数据驾驶舱


数据驾驶舱是一个为企业管理层提供“一站式”决策支持的数据中心,它基于BI报表和统计图的能力,汇总企业运行的关键指标,直观的监测企业运营情况。

数据驾驶舱能为企业提供高颜值、个性化的实时数据展现形态。我们为用户预置了常用的统计图表和更为详尽的指标数据,用户可以通过连接大屏幕,在企业内外实时反映运营状态,为企业决策提供有力的数据支持,将企业管理决策提升到一个新的高度。

功能介绍

  • 数据驾驶舱分为驾驶舱查看页和编辑页,支持实时播放、自定义编辑、数据授权/共享等功能。

驾驶舱查看页

  • 当前版本为用户预置了多套开箱即用的驾驶舱,里面有一些常用的统计图表,预置驾驶舱支持可编辑

  • 点击右上角的6-10全屏,即可全屏播放驾驶舱,全屏之后的驾驶舱将按照设定好的刷新时间定时刷新

  • 点击右上角的新建驾驶舱即可新建数据驾驶舱,命名后即可选择需要添加统计图或报表

  • 点击右上角的数据驾驶舱管理进入数据驾驶舱管理页面

    • 左侧为显示的驾驶舱,右侧为隐藏的驾驶舱。
    • 驾驶舱类型及共享/授权信息在名称后会有标识。
    • 选中某一驾驶舱可以拖动进行排序。

    驾驶舱管理页

  • 点击驾驶舱名称边上的小箭头,支持编辑、授权/共享、隐藏、查看基本信息

    驾驶舱下拉框

    • 编辑:对驾驶舱进行编辑,支持修改名称、增减图表、更改样式等。如果该驾驶舱已授权/共享给其他人,则其他人的驾驶舱会同步修改
    • 授权:授权其他用户或部门查看驾驶舱,被授权人或部门将以管理员的数据权限查看数据(不支持查看详情和下钻)
    • 共享:将当前看板共享给其他用户或者部门。被授权人或部门将以个人的数据权限查看数据
    • 查看基本信息:可查看驾驶舱类型、创建时间、更新时间、创建人、最后修改人、当前授权人、当前共享人等信息

驾驶舱编辑页

驾驶舱编辑页

  • 修改标题:修改驾驶舱标题名称,标题长度最多20个字符

  • 隐藏标题栏:选中6-10隐藏后,在驾驶舱全屏时会隐藏标题栏

  • 标题位置:可选择左、中、右三个位置

    6-10标题位置

  • 刷新时间:选择定时刷新的时间间隔(15分钟、30分钟、1小时、2小时),在驾驶舱全屏之后生效

    6-10刷新时间

  • 全屏设置:可选择自适应16:9或全部展示两种形式,自适应16:9会将超出屏幕比例的图表自动隐藏,全部展示则能通过滚动条展示全部图表

    6-10全屏设置

  • 全局筛选:点击6-10全局筛选按钮可选择是否支持全局筛选以及全局筛选的默认值

    6-10全局筛选

  • 样式库:当前版本为用户预置了十套预置样式和一套自定义样式,用户可对背景颜色、图表配色、组件配色、透明度、间距像素等进行调整

  • 预览:点击预览可预览当前效果,记得退出并保存哦

  • 另存为:支持另存为其他驾驶舱

数据驾驶舱权限

每位用户可能拥有的驾驶舱有:系统预置驾驶舱、我自己创建的驾驶舱、他人共享/授权给我的驾驶舱。根据驾驶舱类型的不同,用户可进行不同的操作。

数据驾驶舱分为“个人类型”和“企业类型”两种,具体区别如下:
  • 功能权限不同:
    • 个人类型为所有角色均有创建、查看、共享、编辑或另存为的权限,他人共享给我的个人类型驾驶舱可另存为
    • 企业类型仅管理员(CRM管理员/报表管理员)可创建、编辑、授权,其他角色需经管理员授权之后可查看(不可编辑)企业类型驾驶舱
  • 数据权限不同:
    • 个人类型走查看人个人的数据权限,如果A共享个人类型驾驶舱给B,B查看时走B个人的数据权限
    • 企业类型走授权人的数据权限,如果管理员A授权企业类型驾驶舱给B,B查看时走管理员的数据权限
  • 其他不同:
    • 个人类型支持下钻、查看明细、全局筛选
    • 企业类型不支持下钻、查看明细、全局筛选(仅管理员支持全局筛选,且不可保存默认值)

系统预置驾驶舱

销售管理驾驶舱

类型:企业类型

本月新增金额

功能介绍:

  • 卡片类型:KPI卡片
  • 所属主题:员工统计
  • 统计指标:商机预测金额、已确认订单金额、已回款金额
  • 数据范围:日期 = 本月

本月新增金额

本月新增数量

功能介绍:

  • 卡片类型:KPI卡片
  • 所属主题:员工统计
  • 统计指标:线索数、客户数、商机数
  • 数据范围:日期 = 本月

本月新增数量

本月跟进排行榜

功能介绍:

  • 卡片类型:柱形图
  • 所属主题:员工统计
  • 统计指标:销售记录数
  • 数据范围:日期 = 本月

本月跟进排行榜

本月销售精英榜

功能介绍:

  • 卡片类型:柱形图
  • 所属主题:员工统计
  • 统计指标:已确认的订单金额
  • 数据范围:日期 = 本月

本月销售精英榜

本月产品销量概况

功能介绍:

  • 卡片类型:饼图
  • 所属主题:产品统计
  • 统计指标:销售总金额
  • 数据范围:日期 = 本月

本月产品销量概况

本季度商机销售漏斗

功能介绍:

  • 卡片类型:漏斗图
  • 所属主题:商机统计
  • 统计指标:商机名称
  • 数据范围:日期 = 本季度,生命状态 不属于 “未生效”、“审核中”、“作废”,流程阶段默认选择第一个

商机销售漏斗

本季度新增客户来源

功能介绍:

  • 卡片类型:饼图
  • 所属主题:客户统计
  • 统计指标:客户名称
  • 数据范围:日期 = 本季度,来源不为空

本季度新增客户来源

近六月回款趋势

功能介绍:

  • 卡片类型:折线图
  • 所属主题:客户统计
  • 统计指标:已回款金额
  • 数据范围:日期 = 前6月

近六月回款趋势

近六月新增线索数

功能介绍:

  • 卡片类型:折线图
  • 所属主题:员工统计
  • 统计指标:线索数
  • 数据范围:日期 = 前6月

近六月线索数

已成交客户分布

功能介绍:

  • 卡片类型:热力图
  • 所属主题:客户统计
  • 统计指标:客户名称
  • 数据范围:成交状态 属于 “已成交”、“多次成交”

已成交客户地区分布

目标业绩分析

类型:个人类型

年度目标完成情况(金额)

功能介绍:

  • 所属主题:员工业绩分析
  • 根据数据权限范围,可以查看权限范围内的本年度目标金额、订单金额、回款金额、商机金额、退货单金额、退款金额的情况。
  • 此图主要是为了帮助综合了解自己或者自己权限范围的年度情况。

年度目标完成情况(金额)

  • 相关说明
    • “共享给我的”场景:因为此统计图涉及到了商机、订单、回款、退货、退款多个业务对象,为了数据安全,只有当把这几个对象都共享给当前用户时,用户才能看到各业务指标与目标的对比情况,当没有共享或只共享了部分对象时,无法查看任何一个业务指标数据。

各部门目标完成情况

功能介绍:

  • 所属主题:员工业绩分析

  • 根据各员工所属的主属部门进行统计,统计各部门的目标金额、销售订单金额、回款金额、退货单金额、退款金额的情况。

    各部门目标完成情况

各部门完成业绩占比(订单)

功能介绍:

  • 所属主题:员工业绩分析

  • 从订单的角度了解各部门在总的销售情况中所占的比例,清楚的了解各部门之间的差距。

    各部门完成业绩占比(订单)

各部门完成业绩占比(回款)

功能介绍:

  • 所属主题:员工业绩分析

  • 从回款的角度了解各部门在总的销售情况中所占的比例,清楚的了解各部门之间的差距。

    各部门完成业绩占比(回款)

本年度目标完成率(订单)

功能介绍:

  • 所属主题:员工业绩分析

  • 从目标和订单的角度,清楚的了解本年度各月实际订单金额与目标的情况,方便设置更加合理的目标金额。

    本年度目标完成率(订单)

本年度目标完成率(回款)

功能介绍:

  • 所属主题:员工业绩分析

  • 从目标和回款的角度,清楚的了解本年度各月实际回款金额与目标的情况,方便设置更加合理的目标金额。

    本年度目标完成率(回款)

本年度目标完成率

功能介绍:

  • 所属主题:员工业绩分析

  • 从订单金额和目标金额的角度,仪表盘的最大值为目标金额,据此可查看相关数据范围下订单金额对目标金额的比例。

    本年度目标完成率

员工订单金额Top5销售榜

功能介绍:

  • 所属主题:员工业绩分析

  • 统计当前订单金额在前5名的员工。

    员工订单金额Top5销售榜

销售漏斗

类型:个人类型

销售漏斗(商机金额或商机数)

功能介绍:

  • 所属主题:商机分析

  • 销售漏斗主要是展示公司特定销售流程下的商机的售前阶段情况。通过销售漏斗,可以很好的了解公司商机的跟进情况,掌握公司商机在各阶段的分布。

  • 默认展示的是默认销售流程下的漏斗图,可以输入并查看自定义的销售流程名称。

    销售漏斗(商机金额或商机数)

客户阶段分析

功能介绍:

  • 所属主题:商机分析

  • 客户阶段分析主要展示公司特定销售流程下的处于售前阶段的商机所属客户的分布情况。

    客户阶段分析

商机状态分布

功能介绍:

  • 所属主题:商机分析

  • 商机状态分布展示的是商机在各种状态下的分布情况。

    商机状态分布

行为分析

类型:个人类型

客户拜访情况(趋势)

功能介绍:

  • 所属主题:客户分析

  • 从时间的维度展示权限范围内每个月拜访次数和拜访客户的数量。

    客户拜访情况(趋势)

客户拜访情况(部门)

功能介绍:

  • 所属主题:客户分析

  • 从部门的角度展示每个月的拜访次数和拜访客户的数目。

    客户拜访情况(部门)

客户跟进情况(趋势)

功能介绍:

  • 所属主题:客户分析

  • 按时间趋势展示了客户和联系人的跟进情况,并统计了每月销售记录的数量。

    客户跟进情况(趋势)

客户跟进情况(部门)

功能介绍:

  • 所属主题:客户分析

  • 从部门维度展示客户的跟进情况,同时统计了新增的销售记录数量。

    客户跟进情况(部门)

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