数据看板


数据看板会预置产品中常用的统计图,根据版本的不同,预置统计图会有差异。通过分析对比统计图及时发现定位问题,并提出解决方案,或是为企业决策提供有力的数据支持。同时提供自定义数据看板的功能,可以将自定义的统计图放入数据看板中,以便于日常查看。

数据看板自定义

  • 数据看板支持用户自定义,并支持分享,用户建好数据看板后可以分享给其他用户或者某些部门,灵活使用。

新建数据看板

  • 点击右上角的image.png-0.5kB即可新建数据看板,命名后即可选择数据看板统计图。
  • 数据看板统计图分为预置模块与自定义模块。预置模块是指系统在原来预置的三个tab中预置的统计图,自定义模块是指当前用户可见的自定义的统计图,若某统计图在报表里不可见,则该用户在此处也不能选。
  • 每个看板最多支持选择10个统计图。 image.png-37.7kB
  • 选择好统计图后点击确定,用户可继续自定义调节图的顺序,并支持重新修改统计图名称,在这里修改名称并不会影响原有统计图。 2017-09-15_103115.png-24.7kB

对数据看板进行其他操作

  • 分享到:将当前看板分享给其他用户或者部门。
  • 编辑:对数据看板进行编辑,修改看板名称、增减统计图等。如果该看板已分享给其他人,则其他人的看板会同步修改
  • 删除:删除当前数据看板。删除后共享给他人的会同步删除。
  • 隐藏:将当前数据看板隐藏到管理中,如果需要,可以到管理中重新将看板显示。该操作只会影响自己。

全局筛选

  • 每个看板都有独立的全局筛选,支持员工、日期。

数据看板管理

  • 从页面右上角的image.png-0.9kB进入数据看板管理页面。
  • 左侧为显示的看板,右侧为隐藏的看板。其他人分享给我的看板在看板名称后会有标识。
  • 选中某一看板可以拖动进行排序。 weixin_20170828181259.png-24.8kB

数据看板权限

  • 每位用户可能拥有的看板类型有:系统预置看板、我自己创建的看板、他人共享给我的看板。根据看板类型的不同,用户可进行不同的操作。
  • 系统预置的看板只有管理员可编辑,其他用户只能隐藏;我自己创建的看板可以编辑、删除、分享、隐藏;他人共享给我的只能隐藏。 2017-08-28_172202.png-46kB

系统预置看板

目标业绩分析

员工主题-目标金额作为指标时的说明: 当X轴是部门时,显示部门的目标,对可见范围内的部门和员工按组织架构树进行构建,形成树形的先显示最高一层,并支持下钻到下级部门、员工姓名;未形成树形结构的独立节点,直接平铺显示;当下钻当员工时,显示员工的目标。

年度目标完成情况(金额)

功能介绍:

  • 所属主题:员工业绩分析
  • 根据数据权限范围,可以查看权限范围内的本年度目标金额、订单金额、回款金额、商机金额、退货单金额、退款金额的情况。
  • 此图主要是为了帮助综合了解自己或者自己权限范围的年度情况。

image_1bajrut4l1ha26oq1trgg01k7f2a.png-61.6kB

  • 相关说明
    • “共享给我的”场景:因为此统计图涉及到了商机、订单、回款、退货、退款多个业务对象,为了数据安全,只有当把这几个对象都共享给当前用户时,用户才能看到各业务指标与目标的对比情况,当没有共享或只共享了部分对象时,无法查看任何一个业务指标数据。

各部门目标完成情况

功能介绍:

  • 所属主题:员工业绩分析
  • 根据各员工所属的主属部门进行统计,统计各部门的目标金额、销售订单金额、回款金额、退货单金额、退款金额的情况。 image_1ba1lo1eh16ngdl91n9t4td1vpjm.png-58.5kB

各部门完成业绩占比(订单)

功能介绍:

  • 所属主题:员工业绩分析
  • 从订单的角度了解各部门在总的销售情况中所占的比例,清楚的了解各部门之间的差距。 image_1bar01a61p1bijals99qn1ibm9.png-73.4kB

各部门完成业绩占比(回款)

功能介绍:

  • 所属主题:员工业绩分析
  • 从回款的角度了解各部门在总的销售情况中所占的比例,清楚的了解各部门之间的差距。 image_1bar02kovo0567gscb1kkl17tfm.png-73.2kB

本年度目标完成率(订单)

功能介绍:

  • 所属主题:员工业绩分析
  • 从目标和订单的角度,清楚的了解本年度各月实际订单金额与目标的情况,方便设置更加合理的目标金额。 image_1bajr729vqo9163dqi7116vbofm.png-55kB

本年度目标完成率(回款)

功能介绍:

  • 所属主题:员工业绩分析
  • 从目标和回款的角度,清楚的了解本年度各月实际回款金额与目标的情况,方便设置更加合理的目标金额。 image_1bajr7pcgqta1jig1qjbup91a4a13.png-54.6kB

本年度目标完成率

功能介绍:

  • 所属主题:员工业绩分析
  • 从订单金额和目标金额的角度,仪表盘的最大值为目标金额,据此可查看相关数据范围下订单金额对目标金额的比例。 image.png-33.5kB

员工订单金额Top5销售榜

功能介绍:

  • 所属主题:员工业绩分析
  • 统计当前订单金额在前5名的员工。 image.png-18.8kB

销售漏斗

销售漏斗(商机金额或商机数)

功能介绍:

  • 所属主题:商机分析
  • 销售漏斗主要是展示公司特定销售流程下的商机的售前阶段情况。通过销售漏斗,可以很好的了解公司商机的跟进情况,掌握公司商机在各阶段的分布。
  • 默认展示的是默认销售流程下的漏斗图,可以输入并查看自定义的销售流程名称。 image_1bajrav8a1j6f3631h3e4c1n251g.png-63.6kB

客户阶段分析

功能介绍:

  • 所属主题:商机分析
  • 客户阶段分析主要展示公司特定销售流程下的处于售前阶段的商机所属客户的分布情况。 image_1ba1md53opgqe0o36l1k7k1imc2a.png-54.7kB

商机状态分布

功能介绍:

  • 所属主题:商机分析
  • 商机状态分布展示的是商机在各种状态下的分布情况。 image_1bajrg7t31pf3a6idbr1a0l1dr1t.png-72.5kB

行为分析

客户拜访情况(趋势)

功能介绍:

  • 所属主题:客户分析
  • 从时间的维度展示权限范围内每个月拜访次数和拜访客户的数量。 image_1bar1230i19pjibudh4btg1b442n.png-70.6kB

客户拜访情况(部门)

功能介绍:

  • 所属主题:客户分析
  • 从部门的角度展示每个月的拜访次数和拜访客户的数目。 image_1bar137jr18nm146k19iq117hue034.png-49.9kB

客户跟进情况(趋势)

功能介绍:

  • 所属主题:客户分析
  • 按时间趋势展示了客户和联系人的跟进情况,并统计了每月销售记录的数量。 image_1bar1952b1lrd1nqglgh99c64m3h.png-50.5kB

客户跟进情况(部门)

功能介绍:

  • 所属主题:客户分析
  • 从部门维度展示客户的跟进情况,同时统计了新增的销售记录数量。 image_1bar19mm714b71a4f1tev54v16fn3u.png-49.1kB

数据看板权限

该设置属于历史遗留功能,不建议使用,新的企业用户将不可使用。

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