拜访管理


为了更规范化管理销售人员和业务场景,方便销售人员拜访客户时的操作,可以配置是否启用签到和签退,以及配置拜访动作和盘点动作,以便销售人员按公司预制的拜访模块填写内容,引导销售员正确的进行客户拜访,结构化收集拜访数据,并对销售人员进行行为分析。

签到及签退设置

签到

  • 启用:启用后,拜访客户时可以签到。
  • 必填:选中后,必须进行签到后才能完成拜访
  • 签到自动完成拜访:启用后签到即自动完成拜访,以方便销售人员的业务操作。
    • 补充:如果拜访中有必填的拜访动作或是盘点动作未完成,则不能完成拜访。

签退

  • 启用:启用后,拜访客户时可以签退,需启用签到才能启用签退功能。
  • 必填:选中后,必须进行签退后才能完成拜访
  • 签退自动完成拜访:启用后签退自动完成拜访,以方便销售人员的业务操作。
    • 补充:如果拜访中有必填的拜访动作或是盘点动作未完成,则不能完成拜访。

允差范围

拜访签到或签退时的定位信息与客户实际定位信息允许的误差,如果超出允差范围,则提示员工超出允差范围。

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拜访动作设置

  • 需单独购买“快消模块包”,才会有拜访动作设置入口。
  • 为了规范和引导销售人员的拜访行为,CRM管理员可以定义拜访动作,配置拜访动作表单内容。

拜访动作设置

  • 第一步:设置拜访动作名称,如“竞品信息收集”
  • 第二步:设置拜访动作字段,即配置拜访动作表单,在这里您可以添加多个自定义字段,并设置字段是否必填。如“竞品品牌名称”、“竞品单品名称”、“推广策略”等,
  • 第三步:设置应用部门,添加可以使用此拜访动作的部门。
    • 必填动作:如果设置为必填动作,则默认为为默认动作,同时添加拜访时默认添加此拜访动作且不可修改,另外必须完成此动作才可以完成拜访。
    • 默认动作:如果设置为默认动作,则属于应用部门的员工添加拜访动作时默认已选择此拜访动作。

拜访动作操作

  • 编辑:拜访动作状态为“已生效”
  • 作废:拜访动作状态为“已生效”
    • 拜访动作作废后仍保留已经添加到拜访动作表单
  • 删除:拜访动作状态为“已作废”

盘点动作设置

  • 需单独购买“快消模块包”,才会有拜访动作设置入口。

盘点动作设置

  • 第一步:设置动作名称,如“库存产品盘点表”
  • 第二步:设置盘点动作字段,添加自定义字段,配置盘点动作表单,在拜访时填写盘点动作表单内容,以便完成盘点动作。如“产品名称”、“产品数量”、“生产日期”、“待补货数量”
  • 第三步:设置应用部门,添加可以使用此盘点动作的部门。
    • 必填动作:如果设置为必填动作,则默认为为默认动作,同时添加拜访时默认添加此盘点动作且不可修改,另外必须完成此动作才可以完成拜访。
    • 默认动作:如果设置为默认动作,则属于应用部门的员工添加盘点动作时默认已选择此盘点动作。

盘点动作操作

  • 编辑:盘点动作状态为“已生效”
  • 作废:盘点动作状态为“已生效”
    • 盘点动作作废后仍保留已经添加到盘点动作表单
  • 删除:拜访动作状态为“已作废”

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