工作流配置


工作流配置

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工作流基本信息设置

设置工作流名称,API名称,工作流描述,以及触发对象 注意:

  • API名称为后续调用使用,新建后不能修改
  • 工作流的API名称统一 为_crmwf结尾

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触发器设置

设置针对某个对象的某个动作触发工作流 注意:

  • 针对对象的设置,对象的操作设置后续不可以修改,因为过滤器设置和后动作设置都依赖对象

  • 对象和动作都是单选

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  • 触发动作支持:

  • 新建 新建一条数据满足条件触发工作流

  • 作废 作废一条数据满足条件触发工作流

  • 字段变更 字段变更触发工作流:字段变更包含手动编辑和后动作字段更新

  • 场景:积分累计到一万分自动调整客户等级。 配置:过滤条件,配置积分大于一万分,后动作字段变更,客户等级等于高级客户。

  • 字段变更触发工作流:目前只支持:客户,订单,销售线索,自定义对象。

  • 循环触发 循环触发,循环周期可以配置,每天,每周的某一天,每月的某一天,每月的最后一天,配置之后,系统会在循环周期内循环执行工作流后动作。

  • 定时触发

    什么是定时触发? 新增、更新数据后,系统自动匹配定时触发的工作流,满足条件后进入待执行任务,时间到了,就执行 怎么才算时间到了? 例如:下单之后1天提醒库管发货,下单之后匹配定时触发的工作流,下单日期是:2018年08月04日10:49:12,满足条件进入待执行任务,次日的2018年08月05日10:49:12 提醒库管发货

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定时触发-还能解决哪些场景

  • 此功能解决回款到期日期前三天提醒
  • 下单后一天提醒库管发货
  • 自定义日期时间字段的之前,之后XX天,周,月提醒

-解决办理会员卡之后1天生效,改变会员记录的生效状态

  • 场景:回款到期日期前三天发提醒通知客户。 image_1c850voq8gki1kcikbq160j1po12m.png-19.3kB
    循环触发工作流:目前只支持:自定义对象
    

    过滤器设置

    针对触发后的工作流,可以根据字段进行过滤,只有满足过滤条件的数据,才会执行工作流和后动作。

其中,时间型,数值型支持变量过滤,变量为触发器中的对象下的同类型字段,和对象下查找字段关联的对象下的字段。例如触发器中的对象为销售订单,订单下有一个字段为客户,那么变量范围为销售订单和客户下的同类型字段。

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有些客户企业可能希望针对不同的部门设置不同的工作流。纷享销客CRM中每个对象的数据有一个负责人字段,每个负责人都有一个主部门,可以根据负责人的主部门进行过滤,实现设置不同工作流的需求。

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  • 工作流过滤条件支持lookup对象的字段 image_1c852durv1e881vno1lv41a4a1a8v67.png-32.7kB
  • 工作流过滤条件支持变更时选项 image_1c852abd41l1g1562cds1rtl12rk5q.png-24.4kB

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工作流支持分支

  • 工作流支持分支:工作流最大支持10个分支,超出10个分支给提示 image_1boufjrki1t6t9ki1ggp13e71kam9.png-41.3kB

工作流分支支持匹配下一条件

  • 工作流支持匹配下一条件,匹配下一条件指的是,第一个节点通过后,需要判断下一个分支条件,满足条件继续执行 使用场景:不同地区的客户分配给不同的客户经理,设置分支条件是地区,使用匹配下一条件,逐个判断执行后动作分配负责人 image_1boufknjjhg7rm1iae1n1a14urm.png-19.5kB

分支支持过滤器

  • 分支支持过滤器:过滤器支持对象常用字段 例如:订单成交金额大于10万的订单后动作发邮件通知销售的上级 例如:订单成交金额大于100万的订单后动作发邮件通知全公司同事表扬等 image_1bouic0d9r46jcc1e021u4u107g5v.png-20.1kB

工作流支持后动作

工作流支持后动作

  • CRM提醒 CRM系统是给内部员工发送的系统内部消息,提醒人可以选择数据相关变量,提醒内容可以选择工作流发起人,发起时间 image_1c1cp4r6kuj21ik11cc6qdn1rf61g.png-46.6kB
  • 字段更新 字段更新支持当前对象及lookup对象的部分字段,数值类型和日期类型支持公式计算 image_1c1cp0brgfbt1f5s1m0v1kdbmqtm.png-48.1kB image_1c1cp0qoc19m3e90ud1m741ser13.png-45.5kB

    • 分配负责人 例如:客户级别是一级客户的分配给小王 例如:客户来源是线下市场活动,则分配给小张 image_1boui8kb34851oaptaqhlbfu35i.png-30kB
  • 发送邮件

流程可以发送邮件给系统内部人员,或则外部人员的邮箱。并且支持lookup对象的邮箱字段 https://www.fxiaoke.com/mob/guide/6.2.0/crm/6.2/images/lc8.png![image_1c852ge6b10a6eg1ing6gd1tra6k.png-31kB][18] image_1c1cov68kave1uia6ifb6e16u19.png-41.2kB

  • 数据锁定和解锁

针对单据类的对象,如合同,订单,开票申请等,用户期望审批结束后,数据已经审核完毕,希望直接加锁以保证数据的正确性。 image_1botoaqn23s81uternj2v4hk2a.png-21.4kB

  • 发起业务流程

记录类型的对象,在创建后,经过审批确认数据有效性,则希望直接发起相关流程,开始销售业务。例如商机审批通过后,即开始一个商机跟进的业务流程 image_1botod3b013qbinqa61h5k10v2n.png-14.4kB

  • 业务操作退回和转移

纷享销客目前针对很多对象有CRM业务操作,客户希望审批流程进行中,能够自动执行相关操作。

目前支持客户的退回公海,公海转移。 image_1botoe81eks31jrv1ucat6f3sp34.png-13.7kB

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