• 纷享销客产品手册
  • CRM V7.8.0更新说明
    • 0.本期主要亮点
    • 1. CRM标准业务能力提升:
      • 1.1 市场活动增加“广告账户”预设字段
      • 1.2 行为记录对象优化
      • 1.3 线索对象下可展示与客户、联系人、商机2.0自定义关联的相关列表
      • 1.4 线索和商机放开1对N关联关系
      • 1.5 线索池分配规则数据筛选区组件支持设置“或”关系
      • 1.6 线索转换时销售记录和相关团队带入到联系人和商机2.0中
      • 1.7 公海、线索池导出逻辑优化
      • 1.8【合并】功能可以通过函数触发接口实现自动化合并
      • 1.9 线索、客户保有量优化
      • 1.10 初始化批量配置池子时,相应参数支持匹配设置
      • 1.11 价目表支持主从联合导入
      • 1.12 价目表复制同时复制价目表明细
      • 1.13 产品支持快速维护到已有的价目表中
      • 1.14 选择产品页面分类树效果可配
    • 2. 自定义对象、定制能力突破
      • 2.3 详情页相关对象列表支持布局配置:可用场景、按钮显示/隐藏、排序(灰度)
      • 2.4 移动端详情页设计器底部按钮可全部删除 & 移动端详情页布局导航容器
      • 2.5 对象管理下的场景管理能显示最后修改人、最后修改时间(全网)
      • 2.6 租户场景支持配置移动端显示字段(灰度)
      • 2.7 布局规则支持复制(全网)
      • 2.8 定位(包括国家省市区中的定位)支持配置:自动定位并回填,支持配置 定位可选范围(全网)
      • 2.9 计算公式支持引用业务类型名称、单选和多选选项值支持引用
      • 2.10 支持单选、多选选项值删除时判断是否有历史数据引用,有引用不可删除(全网)
      • 2.11 草稿箱优化(全网)
      • 2.12 草稿箱中编辑数据时已手动修改过的默认值字段保存时默认不重新计算(全网)
      • 2.13 智能表单支持复制(全网)
      • 2.14 相关团队添加时,如果该用户是团队成员,修改记录会显示(全网)
      • 2.15 打印模板支持打印引用了图片的引用字段(全网)
      • 2.16 编辑按钮支持配置显示条件(全网)
      • 2.17 附件字段支持在浏览器的新标签页中打开预览(全网)
      • 2.18 详情页布局—相关对象列表支持配置:“仅显示有数据列表”(全网)
      • 2.19 web端新建编辑数据时,图片字段可拖动排序(全网)
      • 2.20 对象列表页切换场景时搜索框不清空(全网)
      • 2.21 Web快速筛选字段自适应一行可展示多个(全网)
      • 2.22 新建自定义对象,状态下拉控件优化为单选项
    • 3.流程能力提升
      • 3.1 待处理业务流大改版 专项(全网)
      • 3.2 工作流,支持「恢复」触发工作流 (全网)
      • 3.3 流程任务停留超时,允许触发函数(灰度)
      • 3.4 阶段推进器,支持仅对下游发起生效(灰度)
      • 3.5 下游发起的审批,在前台展示下游发起人信息(全网)
      • 3.6 流程过滤器,支持选择归属组织/归属部门(全网)
      • 3.7 审批节点编辑从对象,删除内容展示优化(全网)
      • 3.8 阶段推进器 -- 删除阶段推进器定义的同步(全网)
      • 3.9 其他优化项
    • 4. 协同能力提升
      • 4.1 新建日志/日程,自动缓存富文本内容(全网)
      • 4.2 日志业务与BI报表能力深度融合(全网)
      • 4.3 日历视图,支持快捷创建外勤计划(灰度)
      • 4.4 关注的话题,自动通知新内容(灰度)
      • 4.5 工作圈组件化,允许配置到钉钉云CRM首页(灰度)
      • 4.6 其他优化项
  • CRM V7.7.0更新说明
    • 0.本期主要亮点
    • 1.CRM标准业务能力提升:
      • 1.2 客户“源线索”字段相关优化
      • 1.3 重复线索管理功能升级
      • 1.4 可售范围从对象新建导入
      • 1.5 订单相关优化
      • 1.6 报价单适配多单位
    • 2.自定义对象、定制能力突破
      • 2.1 列表页新增日历视图(灰度)
      • 2.2 列表页新增地图视图(灰度)
      • 2.3 新增支持查找关联(多选)类型字段(灰度)
      • 2.4 新建编辑页布局新增列数设置(全网)
      • 2.5 业务类型支持排序(全网)
      • 2.6 对象主属性字段可修改字段类型(全网)
      • 2.7 对象支持配置显示字段(灰度)
      • 2.8 列表页布局汇总字段支持查询结果内所有数据(全网)
      • 2.9 数字类型字段支持步进器样式(全网)
      • 2.10 按钮、UI事件中选择函数时可选已有函数(全网)
      • 2.11 新建按钮,显示按钮时支持图片、附件字段筛选(全网)
      • 2.12 查重规则支持部门类型字段(全网)
      • 2.13 主从同时新建页面,从对象批量按钮&单条按钮支持配置(全网)
      • 2.14 列表页布局新增支持按业务类型分配(灰度)
      • 2.15 附件字段在列表页可直接预览(全网)
      • 2.16 智能表单支持配置多语(全网)
      • 2.17 负责人字段可配置非必填(灰度)
      • 2.18 主从同时新建从对象支持从Excel中复制粘贴(灰度)
      • 2.19 移动端列表页筛选字段优化:默认展示列表页摘要字段(全网)
      • 2.20 移动端详情页支持上一条/下一条操作(灰度)
      • 2.21 移动端主从同时新建交互改造(灰度)
    • 3.流程自动化能力增强:
      • 3.1 审批流触发条件,支持流程变量-审批提交人
      • 3.2 编辑触发的审批流,从对象信息内容区的UI优化
      • 3.3 互联审批_审批内容区配置的节点信息,只有审批人可见
      • 3.4 工作流的触发条件,引用字段支持变更时
      • 3.5 工作流活动函数,支持异步执行
      • 3.6 阶段推进器支持重新激活
      • 3.7 阶段推进器的阶段变更触发审批,支持编辑审批
      • 3.8 多选字段作为流程分支条件,新增等于、不等于操作符
      • 3.9 流程分支条件,支持lookup对象字段
      • 3.10 触发条件下,人员多选、部门多选的支持
      • 3.11 商机2.0,阶段推进器支持不配置赢率
    • 4.协同模块:
      • 4.1 日志支持从对象
      • 4.2 日志支持导出
      • 4.3 查看同事日程添加人员记忆能力
      • 4.4 查看同事日程新增黄点提示
      • 4.5 公告对象化,支持个性化定制
      • 3.2 公告组件化
      • 4.7 工作圈中支持筛选和关键字搜索
  • CRM V7.6.0更新说明
    • 0.本期主要亮点
    • 1.CRM标准业务能力提升:
    • 2.自定义对象、定制能力突破
    • 3、流程能力增强
    • 4.协同日志模块:
  • CRM V7.5.0更新说明
    • 0.本期主要亮点
    • 1.CRM标准业务能力提升:
      • 1.1 市场活动的活动成员从菜单中可直接进入访问,解决快速查看、筛选、分析数据的诉求
      • 1.2 线索工作台,提升线索使用者的开通即用能力,更加便捷的开展线索处理工作【需申请才可使用】
      • 1.3 线索分配规则,支持按照员工属性筛选被分配成员,提升分配效率
      • 1.4 线索转移按钮标准化,执行转移操作时,可以实现操作者输入更多必要信息
      • 1.5 客户地图模式演进
      • 1.6 支持为联系人发送邮件、完成外勤算跟进客户
      • 1.7 商机中的客户名称变更可触发工作流、审批流
      • 1.8 其他小优化
      • 1.9 市场ROI统计报表能力升级(单独售卖)
      • 1.10 市场活动支持层级结构设置
      • 1.11 线索处于未分配状态时,支持标注无效
      • 1.12 线索处于“已转换”状态时,支持更换负责人、转移线索池和退回操作
      • 1.13 客户主线索字段为空时,支持手动关联赋值
      • 1.14 产品及选择产品页面优化
      • 1.15 [ 设置价目表优先 ] 级页面优化
      • 1.16 可售范围优化
      • 1.17 订单相关优化
      • 1.18 CPQ相关体验优化
      • 1.19 属性、属性值优化
    • 2.自定义对象、定制能力突破
      • 2.1 新增支持新建/编辑页布局(灰度功能)
      • 2.2 列表页布局(灰度功能)
        • 2.2.1 分屏视图
        • 2.2.2 场景平铺
        • 2.2.3 当前页字段小计
        • 2.2.4 选对象列表布局
        • 2.2.5 支持图表组件
        • 2.2.6 支持页签容器
        • 2.2.7 列表页支持地图视图(灰度功能)
      • 2.3 图片字段支持OCR识别(灰度功能)
      • 2.4 人员字段支持可选范围
      • 2.5 批量打印
      • 2.7 地区定位组件支持乡镇(灰度)
      • 2.8 水印功能优化
      • 2.9 对象图片及附件下载单独权限控制
      • 2.10 业务规则配置新增配置项:新建数据时创建人自动加为相关团队
      • 2.11 管理员代理登录
      • 2.12 其他优化项
    • 3.流程自动化能力增强
      • 3.1 审批流能力深化
        • 审批流——并行网关
        • 审批意见区支持显示后续节点
        • 审批节点支持多次前加签
        • 驳回后,再次提交直接返回驳回节点
          • 管理员--流程定义节点级配置:驳回后,再次提交直接返回至此节点
          • 用户侧的具体使用过程
      • 3.2 业务流运维监控
      • 3.3 阶段推进器功能权限
        • 阶段推进器功能权限
        • 阶段视图中流程查看权限
      • 3.4 流程条件自定义提示
      • 3.5 其他优化项
    • 4.企信:
      • 4.1 互联群支持分组
        • 新建分组
        • 添加会话
        • 分组设置
        • 分组内群会话上的操作
        • 分组排序
      • 4.2 互联群支持快捷操作
      • 4.3 互联客群入口优化
    • 5、数据分析
      • 5.1 【报表】同一条数据可合并展示
      • 5.2 【统计图】支持展示属性维度
      • 5.3 【统计图】增加部门主题
      • 5.4 【统计图】优化双轴图展示:
      • 5.5 【通用】支持人员多关联分析
      • 5.6 其他功能优化
  • CRM V7.4.0更新说明
    • 0.本期主要亮点
    • 1.CRM标准业务能力提升:
      • 1.1 支持为部门或用户组定义线索或客户保有量
      • 1.2 线索预设按钮迭代
        • 线索转换按钮拆分
        • 线索转换时,可配置商机明细【需特殊申请】
        • 进行线索的跟进中、无效处理时,可快速录入完整的销售记录内容
        • 预设按钮增加功能权限
      • 1.3 线索配置向导
      • 1.4 客户地图中水滴颜色可配置
      • 1.5 商机中的客户名称支持修改【需特殊申请】
      • 1.6 产品及选择产品页面优化
        • 新增产品支持快速维护到价目表
        • 批量编辑产品所在的价目表明细
        • 移动端支持图片显示
        • 商机2.0/报价单/订单选产品页面增加产品是否过滤配置
        • 移动端选产品的列表,分类自动展开
        • 移动端自定义对象选产品支持按分类全选且不显示价格
      • 1.7 产品分类支持导入/导出/搜索
        • 产品分类支持导入
        • 产品分类支持导出
        • 产品分类支持搜索
      • 1.8 价目表优化
      • 1.9 报价单优化
        • 报价单增加 [ 报价单明细试算显示 ] 的配置选项
      • 1.10 订单优化
        • 订单允入管理(灰度功能)
        • 移动端订单交互优化
      • 1.11 报价单/订单支持存草稿
        • 报价单/订单支持存草稿
      • 1.12 报价单、订单、商机2.0作废数据不可恢复
        • 报价单、订单、商机2.0作废数据不可恢复
      • 1.13 开票优化
        • 创建开票明细选择订单明细页面,提供筛选场景配置
    • 2.自定义对象、定制能力突破
      • 2.1 列表页布局
      • 2.2 多币种
        • 单独购买
        • 币种管理
        • 查找关联币种限制
      • 2.3 新建业务类型页面内增加显示业务类型描述
      • 2.4 国家省市区支持默认值设置
      • 2.5 自定义按钮支持前置校验函数
      • 2.6 其它优化项
      • 2.7 租户级语言设置,人员对象支持语言选择
        • 企业信息新增租户级语言设置
      • 2.9 新增设备绑定功能
      • 2.10 导入导出功能优化
      • 2.11 SSO功能优化
      • 2.12沙盒更改集
        • 沙盒更改集的定义
        • 沙盒更改集的使用场景
        • 沙盒更改集的种类
        • 关于使用沙盒更改集的注意事项
      • 2.13函数日志平台
        • 后台增加函数日志平台,能够按照多维度查询函数的info、error信息,运行时长等,方便实施人员分析、解决函数问题,调优函数性能
      • 2.15 异步函数
      • 2.16 审批函数
      • 2.17 函数客户获取地区code
      • 2.18 UIAction返回类型增加
      • 2.19 更换负责人支持ActionAttribute属性
      • 2.20批量更换负责人
      • 2.21发送CRM通知
    • 3.流程自动化能力增强
      • 3.1 审批待办列表-web
      • 3.2审批待办列表-移动
      • 3.3 全新批详情
      • 3.4 任务协作节点
      • 3.5 审批流的前置条件支持函数
      • 3.6 审批人支持设置自定义角色
      • 3.7 审批流运维监控
        • 新增审批流运维监控类别
      • 3.8 业务流第一个节点支持自动节点
      • 3.9节点后动作--外部通知中增加外部角色
      • 3.10 阶段推进器能力增强
      • 3.11 其他优化项
    • 4.BI数据分析
      • 4.1【统计图】支持配置固定下钻路径
      • 4.2【统计图】支持日期「周」作维度
      • 4.3【统计图】统计表&交叉表&KPI卡片指标数量提升到30个
      • 4.4【统计图】指标支持统计「负责人」字段
      • 4.5【统计图】排序支持自定义排多少条
      • 4.6【统计图&报表】归属部门作维度/分组,支持「平铺」和「按层级汇总」两种统计方式
      • 4.7【驾驶舱】CRM管理员和报表管理员可统一为企业员工设置可见的驾驶舱和顺序
      • 4.8【驾驶舱/首页】手机端,在图表详情页内,可以快速切换本驾驶舱内/本首页内的其他图表
      • 4.9【互联】上游管理员在为下游配置首页的时候,可以选择更多预设图表或自定义图表
  • CRM V7.3.0更新说明
    • 0. 本期主要亮点
    • 1. CRM标准业务能力提升
      • 1.1 新增企业库对象,增强MTL解决方案能力
      • 1.2 工商信息支持自动回填,提升使用效率
      • 1.3 其他常规优化点汇总
      • 1.4 市场活动成员
      • 1.5 管理后台 [ 业务规则管理 ] 中,开关位置及菜单名称调整
      • 1.6 可售范围优化
      • 1.7 产品页面多关键词快捷搜索
      • 1.8 属性属性值概述
      • 1.9 同步bom节点配置
      • 1.10属性价目表(灰度功能)
      • 1.11 产品列表按分类导出
      • 1.12 订单复制产品顺序保持一致
      • 1.13 退货单支持基于条件共享
      • 1.14 小数位数和最大位数配置权限放开
    • 2. 自定义对象、定制能力突破
      • 2.1 导入支持触发查重
      • 2.2 打印支持Excel模板
      • 2.3 统计字段增加计算规则配置
      • 2.4 图片水印支持自定义
      • 2.5 新建页面支持“保存并新建”功能
      • 2.6 布局规则支持地区定位组件
      • 2.7 查重规则支持定位类型字段等更多字段
      • 2.8 函数增强
      • 2.9 其他优化项
      • 3. 流程自动化能力增强
      • 3.1审批流
      • 3.2 业务流
      • 3.3 工作流
      • 3.4 阶段推进器
  • CRM V7.2.0更新说明
    • 0.本期主要亮点
    • 1.CRM标准业务能力提升:
    • 2.自定义对象、定制能力突破
    • 3.流程自动化能力增强:
    • 4.数据分析能力增强:
  • CRM V7.1.0更新说明
    • 0.本期主要亮点
    • 1.CRM标准业务能力提升:
      • 1.1选择线索池的列表逻辑优化
      • 1.2线索的【创建人可自动加入相关团队】可记忆
      • 1.3跟进中、无效按钮支持批量触发和定义入参字段(点击按钮后,弹框中需要填写的字段及必填性),满足更多业务场景
      • 1.4线索、客户新增预设记录跟进计划的字段
      • 1.5线索池增加清空规则
      • 1.6工作流后动作支持退回线索到其他线索池
      • 1.7工作流的触发条件放开更多线索字段
      • 1.8LTC大漏斗
      • 1.9市场活动结果数据
      • 1.10商机归因设置
      • 1.11APP端支持线索批量分配
      • 1.12客户模块增加客户层级功能
      • 1.13开票申请能力演进:
      • 1.14cpq能力演进:
      • 1.15商品能力演进
      • 1.16多单位能力演进
      • 1.17基础能力补齐
    • 2.自定义对象、定制能力突破
      • 2.1详情页布局支持图表组件&自定义组件
      • 2.2组户级标签管理
      • 2.3自增编码新增“函数编码规则”
      • 2.4打印模版优化
      • 2.5清洗规则支持自定义
      • 2.6WEB端对象列表支持锁定列
      • 2.7相关对象列表&选择对象列表功能统一
      • 2.8手机端列表页支持批量操作
      • 2.9场景管理支持配置优先级
      • 其他优化
    • 3.流程自动化能力增强:
      • 3.1审批编辑能力 -- 管理员配置
      • 3.2连续节点合并处理
      • 3.3审批支持feeds能力(710灰度发布)
      • 3.4BPM任务处理效率分析
      • 3.5业务流的版本定义历史记录
      • 其他优化
    • 4.数据分析能力增强:
      • 4.1目标管理
      • 4.2报表
      • 4.3新增预设图表&驾驶舱
      • 4.4其他优化
  • CRM V7.0.0更新说明
    • 0.本期主要亮点
    • 1.CRM标准业务能力提升:
      • 1.1新增线索跟进过程记录对象,解决人员效能和线索分析诉求
      • 1.2支持针对用户行为进行积分,评估线索意向度,协助员工判断线索质量和跟进优先级【独立售卖】
      • 1.3线索无效按钮可触发审批,让无效处理更严谨
      • 1.4线索、客户的手机归属地可参与分配、回收等规则的条件配置,让业务处理更加自动化
      • 1.4预设对象中预设单选的【其他】选项标准化,支持设置必填或录入文本内容,满足更多业务需求
      • 1.6客户、线索收回规则支持申请延期 (4月份可申请灰度)
      • 1.7客户、线索相关能力优化
        • 1. 公海、线索池转移、退回优化 (4月份可申请灰度)
        • 2. 客户、线索收回规则[包含过去天数]交互及文案调整
        • 3. 公海支持公海成员更换客户负责人可配置(4月份可申请灰度)
      • 1.8线索转换支持自定义能力
      • 1.9线索转换时,线索相关团队自动带入客户对象
    • 2.自定义对象、定制能力突破
      • 2.1平台支持标签功能
      • 2.2手机、邮箱支持掩码功能
      • 2.3平台支持迁移工具
      • 2.4全新详情页优化
      • 2.5后台设计器优化
      • 2.6更新导入支持相关团队成员
      • 2.7手机字段支持验证码【灰度功能】
      • 2.8其他优化项:
    • 3.流程自动化能力增强:
      • 3.1.1 审批加签 -- 前加签支持多人
      • 3.1.2 撤回审批设置
    • 3.2 阶段视图通用化
    • 3.3 BPM交互优化(全网)
    • 3.4 其他优化项
    • 4.数据分析能力增强:
      • 4.1可以通过「目标主题」、「员工主题」自定义目标统计图
      • 4.2统计图支持同时使用两个维度
      • 4.4统计图指标支持配置显示格式
      • 4.5报表-交叉表支持按主属部门下钻
  • CRM V6.9.0更新说明
    • 0.本期主要亮点
    • 1.CRM标准业务能力提升:
      • 1.1 线索生命周期管理
      • 1.2商机2.0赢单时修改结单日期(预计成交日期)为赢单日期可配置
      • 1.3商品&产品相关优化
    • 2.自定义对象、定制能力突破
      • 2.1列表页支持实时编辑【灰度功能】
      • 2.2团队成员支持添加外部企业人员
      • 2.3WEB端可配置搜索字段
      • 2.4从对象单独新建/编辑入口可配置
      • 2.5计算统计互算链路支持更多场景
      • 2.6共享规则支持引用字段
    • 3.流程自动化能力增强:
      • 3.1.1 审批效率分析
      • 3.1.2 CRM审批流中支持快速建群
      • 3.1.3 CRM审批回复意见字数支持2000字
      • 3.2 阶段推进器能力拓展
        • 3.2.1 停用阶段推进器后,单选字段不编辑
      • 3.2.2 阶段推进器支持阶段进入前置条件校验
        • 3.2.3 阶段推进器支持“终结态”
        • 3.2.4 阶段推进器定义支持历史版本查看
      • 3.3 三流通用能力
        • 3.3.1 报价单能支持用锁定状态来过滤发起业务流、审批流、工作流
        • 3.3.2 流程待办列表增加已读未读标识
    • 4.数据分析能力增强:
      • 4.4 商机2.0阶段转化分析支持点击到详情页和查看明细了
  • CRM V6.8.0更新说明
    • 0.本期主要亮点
    • 1.CRM标准业务能力提升:
      • 1.1线索自动识别重复【灰度功能】
      • 1.2智能评分【灰度功能】
      • 1.3报价单试算优化
      • 1.4商机联系人图谱
      • 1.5销售订单&订单产品相关几个优化点:
      • 1.6订单&回款列表增加预设报表
      • 1.7多单位与序列号互斥
    • 2.自定义对象、定制能力突破
      • 2.1新建数据支持暂存草稿
      • 2.2主从审批优化
      • 2.3主从明细、从对象支持排序:
      • 2.4筛选部门字段支持选择级联部门
      • 2.5计划任务优化
      • 2.6其他优化项:
    • 3.流程自动化能力增强:
      • 3.1主从审批优化
      • 3.2审批流统计分析
      • 3.3BPM支持互联流程
      • 3.4三流通用能力
        • 流程后动作支持短信通知
        • 待办列表分对象展示飘数
      • 3.5阶段推进器交互优化
    • 4.数据分析能力增强:
      • 4.1 数据驾驶舱正式版上线
      • 4.2 商机2.0销售阶段转化分析
      • 4.3 统计图同比增加同期设置
  • CRM V6.7.5更新说明
    • 0.本期主要亮点
    • 1.CRM标准业务能力提升:
      • 1.1客户、合作伙伴对象新增企业工商图谱、企业舆情信息
      • 1.2 客户、线索、联系人合并优化
      • 1.3商机阶段视图页面能力提升(商机2.0)
      • 1.4报价单试算优化
      • 1.5web端订单新建页支持查看历史订单并复制
      • 1.6多单位支持终端扫码
    • 2.自定义对象、定制能力突破
      • 2.1布局规则支持页面控制类型
      • 2.2.1预设按钮放开定制逻辑
      • 2.2.2按钮支持配置批量
      • 2.3场景管理优化
      • 2.4其他优化项list
    • 3.1 审批流能力的持续完善
      • 3.1.1 层级审批支持指定层级
      • 3.1.2 审批流节点停留时长设置及超时提醒
      • 3.1.3 审批流节点支持CRM提醒
      • 3.1.4 审批流撤回支持后动作
      • 3.1.5 后动作排序
      • 3.1.6 审批流--移动端支持批处理
      • 3.1.7 审批流--移动端显示驳回标识
    • 3.2 业务流交互优化
      • 3.2.1 BPM交互改进:数据详情页可以处理所有任务
      • 3.2.2 待处理业务流程列表:支持默认处理页面选择
      • 3.2.3 BPM中操作按钮的显示名称自定义
    • 3.3 阶段推进器支持互联流程
      • 3.3.1 如何配置 -- CRM管理员
      • 3.3.2 互联流程任务节点流转(前台)
      • 3.3.3 阶段推进器支持设置不允许跳阶段
    • 3.4 其它小优化list
  • CRM V6.7更新说明
    • 0.本期主要亮点
    • 1.CRM标准业务能力提升:
      • 线索池支持设置“线索被重复领取的时间间隔”
      • 线索池/公海列表、线索转换页面支持记忆功能
      • CRM订单、退货单支持多单位
      • 订货通:
        • 商品促销支持单品单独设置促销规则
        • 商品排序
      • 采购&库存管理
        • 新增换货单对象
    • 2.自定义对象、定制能力突破
      • 查找关联范围可通过自定义函数设置:
      • 相关团队角色数据权限可配置:
      • 主从业务类型匹配
      • 计划任务-实施工具
      • 客制化开发-新建/编辑界面深层定制(6.7.1版本支持)
        • 1 基于界面交互事件更新数据或返回界面信息
        • 2新建/编辑界面替换
        • 3 预设按钮放开定制逻辑
      • 引用字段支持筛选&排序
      • 字段筛选优化
      • 修改记录交互体验改造
      • 其他优化项
    • 3.流程自动化能力增强:
    • 审批流的持续深耕
      • 互联审批
      • 典型场景:经销商提交订单,厂家审批后,待经销商确认发货,厂家才能发货
      • CRM审批流程 -- 批处理
      • 审批可配置审批内容
      • 审批可配置审批内容
    • BPM体验全新升级
      • Web端任务落地页
      • BPM -- Web端数据详情页
      • BPM -- 移动端体验升级
      • BPM -- 操作按钮名称自定义
      • BPM设计器 -- 编辑字段支持引用布局规则
    • 阶段推进器适用全对象
      • 整体配置流程
      • 选择对象(以线索为例)
      • 选择字段作为阶段
      • 阶段设置
      • 触发实例
    • 其它小优化
  • CRM V6.6.5更新说明
    • 0.本期主要亮点
    • 1.CRM标准业务模块
      • 1.1 预设对象能力PaaS化:
      • 1.2 纷享CPQ套件:
        • 什么是CPQ?
        • 解决场景
        • 实例:
          • 编辑并配置产品组合
        • 报价
      • 1.3 线索转换优化:
      • 1.4 相关团队数据权限支持客户负责人角色
    • 2. 自定义对象与业务定制模块
      • 2.1 场景优化【暂不全网,按需申请】:
      • 2.2 导入导出能力增强:
        • 导出支持按列表页字段导出
        • 导入不校验非必填列
        • 支持按唯一性ID导入
    • 4.数据分析模块
  • CRM V6.6更新说明
    • 0.本期主要亮点
    • 1.CRM业务能力增强:
      • 1.1会员管理(营销通)
      • 1.2新增供应商对象
      • 1.3新增采购订单对象
    • 2.自定义对象、定制能力突破
      • 2.1计算字段/统计字段能力提升
        • 2.1.1 计算字段开放支持lookup对象计算字段/统计字段
        • 2.1.2 计算&统计互算放开了以下链路的限制
        • 2.1.3 验证规则支持lookup对象的计算字段&统计字段
        • 2.1.4 统计字段增加字段为空时的配置项
      • 2.2 查找关联字段数据筛选能力升级
        • 2.2.1 场景分析
        • 2.2.2 支持的对象关系模型
        • 2.2.3 后台配置
        • 2.2.4 前端效果
        • 2.2.5 注意事项:
      • 2.3 新建数据时支持修改数据【归属部门】
        • 2.3.1 应用场景
        • 2.3.2 【归属部门】字段可更改只读配置
        • 2.3.3 注意事项:
      • 2.4主从对象一起导入
      • 2.5导入导出支持唯一性ID(可按需申请)
      • 2.6其他优化项
    • 3.流程自动化能力增强
      • 3.1 流程公共部分
      • 3.2 审批流程
      • 3.3 业务流程
      • 3.4 工作流
      • 3.5 阶段推进器
  • CRM V6.5更新说明
    • 0.本期主要亮点
    • 1.CRM标准业务能力提升:
      • 1.1 新增商品对象
        • 1.1.1 产品支持SPU、SKU
        • 1.1.2 新增规格、规格值
        • 1.1.3 新增商品、产品
        • 1.1.4 订单选产品
      • 1.2 新增批次对象
      • 1.3 新增序列号对象
      • 1.4 标准业务能力优化与提升
        • 1.4.1 客户公海、非公海收回规则筛选客户范围支持自定义字段
        • 1.4.2 客户跟进行为支持关联客户的自定义对象的操作
        • 1.4.3 客户、销售订单作废时校验关联对象
        • 1.4.4 租户级可配置联系人发布销售记录必须关联到客户
        • 1.4.5 新建工单页面支持同时新建客户、联系人
        • 1.4.6 预设对象列表页整体优化(可申请灰度)
        • 1.4.7 列表页交互及UI优化(可申请灰度)
    • 2.自定义对象、定制能力突破
      • 2.1 多语言及对象字段改名。(可申请灰度)
      • 2.2 计算统计能力提升
        • 2.2.1 统计字段与计算字段可以互算
        • 2.2.2 计算字段可以在数据列表页支持筛选
      • 2.3 列表按钮自定义
      • 2.4 员工换部门,数据归属优化
        • 2.4.1 需求背景
        • 2.4.2 全对象增加【归属部门】字段
        • 2.4.3 对其他业务的影响
        • 2.4.4 如何变更【归属部门】
      • 2.5 自定义对象支持查重
      • 2.6 自定义按钮入参优化
      • 2.7 验证规则能力提升
      • 2.8 布局规则优化
      • 2.9 WEB端相关列表、选对象列表支持排序、筛选
      • 2.10 导入导出优化
      • 2.11 其他优化项
    • 3.流程自动化能力增强
      • 3.1 流程公共部分
      • 3.2 审批流程
      • 3.3 业务流程
      • 3.4 工作流
    • 4.数据分析能力增强
      • 4.1 统计图支持自定义对象
      • 4.2 统计图支持预设对象的自定义字段
      • 4.3 预设对象主题的统计指标可配置
      • 4.4 统计图支持地图
      • 4.5 订阅支持邮箱
      • 4.6订阅文件支持批量删除
  • CRM V6.3.5更新说明
    • 0.本期主要亮点
    • 1.CRM标准业务能力提升:
      • 1.1 自定义CRM首页
      • 1.2 CRM菜单支持分组
      • 1.3 销售订单、报价单添加订单产品、报价单明细时支持复制
      • 1.4新增对账单对象
      • 1.5 线索&线索池、客户&公海能力提升
        • 1.5.1 添加线索池、公海管理员支持按部门添加
        • 1.5.2 客户、线索增加“变更中”状态
      • 1.6 手机、电话字段类型输入手机号码支持归属地显示
      • 1.7 查重能力与业务场景更加贴合
        • 1.7.1 新建线索联合查重客户,与客户重复时,可配置是否可以继续新建
        • 1.7.2 查重与公海客户重复时增加查看操作
    • 2.自定义对象、定制能力突破
      • 2.1 达芬奇:通用打分功能
        • 2.1.1什么是达芬奇?
        • 2.1.2 应用场景:打分评估客户信用等级
        • 2.1.3 业务流程
        • 2.1.4 对象范围
        • 2.1.5 规则设置
          • 2.1.5.1 Step1:设置基本信息
          • 2.1.5.2 Step2:设置指标规则
          • 2.1.5.3 Step3:设置规则结果
        • 2.1.6 规则触发
        • 2.1.7 手动触发批量重新计算
        • 2.1.8 其他需要注意的点
      • 2.2 移动端支持打印&打印支持图片
        • 2.2.1 移动端支持打印
        • 2.2.2 打印支持图片
      • 2.3 详情页布局支持按钮排序
        • 2.3.1 应用场景
        • 2.3.2 设计器排序设置以及前端展示
      • 2.4 移动端列表页支持主属性排序
      • 2.5 自增编号字段能力增强
        • 2.5.1 前缀和后缀中:支持可插入本对象的单选字段,但是字段不允许重复出现
        • 2.5.2 编号支持根据重计规则中的某个选项条件进行重新计算编号
        • 2.5.3 只有重计规则选项发生变更,并且符合选择的重计规则时,才会触发重计
      • 2.6 映射规则优化
      • 2.7 验证规则优化
      • 2.8 日期类型字段支持默认值:
      • 2.9 自定义函数能力增强:
      • 2.10 开发者平台-对象及字段APINAME:
      • 2.11 多选字段支持“其他”选项&交互优化
        • 2.11.1 多选字段支持“其他”选项
        • 2.11.2 多选字段的设计器交互优化
      • 2.12 其他优化项
    • 3.流程自动化能力增强:
      • 3.1 审批流程管理
      • 3.2 业务流程管理
      • 3.3 工作流程管理
    • 4.数据分析
      • 4.1 统计图支持自定义对象
      • 4.2 统计图支持预设对象的自定义字段
      • 4.3 预设对象主题的统计指标可配置
      • 4.4 报表支持使用负责人主属部门
      • 4.5 统计图新增统计计算方式-同环比
      • 4.6 统计图支持新增计算字段
      • 4.7 统计图支持选择是否显示指标为0的维度
  • CRM V6.3.3更新说明
    • 0.本期主要亮点
    • 1.CRM业务能力增强
      • 1.1 销售线索能力增强
        • 1.1.1 销售线索导入时支持联合查重客户、公海客户
        • 1.1.2 线索新增国家省市区组件
        • 1.1.3 新增 线索转换时允许转换成已有客户配置
        • 1.1.4 新增 线索转换可配置是否必须转换为联系人、商机
        • 1.1.5 销售线索新增无效原因字段
        • 1.1.6 销售线索转换客户查重优化。
      • 1.2 商机
        • 1.2.1 商机支持更新导入,解决大批量的更新商机数据场景。
        • 1.2.2 商机阶段跳往赢单时校验所有之前阶段必填
      • 1.3 价目表能力增强
      • 1.4 客户、公海能力增强
        • 1.4.1 客户成交状态可修改
        • 1.4.2 增加将公海日志公开给公海成员配置
      • 1.5 客户账户升级
      • 1.6 促销增强
      • 1.7 新增出入库明细对象
      • 1.8 新增盘点单对象
      • 1.9 其他优化
        • 1.9.1 销售记录类型可配置必填
    • 2.自定义对象、定制能力突破
      • 2.1 预设对象支持布局规则
      • 2.2 预设对象支持自定义按钮
      • 2.3 预设对象支持作为源对象设置映射规则
      • 2.4 映射规则UI/UE优化和选项值相同时自动匹配
      • 2.5 打印模板能力提升
        • 2.5.1 模板支持区分业务类型
        • 2.5.2 模板支持插入页码
        • 2.5.3 模板支持数据源字段搜索
      • 2.6 预设对象的计算字段和默认值支持插入函数
      • 2.7计算字段和默认值插入函数新增ROUNDUP和TRIM,并增加提示案例
      • 2.8 其他优化项
    • 3.流程自动化能力增强
      • 3.1 业务流程管理
      • 3.2 工作流管理
      • 3.3 审批流程管理
  • CRM V6.3更新说明
    • 0.本期主要亮点
    • 1.CRM业务能力增强
      • 1.1 目标管理改造
        • 1.1.2 支持目标分析
      • 1.2 新增合作伙伴
      • 1.3 新增工单
      • 1.4 新增调拨单
      • 1.5 新增出库单
      • 1.6 销售订单产品对象化
      • 1.7 新增人员对象
      • 1.8 销售线索能力增强
      • 1.9 公海、客户能力增强
        • 1.9.1 公海清空规则,新增客户转移到该公海清空负责人配置
        • 1.9.2 客户增加“未生效”状态
      • 1.10 客户账户&返利能力增强
      • 1.11 库存&发货单能力增强
      • 1.12 促销能力增强
    • 2.自定义对象、定制能力突破
      • 2.1 支持布局规则
        • 2.1.1 业务价值
        • 2.1.2 场景解析
        • 2.1.3 功能说明
        • 2.1.4 FAQ-常见问题
      • 2.2 自定义函数
        • 2.2.1 自定义函数是什么?
        • 2.2.2 二次开发是什么?
        • 2.2.3 业务价值
        • 2.2.4 应用场景
        • 2.2.5 函数能力
        • 2.2.6 功能说明
        • 2.2.7 函数在哪里用(触发点)
        • 2.2.8注意事项
      • 2.3 自定义按钮能力增强
        • 2.3.1 自定义按钮支持自定义函数
        • 2.3.2 函数入参匹配
        • 2.3.3 销售订单支持自定义函数
      • 2.4 字段相关能力提升
        • 2.4.1 查找关联字段支持默认值
        • 2.4.2 统计字段
        • 2.4.3 布尔值字段可编辑选项值
        • 2.4.4 手机/电话字段支持设置默认值
      • 2.5 计算能力提升
        • 2.5.1 计算公式
        • 2.5.2 支持新函数
        • 2.5.3 验证规则
      • 2.6 自定义对象支持业务群
      • 2.7 全字段搜索(6.3.1上线)
      • 2.8 基于条件的数据共享改进
      • 2.9 其他优化项
    • 3.流程自动化能力增强
      • 3.1 业务流程管理
      • 3.2 工作流管理
        • 场景——客户工单通知服务人员及客户
      • 3.3 审批流程管理
  • CRM V6.2更新说明
    • 0.本期主要亮点
    • 1.CRM业务
      • 1.1 新增报价单
      • 1.2 新增促销
      • 1.3 新增库存
        • 1.3.1 新增仓库
        • 1.3.2 新增入库单
        • 1.3.3 新增库存
      • 1.4 新增发货单
      • 1.5 客户、联系人
      • 1.6 客户账户
      • 1.7 回款
        • 1.7.1 回款
        • 1.7.2 回款计划
        • 1.7.3 回款重要更新,注意事项
      • 1.8 销售订单、退货单
      • 1.9 邮件
        • 1.9.1 邮件沉淀支持上下级查看权限
        • 1.9.2 网页端增加【发邮件】通用操作
      • 1.10 线索
      • 1.11 商机
      • 1.12 首页
    • 2.自定义对象、业务定制能力
      • 2.1 支持自定义对象映射关系
        • 2.1.1 新建映射规则通用设置
        • 2.1.2有主从关系的对象间映射
        • 2.1.3 目的对象和源对象有查找关联关系
        • 2.1.4 设置映射触发按钮
      • 2.2 CRM菜单自定义
        • 2.2.1场景与功能简介
        • 2.2.2企业设置CRM菜单
        • 2.2.3个人设置CRM菜单
      • 2.3 支持自定义按钮
      • 2.4 自定义布局能力增强
      • 2.5 字段相关
        • 2.5.1 主从关系字段优化
        • 2.5.2 统计字段支持查找关联和过滤条件
      • 2.6 更新导入
      • 2.7 复制对象功能
      • 2.8 自定义对象支持基于条件的数据共享
      • 2.9 联系人增加通讯录导入功能权限控制
      • 2.10 其他
    • 3.流程管理
      • 3.1 业务流程管理
      • 3.2 工作流管理
      • 3.3 审批流程管理
    • 4.数据分析
      • 4.1 数据看板
      • 4.2 报表支持合并导出
      • 4.3 统计图
      • 4.4 其它
  • CRM V6.1更新说明
    • 0.本期主要亮点
    • 1.CRM对象主要更新
      • 1.1 新增价目表
      • 1.2 新增客户账户
        • 1.2.1 新增客户账户
        • 1.2.2 新增预存款
        • 1.2.3 新增返利
      • 1.3 公海、线索池
      • 1.4 客户
      • 1.5 拜访优化
      • 1.6 线索
      • 1.7 首页
      • 1.8 其他
    • 2.后台管理
      • 2.1 业务定制
        • 2.1.1 CRM部分预置对象支持验证规则
        • 2.1.2 字段相关
        • 2.1.3 字段依赖关系支持选择业务类型字段
        • 2.1.4 自定义对象
        • 2.1.5 智能表单
        • 2.1.6 邮件
        • 2.1.7 打印模板
      • 2.2 业务规则设置
        • 2.2.1 客户保有量支持设置用户组
        • 2.2.2 销售简报推送设置
      • 2.3 流程管理
        • 2.3.1 业务流程管理
        • 2.3.2 工作流管理
        • 2.3.3 审批流程管理
      • 2.4 其他
    • 3.通用操作
      • 3.1 导入导出
      • 3.2 快速新建支持自定义对象
    • 4.数据分析
      • 4.1 移动端支持查看报表
      • 4.2 订阅支持邮箱
      • 4.3 数据看板支持添加报表
      • 4.4 筛选优化
      • 4.5 报表合并导出
  • CRM V6.0更新说明
    • 0.本期主要亮点
    • 1.CRM对象主要更新
      • 1.1 首页
        • 1.1.1 首页支持自定义
        • 1.1.2 增加销售阶段转化分析统计图
      • 1.2 公海&客户&联系人
        • 1.2.1 客户优化
        • 1.2.2 公海优化
      • 1.3 拜访
      • 1.4 订单模块
      • 1.5 批量发邮件&邮件沉淀
      • 1.6 CRM信息
    • 2.后台管理
      • 2.1 CRM管理后台导航优化、增加后台首页
      • 2.2 业务定制
        • 2.2.1 新增智能业务表单
        • 2.2.2 打印模板优化
        • 2.2.3 自定义对象
          • 2.2.3.1 主从关系字段
          • 2.2.3.2 新增收款组件
          • 2.2.3.3 新增签到组件
          • 2.2.3.4 新增地区定位组件
          • 2.2.3.5 新增签字字段
          • 2.2.3.6 新增检验规则
          • 2.2.3.7 新增统计字段
          • 2.2.3.8 新增引用字段
          • 2.2.3.9 计算字段能力增强
          • 2.2.3.10 查找关联字段支持设置过滤条件
          • 2.2.3.11 默认值增强
          • 2.2.3.12 全局变量
          • 2.2.3.13 其他
        • 2.2.4 新增邮件模板
        • 2.2.5 新增对象验证规则
      • 2.3 业务规则设置
        • 2.3.1 线索池增加自动分配功能
        • 2.3.2 新增对象间字段映射关系
        • 2.3.3 销售订单改造
        • 2.3.4 联合查重&商机自定义查重
        • 2.3.5 其他更新
      • 2.4 流程管理
        • 2.4.1 商机销售流程增加终结态并允许自定义
        • 2.4.2 业务流程管理
          • 2.4.2.1增加支持对象
          • 2.4.2.2增加过滤
          • 2.4.2.3流程触发业务流程
          • 2.4.2.4增加完成条件
          • 2.4.2.5流程增加完成后动作
          • 2.4.2.6业务流程实例详情页支持发送feeds功能
          • 2.4.2.7 业务流程支持BI分析
        • 2.4.3 审批流程管理
          • 2.4.3.1 审批人可以变更审批人
          • 2.4.3.2 历史审批的查看
          • 2.4.3.3 支持逐级审批
          • 2.4.3.4 支持流程分支
          • 2.4.3.5 审批人员支持数据操作
          • 2.4.3.6 每个节点后支持后动作
        • 2.4.4 工作流程管理
          • 2.4.4.5工作流支持分支
          • 2.4.4.6工作流分支支持匹配下一条件
          • 2.4.4.7分支支持过滤器
          • 2.4.4.8工作流支持后动作
        • 2.4.5 流程后动作能力提升
          • 2.4.5.1 发送邮件
          • 2.4.5.2 数据锁定和解锁
          • 2.4.5.3 发起业务流程
          • 2.4.5.4 业务操作
    • 3.通用修改
      • 3.1 对象锁定状态
      • 3.2 附件支持修改名称
      • 3.3 导入改进
        • 3.3.1 导入销售记录
        • 3.3.2 导入团队成员
        • 3.3.3 导入时唯一性校验
        • 3.3.4 导入关联关系的对象改进
      • 3.4其他优化
    • 4. 数据分析
      • 4.1 报表
        • 4.1.1 报表支持自定义对象分析
        • 4.1.2 新增报表模板
        • 4.1.3 导出优化
        • 4.1.4 其他优化
      • 4.2 统计图
        • 4.2.1 支持更多统计图类型
        • 4.2.2 日期型字段增加季度层级
        • 4.2.3 统计图指标、日期含义相关修改
        • 4.2.4 产品分类作为维度时支持逐级查看
        • 4.2.5 统计图增加剩余个数提示信息
      • 4.3 数据看板支持自定义
      • 4.4 订阅优化
  • 纷享销客V5.6更新说明
    • 1.CRM各对象主要更新
      • 1.1 线索&线索池
        • 1.1.1 线索转换优化
        • 1.1.2 线索其他相关优化
      • 1.2 客户&联系人
      • 1.3 拜访动作、盘点动作优化
      • 1.4 订单&回款&退款&合同&开票申请&退货单&产品
        • 1.4.1 产品分类
        • 1.4.2 移动端扫码
        • 1.4.3 开票申请财务确认逻辑优化
        • 1.4.4 其他
      • 1.5 CRM信息
      • 1.6 CRM提醒
      • 1.7 线上bug相关业务逻辑调整
      • 1.8 基础版增加对线索和线索池的支持
    • 2.通用修改
      • 2.1 全对象相关团队更新
      • 2.2 全对象增加‘我负责部门的’场景
      • 2.3 支持对自定义字段的字段名称检查
      • 2.4 查重工具相关优化
      • 2.5 字段类型相关
        • 2.5.1 国家/省/市/区 字段可输入联想
        • 2.5.2 邮件字段添加验证
        • 2.5.3 多行文本字段类型上线提高
        • 2.5.4 电话字段支持自动发销售记录
      • 2.6 对新客户关停的历史遗留功能
      • 2.7 其他
        • 2.7.1 附件支持批量下载
        • 2.7.2 手机端转发对象默认勾选相关团队
        • 2.7.3 全对象详情页改版
        • 2.7.4 feed关联全对象
      • 2.8 移动端交互优化
    • 3.特殊业务逻辑
      • 3.1 上级可见数据范围选择所有下级数据
    • 4.后台管理
      • 4.1 预设对象管理
        • 4.1.1 预设对象管理中依赖关系的设置允许使用预置字段。
        • 4.1.2 客户多地址管理支持自定义
      • 4.2 员工角色增加主角色属性
      • 4.3 客户新增功能权限
      • 4.4 产品分类
      • 4.5 商机销售流程相关
      • 4.6 公海管理
      • 4.7 线索池管理
      • 4.8 新增回收站功能
      • 4.9 客户跟进、成交动作可配置
      • 4.10 自定义打印模板新增支持退款、合同打印模板
    • 5.数据分析
      • 5.1 报表和统计图
        • 5.1.1 报表
        • 5.1.2 统计图
        • 5.1.3 字段类型相关优化
      • 5.2 数据看板
        • 5.2.1 数据看板统计图
        • 5.2.1 数据看板设置【不推荐使用】
      • 5.3 CRM首页
      • 5.4 其它
    • 6.新增自定义对象
      • 6.1 业务场景举例
        • 6.1.1 场景描述
        • 6.1.2 场景分析
        • 6.1.3 场景配置
      • 6.2 配置功能说明
        • 6.2.1 创建新业务对象
        • 6.2.2 添加自定义字段
          • 6.2.2.1 系统预置字段
          • 6.2.2.2 自定义字段
        • 6.2.3 创建自定义对象关联关系
          • 6.2.3.1 创建两个对象的关联关系
          • 6.2.3.2 两个对象的展示形态
        • 6.2.4 自定义对象的多业务类型与多布局
          • 6.2.4.1 多业务类型
          • 6.2.4.2 多页面布局
          • 6.2.4.3 设置员工主角色
          • 6.2.4.4 设置效果展示
        • 6.2.5 设置字段依赖关系
        • 6.2.6 自定义对象的功能权限
    • 7.新增业务流程管理
      • 7.1 业务流程配置
        • 7.1.1 版本使用情况
        • 7.1.2 业务场景举例
          • 7.1.2.1 场景描述
          • 7.1.2.2 场景分析
          • 7.1.2.3 场景配置
        • 7.1.3 业务流程管理配置
          • 7.1.3.1 业务流程列表管理
          • 7.1.3.2 业务元素说明
            • 7.1.3.2.1 业务活动
            • 7.1.3.2.2 审批
            • 7.1.3.2.3 会签
            • 7.1.3.2.4 阶段
            • 7.1.3.2.5 分支节点
            • 7.1.3.2.6 并行任务
            • 7.1.3.2.7 开始
            • 7.1.3.2.8 结束
            • 7.1.3.2.9 直线
            • 7.1.3.2.10 拆线
      • 7.2 业务流程执行
        • 7.2.1 如何发起业务流程
        • 7.2.2 如何查看业务流程中的待办活动
        • 7.2.3 如何处理业务流程中的业务活动
        • 7.2.4 如何处理业务流程中的审批
        • 7.2.5 如何处理业务流程中的会签
        • 7.2.6 如何终止正在流转的业务流程
        • 7.2.7 如何查看完整业务流程
      • 7.3 业务流程监控
        • 7.3.1 业务流程场景
        • 7.3.2 业务流程视图
    • 8.新增审批流程设置
      • 8.1 审批流程概述及价值
      • 8.2 版本使用情况
      • 8.3 审批流程使用场景
        • 8.3.1 领导核准
        • 8.3.2 职能确认
        • 8.3.3 场景示例
      • 8.4 如何发起业务流程
      • 8.5 审批流程操作
        • 8.5.1 审批处理人可以执行的操作
        • 8.5.2 审批发起人可以执行的操作
      • 8.6 审批流程设置
        • 8.6.1 审批流程设置说明
          • 8.6.1.1 审批流程基本信息设置
          • 8.6.1.2 触发器设置
          • 8.6.1.3 过滤器设置
  • 纷享销客V5.5更新说明
    • 1.销售线索与客户
    • 2.商机与销售流程
    • 3.订单与合同
    • 4.回款与开票
    • 5.拜访与盘点
    • 6.公海
      • 6.1 收回规则
      • 6.2 退回原因
    • 7.CRM信息
    • 8.自定义打印模版
      • 8.1 打印模版功能说明
      • 8.2 客户
      • 8.3 销售订单
      • 8.4 产品
      • 8.5 回款
      • 8.6 联系人
      • 8.7 销售线索
    • 9.自定义查重
      • 9.1 查重设置
      • 9.2 CRM首页-查重工具
      • 9.3 查到重复数据后可进行的操作
      • 9.4 合并
      • 9.5 清洗工具
    • 10.权限管理
      • 10.1 功能权限
        • 10.1.1 角色权限设置
        • 10.1.2 员工角色分配
        • 10.1.3 审批权限设置
        • 10.1.4 典型场景解决方案
      • 10.2 数据权限
        • 10.2.1 基础数据权限
        • 10.2.2 数据共享
        • 10.2.3 记录级数据权限(单条数据的权限)
    • 11.CRM日志
    • 12.导入工具
    • 13.数据分析
      • 13.1 统计图管理
        • 13.1.1 统计图设计
        • 13.1.2 统计图模板
        • 13.1.3 设置坐标轴
        • 13.1.4 数据范围
        • 13.1.5 外观布局
        • 13.1.6 排序和显示
        • 13.1.7 筛选场景
      • 13.2 统计图查看
        • 13.2.1 数据范围
        • 13.2.2 筛选场景
        • 13.2.3 钻取
        • 13.2.4 查看明细
        • 13.2.5 其他
      • 13.3 统计图自选主题
      • 13.4 统计图预置模板介绍
        • 13.4.1 员工业绩分析-年度目标完成情况(金额)
        • 13.4.2 员工业绩分析-年度目标完成情况(数量)
        • 13.4.3 员工业绩分析-目标完成率(回款)
        • 13.4.4 员工业绩分析-订单金额月增长趋势
        • 13.4.5 员工业绩分析-Top5销售榜
        • 13.4.6 客户分析-各级别客户交易情况
        • 13.4.7 客户分析-客户跟进趋势统计
        • 13.4.8 客户分析-大客户Top10
        • 13.4.9 客户分析-有效客户分析(成交状态统计)
        • 13.4.10 客户分析-不同级别客户订单占比
        • 13.4.11 销售订单分析-订单回款情况
        • 13.4.12 销售订单分析-本月计划回款
        • 13.4.13 商机分析-销售漏斗(商机金额)
        • 13.4.14 商机分析-销售漏斗(商机数)
        • 13.4.15 商机分析-客户阶段分析
        • 13.4.16 商机分析-商机状态分布
        • 13.4.17 商机分析-本月重点商机Top10
        • 13.4.18 商机分析-输单原因分析
        • 13.4.19 商机分析-重点客户排行Top5
        • 13.4.20 拜访行为分析-拜访状态分布
        • 13.4.21 拜访行为分析-拜访完成情况
        • 13.4.22 销售线索分析-线索转化过程分析
        • 13.4.23 销售线索分析-线索状态分布
        • 13.4.24 产品分析-产品销售情况
        • 13.4.25 产品分析-产品拜访次数统计
        • 13.4.26 产品分析-产品销量排行Top3
      • 13.5 权限管理
        • 13.5.1 私有权限
        • 13.5.2 字段权限
      • 13.6 其他
        • 13.6.1 首页增加销售记录数
        • 13.6.2 对象名称支持链接到详情页
        • 13.6.3 订阅优化
        • 13.6.4 自定义字段支持
        • 13.6.5 报表新增模板
        • 13.6.6数据看板优化
        • 13.6.7 移动端查看统计图
    • 14. 通用操作
      • 14.1 对象的复制与新建
      • 14.2 多级级联
      • 14.3 Feed关联CRM对象
      • 14.4 其它
    • 15.分版管理
  • 纷享销客V5.4.2更新说明
    • 1. 主要更新
      • 1.1 客户
      • 1.2 联系人
      • 1.3 商机
      • 1.4 销售线索
      • 1.5 拜访
      • 1.6 市场活动
      • 1.7 数据看板
      • 1.8 首页
      • 1.9 CRM管理
    • 2.通用操作
      • 2.1 全部对象增加修改纪录
      • 2.2 发销售纪录一键关联客户
    • 3.特殊逻辑
      • 3.1 扫描新建客户/联系人/线索
    • 4.报表管理
      • 4.1 新增功能
        • 4.1.1 订阅功能
        • 4.1.2 其它
      • 4.2 操作日志
      • 4.3 预置主题域与模版更新
        • 4.3.1 预置主题域-客户分析
        • 4.3.2 预置主题域-销售订单分析
        • 4.3.3 预置主题域-商机分析
        • 4.3.4 预置主题域-拜访行为分析
        • 4.3.5 预置主题域-销售线索分析
        • 4.3.6 预置主题域-产品分析
        • 4.3.7 系统预置主题域-首页链接报表
    • 5.问题修复
      • 5.1 商机
      • 5.2 客户
      • 5.3 销售流程
      • 5.4 其它
  • 纷享销客V5.4.1更新说明
    • 1 重点变化
      • 1.1 线索&线索池
      • 1.2 销售订单
      • 1.3 退货单
      • 1.4 商机
      • 1.5 退款
      • 1.6 拜访(部分功能仅限快消版)
      • 1.7 盘点(仅限快消版)
      • 1.8 合同
      • 1.9 产品
      • 1.10 数据分析
      • 1.11 联系人
      • 1.12 CRM首页(移动端)
      • 1.13 CRM管理页面
      • 1.14 权限调整
      • 1.15 作废逻辑
    • 2 通用操作
      • 2.1 列表页
      • 2.2 详情页
      • 2.3 新建/编辑
    • 3 CRM对象特殊逻辑
      • 3.1 销售线索
      • 3.2 商机:多机会管理
      • 3.3 销售订单
      • 3.4 拜访
      • 3.5 通用
      • 3.6 角色权限的配置
    • 4 报表管理
      • 4.1 报表管理
        • 4.1.1 报表分类
        • 4.1.2 报表列表
      • 4.2 报表设计
        • 4.2.1 报表模板
        • 4.2.2 字段选用
        • 4.2.3 字段设置
        • 4.2.4 筛选场景
        • 4.2.5 数据范围
      • 4.3 报表查看
        • 4.3.1 筛选场景
        • 4.3.2 数据范围
        • 4.3.3 表头数据过滤
        • 4.3.4 排序
        • 4.3.5 列冻结
        • 4.3.6 导出
      • 4.4 权限管理
        • 4.4.1 业务分类
        • 4.4.2 功能点
        • 4.4.3 角色管理
        • 4.4.4 数据权限
      • 4.5预置报表模板介绍
        • 1.1 客户分析-员工客户数量统计
        • 1.2 客户分析-客户联系人列表
        • 1.3 客户分析-成交客户行业分析
        • 1.4 客户分析-客户来源统计
        • 1.5 客户分析-不同级别客户统计
        • 2.1 销售订单分析-员工业绩统计
        • 2.2 销售订单分析-退货单情况记录
        • 2.3 销售订单分析-回款情况记录
        • 2.4 销售订单分析-退款情况记录
        • 2.5 销售订单分析-客户交易对账表
        • 2.6 销售订单分析-不同级别客户交易统计
        • 3.1 商机分析-员工商机状态统计
        • 3.2 商机分析-客户商机转化金额统计
        • 3.3 商机分析-商机来源线索列表
        • 3.4 商机分析-销售阶段统计
        • 3.5 商机分析-输单原因分析
        • 3.6 商机分析-商机状态总体统计
        • 3.7 商机分析-员工商机转化金额统计
        • 4.1 拜访行为分析-拜访计划完成情况分析
        • 4.2 拜访行为分析-客户拜访次数统计
        • 5.1 销售线索分析-线索状态统计
        • 5.2 销售线索分析-转化为客户的线索
        • 5.3 销售线索分析-转化为联系人的线索
        • 5.4 销售线索分析-转化为商机的线索
        • 5.5 销售线索分析-按员工统计线索转换情况
        • 5.6 销售线索分析-按来源统计线索转换情况
        • 6.1 产品分析-产品销售情况统计
        • 6.2 产品分析-产品退单统计
    • 5 管理员注意事项
      • 5.1 CRM管理-线索池管理
      • 5.2 CRM管理-字段管理
      • 5.3 CRM管理-销售流程设置
      • 5.4 CRM管理-拜访管理
      • 5.5 CRM管理-产品分类
      • 5.6 CRM管理-角色管理
      • 5.7 CRM管理-规则设置
      • 5.8 CRM管理-公海管理
  • 本书使用 GitBook 发布

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