目标完成情况


目标完成情况看板,是针对各目标规则下的各部门/人员的目标实际完成情况的分析,可以看到目标值、完成值、完成率(完成率=(完成值/目标值)*100%)的统计。在该看板中能选择所有已启用的目标规则,包括预设目标规则和自定义目标规则。

预设的目标完成情况驾驶舱分析

  • 入口:CRM系统左侧导航栏 ->【目标完成情况】,或者数据驾驶舱-目标完成情况。 目标完成情况

    • 驾驶舱的全局筛选:
      • 目标规则:选择当前用户可见的、非禁用的目标规则;
        • 人员:可以选择部门、员工筛选,请选择目标规则适用范围内的部门或人员;
        • 选择部门
          • 目标值筛选规则:取的是设置在部门上的目标值;当选择多个部门的时候,就是这多个部门上设置的目标值的和;
          • 完成值筛选规则:取的是主属部门为此部门及子部门的人的完成值的和;
        • 选择员工
          • 目标值筛选规则:取的是设置给员工的目标值的和;
          • 完成值筛选规则:取的是这些员工的完成值的和;
        • 时间:预设了从天到年的多种时间范围,支持自定义时间段。该时间的含义与目标规则中的“统计时间标尺”一致。详见第七章目标规则设置
          • 当时间筛选为天时,目标值为当天所在月的目标
          • 当时间筛选为周时,取值逻辑是把周转化成天,取天所在月的目标(如果该周是跨月的,则取两个月目标值的和,跨年同理,取两年的目标值之和)
          • 当时间筛选为自定义时间段,目标值取包含的所有月份,比如:2018-9-28至2018-12-5,则目标值取包含9、10、11、12月的目标值之和
          • 完成值取值是所选时间范围内的考核指标完成情况。考核指标详见第七章目标规则设置 目标完成情况
    • 预设的完成情况分析里的六个目标统计图
      • 目标完成率,统计图:仪表盘,查看当前数据范围下,目标完成的整体情况
      • 员工目标完成率排行榜,统计图:柱状图,查看当前数据范围下,各员工的目标完成率的排名情况
      • 各月目标完成情况,统计图:双轴图,查看当前数据范围下,当前年度每个月的目标值、完成值、目标完成率的对比
      • 各部门目标完成情况,统计图:柱状图,查看当前数据范围下,各部门完成情况的对比
  • 各月销售情况,统计图:柱状图,按月将目标值、完成值 与 商机金额等其他指标联合统计分析
    • 各部门销售情况,统计图,按部门将目标值、完成值 与 商机金额等其他指标联合统计分析
  • 驾驶舱能力支持
    • 管理员可以 按需调整 目标完成情况这个预设驾驶舱的布局、或者调整使用的图表模块,对全员有效;
    • 员工可以自定义驾驶舱,添加统计不同目标规则的统计图,以实现将不同规则的目标统计图一起查看的需求;

新建目标分析统计图

可以通过系统预设的模版新建

  • 目标分析
  • 人员业绩分析

可以通过自选主题里的员工主题、目标主题新建

  • 通过员工主题新建的目标统计图,可以实现目标值、完成值与其他指标联合分析的需求
  • 通过目标主题新建目标统计图

统计图能力支持

  • 支持目标值、完成值、完成率的同环比
  • 支持目标值、完成值参与指标计算,比如完成率 = 完成值/目标值,未完成值 = 目标值-完成值
  • 支持钻取、查看明细
  • 支持在目标统计图里切换目标规则

目标规则设置详见第七章目标规则设置,目标值配置详见第四章目标

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