目标完成情况


目标完成情况看板,是针对各目标规则下的各部门/人员的目标实际完成情况的分析,可以看到目标值、完成值、完成率(完成率=(完成值/目标值)*100%)的统计。在该看板中能选择所有已启用的目标规则,包括预设目标规则和自定义目标规则。

  • 入口:CRM系统左侧导航栏->【目标完成情况】对象。 目标完成情况
  • 数据范围:在看板上方有三种数据范围筛选。数据范围对所有统计图有效。

    • 人员:可以选择全部、部门、员工查看,满足公司在不同层次对目标完成情况进行查看。如可以选择销售部和产品部,查看这两个部门合并的目标完成情况,完成值和目标值统计的是两个部门之和。
    • 目标:可以对所有已启用的目标规则进行选择,支持多选,可以满足公司多维度的目标管理需求。如可同时选择“目标商机数”和“销售订单目标数”,查看这两个维度上的完成情况,完成值和目标值统计的是两个部门之和。什么都不选则默认全选。 目标完成情况

    • 时间:预设了从天到年的多种时间范围,支持自定义时间段。该时间的含义与目标规则中的“统计时间标尺”一致。详见第七章目标规则设置

      • 当时间筛选为天时,目标值为当天所在月的目标
      • 当时间筛选为周时,取值逻辑是把周转化成天,取天所在月的目标(如果该周是跨月的,则取两个月目标值的和,跨年同理,取两年的目标值之和)
      • 当时间筛选为自定义时间段,目标值取包含的所有月份,比如:2018-9-28至2018-12-5,则目标值取包含9、10、11、12月的目标值之和
      • 完成值取值是所选时间范围内的考核指标完成情况。考核指标详见第七章目标规则设置 目标完成情况
  • 统计图:系统预置了四个目标统计图

    • 目标完成率,统计图:仪表盘,查看当前数据范围下,目标完成的整体情况
    • 员工目标完成率排行榜,统计图:柱状图,查看当前数据范围下,各员工的目标完成率的排名情况
    • 年度目标完成情况,统计图:双轴图,查看当前数据范围下,当前年度每个月的目标值、完成值、目标完成率的对比
    • 部门目标完成情况,统计图:柱状图,查看当前数据范围下,各部门完成情况的对比
  • 目标规则看板实例:目标规则设置详见第七章目标规则设置,目标值配置详见第四章目标

    • 查看自定义目标规则:数据范围设置为全部(在职)、时间:本年度、目标:订单产品目标数量。所选时间范围的含义是订单产品的创建时间为本年度的订单产品。 目标完成情况 点击各分析模板右上角的“查看详情”,可以查看详细情况,与所有报表查看详情功能一致。在详情页可以修改数据范围和图表形式,但在看板中数据范围统一、图表形式固定。 以目标完成率统计图为例,举例说明图中的完成值取值含义: 目标完成情况 完成值表示数据范围为“订单产品.创建时间-属于-本年度;产品.上下架-属于-已上架;负责人主属部门-属于-全部(在职);产品.分类-不属于-设备、家居用品、数码产品、办公用品”的订单产品数量。 目标完成情况 根据该范围配置的报表数据如下图,可以看到数量总计和完成值取值一致。 目标完成情况
      • 查看系统预设目标规则:数据范围设置为产品部、时间:本年度、目标:销售收入目标(回款目标) 目标完成情况

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