数据驾驶舱


数据驾驶舱是一个为企业管理层提供“一站式”决策支持的数据中心,它基于BI报表和统计图的能力,汇总企业运行的关键指标,直观的监测企业运营情况。

数据驾驶舱能为企业提供更高颜值、更个性化的实时数据展现形态。我们为用户预置了常用的统计图表和更为详尽的指标数据,用户可以通过连接大屏幕,在企业内外实时反映运营状态,为企业决策提供有力的数据支持,将企业管理决策提升到一个新的高度。

功能介绍

  • 数据驾驶舱分为驾驶舱查看页和编辑页,支持实时播放、自定义编辑、数据授权等功能。

驾驶舱查看页

  • 当前版本为用户预置了一套“销售管理驾驶舱”,里面有一些常用的统计图表,预置驾驶舱支持可编辑
  • 点击右上角的6-10全屏,即可全屏播放驾驶舱,全屏之后的驾驶舱将按照设定好的刷新时间定时刷新
  • 编辑:对驾驶舱进行编辑,支持修改名称、增减图表、更改样式等。如果该驾驶舱已授权给其他人,则其他人的驾驶舱会同步修改
  • 授权可见:授权其他用户或部门查看驾驶舱,被授权人或部门将以授权人的数据权限查看驾驶舱中的数据(不支持查看详情和下钻)
  • 全局筛选:支持CRM管理员和报表管理员进行“员工”和“日期”的全局筛选(查看页不支持设置默认值,默认值设置需要在编辑页进行)

驾驶舱编辑页

  • 修改标题:修改驾驶舱标题名称,标题长度最多20个字符

  • 隐藏标题栏:选中6-10隐藏后,在驾驶舱全屏时会隐藏标题栏

  • 标题位置:可选择左、中、右三个位置

    6-10标题位置

  • 刷新时间:选择定时刷新的时间间隔(15分钟、30分钟、1小时、2小时),在驾驶舱全屏之后生效

    6-10刷新时间

  • 全屏设置:可选择自适应16:9或全部展示两种形式,自适应16:9会将超出屏幕比例的图表自动隐藏,全部展示则能通过滚动条展示全部图表

    6-10全屏设置

  • 全局筛选:点击6-10全局筛选按钮可选择是否支持全局筛选以及全局筛选的默认值

    6-10全局筛选

  • 添加模块:点击添加模块可添加模块,驾驶舱最多支持15个模块

  • 撤销/还原:点击撤销还原可对编辑操作进行撤销/还原,包括排版布局、背景、样式等

  • 背景/样式:当前版本为用户预置了两套背景(品质白/夜空黑),用户可对图表透明度和间距像素进行调整

    背景样式

  • 预览:点击预览可预览当前效果,记得退出并保存哦

数据驾驶舱权限

  • 功能权限:数据驾驶舱默认只对管理员(CRM管理员、报表管理员)开放,管理员可授权其他用户查看驾驶舱,编辑和授权可见仅对管理员开放
  • 数据权限:被授权用户将以授权用户的数据权限查看驾驶舱

系统预置驾驶舱

本月新增金额

功能介绍:

  • 卡片类型:KPI卡片
  • 所属主题:员工统计
  • 统计指标:商机预测金额、已确认订单金额、已回款金额
  • 数据范围:日期 = 本月

本月新增金额

本月新增数量

功能介绍:

  • 卡片类型:KPI卡片
  • 所属主题:员工统计
  • 统计指标:线索数、客户数、商机数
  • 数据范围:日期 = 本月

本月新增数量

本月跟进排行榜

功能介绍:

  • 卡片类型:柱形图
  • 所属主题:员工统计
  • 统计指标:销售记录数
  • 数据范围:日期 = 本月

本月跟进排行榜

本月销售精英榜

功能介绍:

  • 卡片类型:柱形图
  • 所属主题:员工统计
  • 统计指标:已确认的订单金额
  • 数据范围:日期 = 本月

本月销售精英榜

本月产品销量概况

功能介绍:

  • 卡片类型:饼图
  • 所属主题:产品统计
  • 统计指标:销售总金额
  • 数据范围:日期 = 本月

本月产品销量概况

本季度商机销售漏斗

功能介绍:

  • 卡片类型:漏斗图
  • 所属主题:商机2.0统计
  • 统计指标:商机名称
  • 数据范围:日期 = 本季度,生命状态 不属于 “未生效”、“审核中”、“作废”,商机阶段 不属于 “输单”、“无效”

商机销售漏斗

本季度新增客户来源

功能介绍:

  • 卡片类型:饼图
  • 所属主题:客户统计
  • 统计指标:客户名称
  • 数据范围:日期 = 本季度,来源不为空

本季度新增客户来源

近六月回款趋势

功能介绍:

  • 卡片类型:折线图
  • 所属主题:客户统计
  • 统计指标:已回款金额
  • 数据范围:日期 = 前6月

近六月回款趋势

近六月新增线索数

功能介绍:

  • 卡片类型:折线图
  • 所属主题:员工统计
  • 统计指标:线索数
  • 数据范围:日期 = 前6月

近六月线索数

已成交客户分布

功能介绍:

  • 卡片类型:热力图
  • 所属主题:客户统计
  • 统计指标:客户名称
  • 数据范围:成交状态 属于 “已成交”、“多次成交”

已成交客户地区分布

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