配置目标规则

目标管理系统使用流程第一步:配置目标规则

  • 目标规则定义了企业目标管理的规则,包括考核谁、考核什么业务、财年、考核周期、规则适用部门等
  • 操作角色:CRM管理员 或者 拥有 「业务规则管理」-「目标规则」权限的子管理角色,如下图

配置目标规则的流程

业务场景1举例:公司要考核销售部各部门及销售人员的订单业绩

  • 场景拆解

    • 考核谁? --> 人员
    • 具体考核什么业务? --> 销售订单.订单金额
    • 考核财年? --> 2020、2021财年
  • 配置目标规则

    • 规则名称:考核人员订单业绩

    • 考核对象:人员

    • 统计财年:2020、2021

    • 起始月份:3月

    • 考核指标:销售订单. 销售订单金额

    • 统计日期:按实际需求选择业务日期字段,比如这里是指 下单日期 在各月的订单数据

    • 考核周期:目前默认为月,不可选,即将支持年、季度、周

    • 考核指标限制条件:定义符合什么条件的业务数据将被统计到完成值,比如这里需要把 状态为作废、未生效、审核中 的数据过滤掉。

    • 是否拆分子目标:当你需要按照某个维度进一步拆分为更精细的子目标的时候,可以选择「是」,并选择具体拆分的维度字段,比如可以按照 销售订单的来源或业务类型等进一步拆分。

    • 选择参与考核的部门:可选择全公司 或 具体的某些部门。这里选择销售部。

    • 「允许个人修改目标」:控制的是个人是否可编辑目标值

      • 首先:当员工所属角色没有目标值对象的「编辑」权限(如下图),则无论规则上是否勾选了“个人可设置目标值”,均不可编辑;

      • 其次:当员工所属角色有目标值对象的「编辑」权限

        • 规则上勾选了“个人可设置目标值”
          • 普通员工可编辑自己的目标、上级可编辑下属的目标、部门负责人可编辑部门下员工的目标 和 部门的目标;
          • 上级和部门负责人均可编辑自己有权限的目标,包括共享给我的「人员」的目标值;
        • 规则上没有勾选
          • 普通员工不能编辑自己的目标(包括上级和部门负责人,也不能给自己设置目标),上级可以编辑下属的目标、部门负责人可以给部门下的员工设置目标(本部门负责人不能给本部门设置目标)
          • 上级部门负责人可以给下级部门设置目标;
          • 不可编辑共享给我的「人员」的目标值;

保存后,目标规则默认为「已禁用」状态,当确认规则不再需要修改后,「启用」目标规则,只有启用的目标规则才可以在前台「目标」菜单下可见,进而设置目标值。


业务场景2举例:企业有几个核心关注的客户,想量化考核这些客户的销量情况。

  • 场景拆解
    • 考核谁? --> 客户
    • 具体考核什么业务? --> 回款.回款金额
    • 考核财年? --> 2020、2021财年
      • 配置目标规则
      • 规则名称:考核客户销量
      • 考核对象:客户
      • 统计财年:2020、2021
      • 起始月份:3月
      • 考核指标:回款. 回款金额
    • 统计日期:按实际需求选择业务日期字段,比如这里是指 回款日期 在各月的回款数据
    • 考核周期:目前默认为月,不可选,即将支持年、季度、周
    • 考核指标限制条件:定义符合什么条件的业务数据将被统计到完成值,比如这里 选择状态为「已回款」
    • 是否拆分子目标:当你需要按照某个维度进一步拆分为更精细的子目标的时候,可以选择「是」,并选择具体拆分的维度字段,比如可以按照 销售订单的来源、业务类型 等进一步拆分。
    • 考核对象为客户和产品的规则上,没有「允许个人修改目标」的配置,默认走员工所属角色对目标值对象的「编辑」权限。


业务场景3举例:企业有几个核心关注的产品,想量化考核这些产品的销量情况。

  • 场景拆解

    • 考核谁? --> 产品
    • 具体考核什么业务? --> 订单产品.小计
    • 考核财年? --> 2020、2021财年
  • 配置目标规则

    • 规则名称:考核产品销量
    • 考核对象:产品
    • 统计财年:2020、2021
    • 起始月份:4月
    • 考核指标:订单产品.小计
    • 统计日期:按实际需求选择业务日期字段,比如这里是指销售订单.下单日期
    • 考核周期:目前默认为月,不可选,即将支持年、季度、周
    • 考核指标限制条件:定义符合什么条件的业务数据将被统计到完成值,比如这里需要过滤掉 作废、未生效、审核中的订单数据
    • 是否拆分子目标:当你需要按照某个维度进一步拆分为更精细的子目标的时候,可以选择「是」,并选择具体拆分的维度字段,比如可以按照 订单的来源 进一步拆分,不同来源的订单的产品目标值分别设定。
    • 考核对象为客户和产品的规则上,没有「允许个人修改目标」的配置,默认走员工所属角色对目标值对象的「编辑」权限。


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