查重设置


查重设置

线索,客户及联系人作为CRM的主数据信息载体,在不同行业的唯一辨识往往是多维的,要排除人为操作出现的重复信息,就需要量身定制的复杂规则支撑。

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新建查重

主要用于指定对象在手动新建时,根据此规则查重。

  • 开启新建查重:如果开启,则在新建对象记录时可根据查重规则匹配对象下的记录(包括已作废数据)。如果匹配到重复记录,则会提示用户有重复记录,当然您也可以不理会继续新建对象记录。
  • 支持新建查重对象:客户、联系人和线索。
  • 查重逻辑设置:根据对象的系统预设字段匹配。可组合字段的精确查询或模糊查询。如客户的 "客户名称" 部分重复并且 "电话" 完全重复,则判定为重复客户。
  • 查重结果显示:如果匹配到重复记录可配置显示的字段。因为重复记录可能对于查重人员没有数据权限,所以可配置查重后可见的字段,保证数据安全性,避免查重人员根据查重结果窃取客户信息。

查重工具

主要用于通过“查重工具”查重时的查重逻辑配置。

  • 开启查重工具:三个支持查重对象至少开启一个,则在“我的工作台-首页”中可见“查重工具”,并支持记录查询。详见【小工具-查重工具
  • 支持新建查重对象:客户、联系人和线索。
  • 查重逻辑设置:根据对象的系统预设字段匹配。可组合字段的精确查询或模糊查询。如客户的 "客户名称" 部分重复并且 "电话" 完全重复,则判定为重复客户。
  • 查重结果显示:如果匹配到重复记录可配置显示的字段。因为重复记录可能对于查重人员没有数据权限,所以可配置查重后可见的字段,保证数据安全性,避免查重人员根据查重结果窃取客户信息。

商机查重

为避免企业内多个销售跟进同一客户同一项目,可以开启“禁止在同一客户下创建重复商机名称”。

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