目标完成情况分析

目标管理系统使用流程第三步:分析目标完成情况

系统预设目标完成情况驾驶舱分析

预设了3个目标完成情况分析的驾驶舱,分别来分析-考核对象为人员、客户、产品-的目标规则的完成情况:

  • 「人员目标完成情况」,全局筛选目标规则仅支持切换考核「人员」的规则,编辑此驾驶舱仅支持添加-分析考核人员的统计图 和 非目标统计图;

  • 同理,「客户目标完成情况」,全局筛选目标规则仅支持切换考核「客户」的规则,编辑此驾驶舱仅支持添加-分析考核客户的统计图 和 非目标统计图;

  • 同理,「产品目标完成情况」,全局筛选目标规则仅支持切换考核「产品」的规则,编辑此驾驶舱仅支持添加-分析考核产品的统计图 和 非目标统计图;


人员目标完成情况

  • 入口

    • 独立菜单「人员目标完成情况」 (拥有「目标值」查看列表权限的角色,才可见此入口);
    • 或者 菜单「数据驾驶舱」 里的「 人员目标完成情况」,默认全员工可见;
    • 驾驶舱的全局筛选
      • 目标规则:选择当前用户可见的、非禁用的目标规则,仅支持切换考核对象为「人员」的目标规则
        • 可见规则的范围:我、我的下属、我负责的部门 在目标规则适用范围内 ,和 存在我可见的「人员」目标值的目标规则;
      • 人员:可以选择部门、员工筛选,请选择目标规则适用范围内的部门或人员;
        • 筛选部门的查询逻辑
          • 目标值:取的是设置在部门上的目标值;当选择多个部门的时候,就是这多个部门上设置的目标值的和;
          • 完成值:取的是主属部门为此部门及其子部门的人的完成值的和;
        • 筛选员工的查询逻辑
          • 目标值:取的是设置给员工的目标值的和;
          • 完成值:取的是这些员工的完成值的和;可以到「离职员工」tab下勾选具体的离职人员;
      • 日期筛选:暂未支持财年的筛选,即将支持,目前需要通过自定义时间段,选择财年的起始月到结束月;
        • 日期对于统计图中完成值的筛选含义:全局筛选的日期,会传入到统计图数据范围里的「日期」字段,此日期字段实际筛选的含义就是「完成值」对应的目标规则定义里选择的「统计日期」字段
          • 举例子:如下图,全局筛选选择「本季度」,传值给驾驶舱里的统计图【各月目标完成情况】数据范围里的日期,这个日期对于完成值的筛选含义,可以通过「指标详情」查看,此例中为「商机.预计成交日期」,也就是筛选的是 预计成交日期 在本季度 的商机,完成值就是 预计成交日期 在本季度的商机的商机金额的求和,同理,维度上的日期含义也为 预计成交日期。
        • 目标值的筛选含义
          • 当时间筛选为自定义时间段,目标值取包含的所有月份,比如:2018-9-28至2018-12-5,则目标值取包含9、10、11、12月的目标值之和
          • 当时间筛选为周时,取值逻辑是把周转化成天,取天所在月的目标(如果该周是跨月的,则取两个月目标值的和,跨年同理,取两年的目标值之和)
          • 当时间筛选为天时,目标值为当天所在月的目标
  • CRM管理员和报表管理员可以 在「数据驾驶舱」里,按需调整 「人员目标完成情况」这个预设驾驶舱的布局、或包含的图表模块,修改对全员有效,注意:编辑此驾驶舱时,仅支持添加分析考核「人员」的目标统计图

    目标完成情况


客户目标完成情况

  • 入口: 菜单「数据驾驶舱」 里的「 客户目标完成情况」

  • 全局筛选:

    • 目标规则筛选:选择当前用户可见的、非禁用的目标规则,仅支持切换考核对象为「客户」的目标规则或 非目标统计图;
      • 可见规则范围:我、我的下属、我负责的部门 在适用范围内 和 存在我可见的客户目标值的目标规则;
    • 人员筛选:传值到客户目标统计图-客户「负责人主属部门」条件,核心查询逻辑是:先查询出 客户「负责人主属部门」为选择部门 或 客户「负责人」为选择员工的客户,进而查询这些客户对应的目标值和完成值。
      • 目标值:通过「主属部门」查询到客户,进而查询到客户上设定的目标值的和;
      • 完成值:通过「主属部门」查询到客户,进而查询到客户对应的完成值的和;
    • 日期筛选:暂未支持财年的筛选,即将支持,目前需要通过自定义时间段,选择财年的起始月到结束月;
      • 日期对于统计图中完成值的筛选含义:全局筛选的日期,会传入到统计图数据范围里的「日期」字段,此日期字段实际筛选的含义就是「完成值」对应的目标规则定义里选择的「统计日期」字段
        • 举例子:如下图,全局筛选选择「本季度」,传值给驾驶舱里的统计图【客户完成率排行】数据范围里的日期,这个日期对于完成值的筛选含义,可以通过「指标详情」查看,此例中为「销售订单.下单日期」,也就是 完成值 查询的是 下单日期 在本季度 的销售订单 的订单金额求和。
      • 目标值的筛选含义
        • 当筛选为整月时,为该月份设置的目标值;
        • 当时间筛选为周/天时,因为目标值不支持设置到周/天,所以目标值为空;
  • CRM管理员和报表管理员可以 按需调整 「客户目标完成情况」这个预设驾驶舱的布局、或包含的图表模块,保存后对全员有效,注意:编辑此驾驶舱时,仅支持添加分析考核「客户」的目标统计图或 非目标统计图;


产品目标完成情况

  • 入口: 菜单「数据驾驶舱」 里的「 客户目标完成情况」
  • 全局筛选
    • 目标规则筛选:选择当前用户可见的、非禁用的目标规则,仅支持切换考核对象为「产品」的目标规则
      • 可见规则范围:我、我的下属、我负责的部门 在适用范围内 和 存在我可见的产品的目标值的目标规则;
    • 日期,筛选逻辑同客户,不再赘述;
  • CRM管理员和报表管理员可以 按需调整 「产品目标完成情况」这个预设驾驶舱的布局、或包含的图表模块,保存后对全员有效,注意:编辑此驾驶舱时,仅支持添加分析考核「产品」的目标统计图 或 非目标统计图;

新建目标分析统计图

  • 【员工主题】【目标主题】仅支持分析考核「人员」的目标规则的完成情况;

  • 【客户主题】仅支持分析考核「客户」的目标规则的完成情况;

  • 【产品主题】仅支持分析考核「产品」的目标规则的完成情况;

也就是,需要到对应对象主题下,分析考核对象的规则的完成情况。

通过系统预设的模版新建


员工分析模板
  • 「员工业绩分析」下预设2个与目标分析相关的模板,仅支持分析考核人员的目标规则

    • 通过「员工主题」新建的目标统计图,可以实现目标值、完成值与其他指标联合分析的需求
    • 「目标分析」下预设4个模板,目前仅支持分析考核人员的目标规则

客户分析模板
  • 「客户分析」下预设6个与目标分析相关的模板,仅支持分析考核客户的目标规则

    • 如图

    • 支持分析客户的目标完成情况,分析示例1: 分析各客户的目标值、完成值、完成率,图1为双轴图,图2为统计表

      【图1双轴图】

      【图2统计表】

    • 支持客户上其他字段作维度,示例2: 图3为分析 各级别客户的目标值、完成值、完成率;图4为分析 各省客户的目标完成率;

      【图3双轴图】

      【图4地图】

    • 支持双维度,示例3:图5为分析 各客户的完成率增长趋势;图6为分析 每月每客户的目标完成情况,其中未完成值 = 目标值 – 完成值;

      【图5堆叠折线图】

      【图6交叉表】


产品分析模板
  • 「产品分析」下预设6个与目标分析相关的模板,仅支持分析考核产品的目标规则

    • 如图
    • 分析能力同客户,不再赘述;

通过复制预设驾驶舱里的预设目标统计图新建

CRM管理员和报表管理员默认可以「复制」系统预设的统计图,然后按需调整复制出来的图,然后替换掉预设的图,其他角色是否可复制,可在角色里通过配置「系统预置报表」的「编辑」权限 来管理。

目标统计图能力支持总结

  • 当维度为日期时,支持目标值、完成值、完成率的同环比
  • 支持指标计算,比如完成率 = 完成值/目标值,未完成值 = 目标值-完成值,且支持目标值、完成值与其他指标一起计算
  • 支持目标值、完成值与主题内其他指标一起统计分析
  • 维度:支持客户、产品全维度字段分析目标完成情况,灵活下钻、查看明细
  • 支持双维度,支持堆叠柱形图、堆叠折线图、交叉表等图表类型
  • 自定义目标统计图、自定义驾驶舱

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