# 目标规则设置


  • 目标规则就是在企业进行目标管理时使用的具体的考核指标要求,定义【什么组织人员】在【什么时间】完成【什么事】的模板。
  • 目标规则包括预设目标规则和自定义目标两种。预设目标规则就是系统创建的目标规则;自定义目标规则是有CRM管理权限的用户根据实际业务场景自己设定的。
    • 关键区别:在【目标完成情况】看板中均能查看,但在统计图“人员业绩分析”模板中对应的是预设目标规则
  • 我们为企业预置了一些考核指标,如统计订单的订单金额、订单数,统计订单产品的订单产品金额、订单产品数,统计回款明细的回款金额,统计客户的客户数等。
  • 同时,支持子目标的设置。如订单金额可以用客户级别来拆分子目标,以便分别设置A级别客户/B级别客户下的订单金额目标值。
    • 补充:拆分子目标所用字段维度,仅支持考核对象查找关联的对象字段;如订单查找关联客户,则设置订单金额为考核指标时,可以用客户字段作为拆分子目标的维度。

自定义目标规则的流程

  • 业务场景举例:公司需要考核2019年的已上架产品中产品分类属于配件、奶粉、服务、家用电器、猫粮的订单产品数量是否分别达到目标值。
  • 新建目标规则步骤
    1. 基本信息:在[目标规则]中点击“新建”按钮,系统弹出基本信息新建页面,带红星*的为必填项。 可选对象均包含预设对象和自定义对象。
    2. *规则名称:订单产品目标数量
    3. *统计财年:2019年。统计财年字段可选三个年份,分别是当前年份、当前年份的前一年和后一年。
    4. *起始月份:1月。起始月份按照的最小统计周期为月。
      • 统计时间标尺:订单产品.创建时间。该选项支持查找关联对象上的日期字段,如对象为订单产品,支持选择创建时间、最后修改时间等日期字段。在【目标完成情况】看板中,完成值的统计是根据该字段选定的时间来统计的。
      • *考核指标:订单产品.数量。该值即目标值对应的指标,该公司的考核对象是订单产品下的数量,且需要对属于不同分类下的产品分别考核,因此需要拆分子目标以及增加考核指标的限制条件。
      • *考核指标限制条件:适用范围-符合指定条件:产品.上下架-属于-已上架。适用范围选择“全部”则无需选择。详见第六章报表中的【数据范围】
      • *是否拆分维度:是。该选项根据实际情况进行选择,选择“否”则无后续必填步骤,基本信息填写完成。 选择拆分维度:产品.分类。 维度值:属于-配件、母婴产品/奶粉、服务、家用电器、宠物产品/猫粮。 目标规则 目标规则
    5. 点击“下一步”,进入下一页面。
    6. 选择参与考核的部门:可选择全公司/部门。这里选择全公司。
    7. 其他设置:是否“允许个人修改目标”,这里选择否。该项是设置目标管理的权限。 如果不允许个人修改目标,则只有上级可以给个人配置目标值,上级部门负责人给下级部门配目标值 如果允许个人修改目标,则个人可以配置自己的目标值,本部门负责人可以修改本部门的目标值。 目标规则
    8. 点击保存,完成目标规则的新建。

目标规则的操作

  • 新建:在后台【业务规则设置】/[目标规则]中新建,其中考核人员仅支持设置到部门。
  • 查看:可以对所有的目标规则进行查看,查看状态下只能查看基本信息,且无任何操作权限。
  • 启用:新建的目标规则默认是【禁用状态】,禁用状态下可以启用,启用后可以在【目标】对象下设置目标值。ps:一旦设置了目标值,则不能修改目标规则。
  • 编辑:禁用状态下可以对目标规则进行修改。
  • 删除:禁用状态下可以删除目标规则。
  • 禁用:启用状态下可以禁用目标规则,禁用后在【目标】对象下看不到该目标规则,亦不能对该目标规则设置目标值。

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