数据看板设置


【数据看板设置】功能将会在新发布的版本中隐藏,即不再开放老板权限设置。如果需要让某位领导可以查看全公司的数据,可在【数据权限管理】中配置数据共享规则,使其拥有参与统计部门的数据权限,即可查看完整的统计数据。

数据看板是纷享CRM预设的常用统计图。包括目标业绩分析、销售售漏斗和行为分析。在这里可以设置数据的统计范围和数据可见权限,以便统计数据更合理和安全。

数据看板统计范围

  • 当前参与统计的部门:即在数据看板中参与统计的部门。因数据看板中统计数据主要是销售业绩相关的数据,其它业务部门和职能部门无关,所以只需选择与销售相关的部门即可。
  • 以下员工不参与统计:即属于参与统计部门的员工,而职责是部门助理之类的员工,他们不参与销售业绩统计,可以不纳入统计。
  • 备注:
    • 以上设置只针对设置了老板权限的员工。因老板权限的员工可以查看全公司范围内的数据,可以配置参与统计的部门或不参与统计的员工。

添加老板权限员工

在“老板权限设置”中添加人员。添加的人员即拥有数据看板权限。比如老板助理或秘书需要协助查看数据看板中的数据,以便统计和分析销售数据,可以将其添加为数据看板人员。

备注:

  • CRM管理员默认拥有老板权限。
  • 没有添加为老板权限的员工,在数据看 板中可以查看自己负责的、或是下属部门负责的以及通过数据共享规则共享给我的数据

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