择关联客户的“自定义对象”
      • 对哪一个{对象}执行任务:即指定选择或新建的记录与哪条业务关联。比如本业务活动是针对“客户”对象,需要新建或选择已有“联系人”关联到客户下,那么此处是选择关联到哪条“客户”数据下,即选择流程中前置结点涉及到“客户”数据结点。
    • 谁来处理本业务:指定任务执行人,当流程流转到此阶段时,系统根据配置自动分配执行人。对于“业务活动”节点每次只能一人处理。如果选择了多个执行人,只要有一人处理,则认为当前活动已处理完成。

      • 记录相关人员:即根据记录的相关角色人员来处理当前活动。可选值包括“记录负责人”、“记录负责人所在部门的负责人”、“记录相关团队成员”、“记录相关团队成员所在部门负责人”。比如某业务活动是“处理客户反馈”,则此处可以选择“记录相关团队成员”来执行,因团队成员中包括服务人员。
      • 人员部门角色或用户组:按业务需求选择指定人员或角色等 。比如某业务活动是“客户回访”,此处可以选择“用户组”中专做客户回访的员工组。
      • 流程发起人:即由流程发起人执行此操作。
    • 业务停留n小时超时:为了提高流程处理效率,可设置超时时间,如果超时了,可通过“CRM通知”通知客户。
    • 设置更多提醒:可设置提醒触发时机,包括超时前、超时后、完成时,以便及时提示任务处理人及时处理任务。“完成时”可用于任务完成后通知相关人员,及时同步信息。

审批

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  • 业务说明:在业务流转中免不了需要领导审批,比如客户资料审核,设计方案审核等。此时可以用“审批”元素,同时可配置同意或不同意的后动作。
  • 业务属性配置
    • 名称:如“客户资料审核”,“施工设计方案审核”等。
    • 业务描述:描述业务审核要求。
    • 审批哪个业务:指定审批的业务记录。如审核客户资料,则需要指定是审核哪个客户资料。可选值目前只有“流程发起记录”
    • 谁来审批:即指定审核人员。如记录负责人的上级。
      • 前置业务处理人员:即指定当前流程的前置某一结点的处理人来审批。如审核客户资料,需要前置某一节点“编辑客户资料”的处理人的上级来审批。
        • 记录相关人员:即根据记录的相关角色人员来处理当前活动。可选值包括“记录负责人”、“记录负责人所在部门的负责人”、“记录相关团队成员”、“记录相关团队成员所在部门负责人”。如审核客户资料,可选择记录负责人所在部门的负责人来审批。
      • 人员部门角色或用户组:按业务需求选择指定人员或角色等 。比如“财务审核”,此时可选择指定的财务角色。
      • 流程发起人:即由流程发起人执行此操作。
    • 审批条件:根据审批结果进入不同的业务元素。此处只能有“同意” 或“不同意” 两个分支路径
    • 业务停留n小时超时:为了提高流程处理效率,可设置超时时间,如果超时了,可通过“CRM通知”通知客户。
    • 设置更多提醒:可设置提醒触发时机,包括超时前、超时后、完成时,以便及时提示任务处理人及时处理任务。“完成时”可用于任务完成后通知相关人员,及时同步信息。

自动节点

  • 业务说明:在业务活动中工单服务之后,通过自动节点发送客户反馈意见表,收集工单服务人员的服务情况

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完成条件

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-业务说明:完成条件和过滤器设置一致,只有满足条件后才可以点击完成任务按钮

流程增加完成后动作

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审批节点的后动作可以分开配置通过的后动作和驳回的后动作

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  • 节点后动作支持:字段变更,发起业务流程,发邮件,后动作支持外部通知,后动作支持自定义函数

    • 字段变更 image_1c1co90pr18ib16f01kaj53d1jjc19 image_1c1cof220bsm1q3lcubpe423 image_1c1cofhpa8eh1f1s16c21v0i1b342g

描述:后动作字段更新支持更新当前对象以及当前对象lookup对象的字段,字段更新日期类型和数值类型支持公式 例如:商机lookup客户,商机流程中可以更新客户下的字段 场景:商机阶段是赢单,更新客户状态为已成交

  • 发起业务流程 image_1bqa27239n3qh40123g16b51sqs9.png-21.9kB
    • 发邮件 image_1c1coao4k3e63u8utp2i31n6j1m 描述:例如:业务流程发起对象是客户,字段变量是这个客户下的邮箱字段都会列出来
    • 后动作支持外部通知

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  • 后动作支持自定义函数

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会签

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描述:会签节点,勾选了配置则会签处理人任意一人驳回即驳回,如果不勾选配置则需要所有会签处理人发表意见后驳回 例如:会签节点处理人A、B、C 勾选了配置A驳回即驳回 不勾选配置A驳回还需要B、C发表意见后驳回

  • 业务说明:可以是多个部门同时审核某一工作内容。如设计部为客户出了一稿装修设计方案,因方案的实施需要多个部门一起协作完成,此时可配置相关的部门一起会签审核这稿设计方案。
  • 业务属性配置
    • 名称:如“施工设计方案审核”等。
    • 业务描述:描述业务审核要求。
    • 审批哪个业务:指定审批的业务记录。如审核客户资料,则需要指定是审核哪个客户资料。
    • 谁来审批:即指定审核人员。可以选择多人一起会签,且每一个选择的人员都需要审批,其中只要有一人不同意,则标识会签结果为“不同意”。
      • 记录相关人员:即根据记录的相关角色人员来处理当前活动。可选值包括“记录负责人”、“记录负责人所在部门的负责人”。
      • 人员:指定人员
      • 流程发起人:即由流程发起人执行此操作。
    • 会签条件:根据会签结果进入不同的业务元素。此处只能有“同意” 或“不同意” 两个分支路径
    • 业务停留n小时超时:为了提高流程处理效率,可设置超时时间,如果超时了,可通过“CRM通知”通知客户。
    • 设置更多提醒:可设置提醒触发时机,包括超时前、超时后、完成时,以便及时提示任务处理人及时处理任务。“完成时”可用于任务完成后通知相关人员,及时同步信息。

阶段

  • 业务说明:标识业务流程的阶段状态。像家居装修行业,业务流程相对较长,比如有设计方案确认、材料验收、施工、收房验收等多个阶段。通过阶段可以清晰标识业务当前在哪个阶段。
  • 业务配置
    • 名称:如“设计方案确认”、“材料验收”、“施工”等。
    • 描述:即阶段描述。

分支节点

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  • 业务说明:根据业务记录的属性作分支判断,当满足不同条件时进入不同的业务活动,“分支节点”有且只能有一个分支条件满足条件。比如客户级别判定,当客户级别为重要客户时,进入客户级别审批;当客户非重要客户时,直接结束客户审核流程。
  • 业务配置
    • 名称:如“客户级别判断”、“销售订单金额判断”等。
    • 描述:即分支结点描述。
    • 业务分支:在配置分支路径的条件时,请先配置好分支路径,以便为每一个分支路径的配置进入条件。
      • 选择任务:即指定业务记录。可以根据业务流程中某一节点的业务记录做条件判定。
      • 字段选择:此处的字段取值是根据前一步选择的任务决定。选择任务时会选择业务活动,业务活动是对指定对象的操作,所以此时是根据对象的预设字段和自定义字段做条件判断。如在“客户审核流程”中流程发起记录为客户相关记录,则此处可以选择客户的字段作条件判断。
    • 不满足以上条件进入:即当以上的业务分支条件都不满足时,需选择一个进入的业务节点,以便流程能正常流转下去。
  • 业务补充
    • 分支节点只能有一个满足条件的可执行路径,如果多个分支条件都满足条件,则取优先级高的的分支。
    • 优先级:拖动改变分支顺序,排前的分支为高优先级。
    • 如果没有找到满足条件的分支,流程将自动结束

并行任务

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  • 业务说明:能够支撑一个业务流程中同时进行多个业务的场景。配置后,可以由此节点流出多条业务路径(分支),上一业务结束后同时触发多个业务。如施工阶段需要同时准备材料和组建施工团队,此时可以选用并行任务。

开始

  • 标识业务流程的开始,只能有一个。

结束

  • 标识业务流程流转结束,可以有多个。在并行任务中可标识某一分支任务结束。

流程保存

  • 流程定义支持草稿想
  • 第一步

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  • 第二步

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  • 第三步

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